Eine totale Sonnenfinsternis wirft ihren Schatten auf die Erde, als der Genetikprofessor Mohinder durch die geheime Forschung seines Vaters erfährt, dass es überall Menschen mit Superkräften gibt.

Matt Parkman hört die Gedanken eines Mädchens, Niki entdeckt ihre ungeheure Körperkraft, die Videoaufnahme von Claires scheinbar tödlichem Sturz verschwindet und Hiro erforscht New York.

Ein High-School-Quarterback greift Claire an, Hiro bittet Ando um Hilfe und Niki macht eine furchtbare Entdeckung.

Die Helden können zueinander finden, weil Mohinder die letzten Hinweise auf ihre Aufenthaltsorte zusammenfügt - aber können sie die Cheerleaderin noch retten?

In der U-Bahn trifft Peter Petrelli auf Hiro, der aus der Zukunft angereist ist, um ihm eine Botschaft zu übermitteln. Sie lautet: "Rettet die Cheerleaderin, rettet die Welt!" Um weitere Hinweise zu sammeln, soll Peter Isaac Mendez aufsuchen.

Peter nimmt in Isaacs Atelier den Anruf an, den Hiro ihm bei seinem Besuch aus der Zukunft angekündigt hatte. Eines von Isaacs Bildern könnte Aufschluß über den Aufenthaltsort der Cheerleaderin bieten. Und so macht sich Peter sofort auf die Suche danach.

Charles segnet das Zeitliche. Doch vorher prophezeit er seiner Tochter Simone, dass Peter die Welt vor einem bösen Schicksal retten wird. Derweil erwacht Niki Sanders nach dem Kampf mit ihrem Mann und stellt fest, dass dieser samt ihrem Sohn und dem Geld verschwunden ist.

Isaac Mendez wird von Eden auf Noah Bennets Befehl in die Zentrale der Hero-Überwachungsorganisation Primatech gebracht, um dort einen Heroin-Entzug zu machen. Der Entzug verläuft erfolgreich.

Claire wird an ihrer Schule überraschenderweise zur Ballkönigin gewählt. Jackie, die fest mit dem Titel gerechnet hatte, ist außer sich vor Wut. Aber wie es aussieht, wird Claire das große Ereignis ohnehin nicht erleben können.

Zu seiner großen Überraschung erfährt Hiro im Café, dass er nicht nur wenige Stunden, sondern ein halbes Jahr in die Vergangenheit gereist ist. So hat er genug Zeit, um der Kellnerin Charlie zu erklären, dass ihr Leben in Gefahr ist.

Es kommen immer neue Details über Isaacs Vision des Nuklear-Anschlags auf New York City ans Licht. Claire erzählt ihrem Vater von ihren Fähigkeiten. Der gibt zu, dass er schon lange davon wusste.

Claire ist völlig verzweifelt, weil sie feststellt, dass ihr Leben eine einzige Lüge war. Sie kann ihrem Vater nicht mehr vertrauen und spielt ihm vor, dass auch ihr Gedächtnis gelöscht wurde.

Claire ist es gelungen, Zachs Freundschaft wiederzugewinnen. Nachdem sie einen Hinweis des Haitianers bekommen hat, suchen sie Informationen über Claires Mutter, Meredith Gordon, die vor 14 Jahren bei einem Brand ums Leben gekommen sein soll.

Peter beginnt seine Ausbildung bei Claude, der ihn lehren soll, seine Kräfte zu kontrollieren. Claude vermutet, dass Peter seine Beziehungen und Abhängigkeiten zu Menschen im Wege stehen und er so seine Kräfte nicht kontrollieren kann.

Als Claires Adoptivmutter Sandra Bennet nach ihrem Zusammenbruch zurück nach Hause kommt, scheint sie nicht mehr dieselbe zu sein. Claire verstärkt indessen ihre Bemühungen, mit ihrer leiblichen Mutter Meredith in Kontakt zu bleiben.

Hana Gitelmann ist eine Frau mit der Gabe, Funkwellen zu empfangen. Von ihr erfährt Ted Sprague, dass einige Heroes mittels eines radioaktiven Isotops markiert wurden, um sie überall orten zu können.

Matt Parkman und Ted Sprague brechen in das Haus der Bennets ein und nehmen die ganze Familie als Geiseln. Als sie Noah Bennet zur Rede stellen, behauptet dieser, nur ein einfacher Papierwarenhändler zu sein.

Zurück in Las Vegas kann sich Hiro Zutritt zu Lindermanns Kunstsammlung verschaffen. Unter dem Vorwand, ein neues Werk von Isaac Mendez abzuliefern, stiehlt er das Samuraischwert, das ihm seine Kräfte zurückbringen soll.

Bennet ist in einer Zelle eingesperrt, als plötzlich Claire hineinkommt. Doch er spürt, dass das nicht seine Tochter sein kann, sondern Candice mit Claires Aussehen. Wenig später betritt Thompson Bennets Zelle und versucht, ihm Angst einzujagen.

Hiro und Ando, die in die Zukunft gereist sind, finden einen Ort der Verwüstung vor. Vor fünf Jahren explodierte dort in NewYork die Bombe.

Hiro und Ando sind nach ihrem Ausflug in die Zukunft sehr glücklich, wieder in ihre eigene Zeit zurückgekehrt zu sein. Die beiden wissen nun genau, dass die Zeit drängt.

Am Vorabend der Wahl zum Kongressabgeordneten enthüllt Linderman gegenüber Nathan seinen philanthropischen Plan in voller Bandbreite.

Kurz vor der kommenden Katastrophe haben sich alle Helden in New York zusammengefunden und jeder versucht auf seine Art, sich oder die Welt zu retten.

Vier Monate nachdem Nathan in letzter Sekunde verhindern konnte, dass der explodierende Peter New York ins Verderben reißt, begegnen sich die Helden in sehr desolatem Zustand wieder.

Ein verloren geglaubter Held unterstützt irische Gangster bei ihren Verbrechen, Doktor Suresh sucht nach dem Haitianer, und Kenseis besondere Fähigkeit kommt ans Tageslicht.

Suresh entdeckt ein erschreckendes Gemälde des Zukunftsmalers Isaac Mendez, Maya nutzt ihre tödlichen Fähigkeiten für eine Befreiungsaktion, und zwei alte Bekannte kehren zurück.

An Monica Dawson zeigen sich unerwartete neue Fähigkeiten, Angela Petrelli macht ein schockierendes Geständnis, und Maya und Alejandro stoßen auf eine furchtbare Entdeckung.

Ein verlorener Held wird in Irland von einer mysteriösen Mörderin gesucht, und Matt fahndet mit einem unerwarteten Helfer in Philadelphia nach einer alptraumhaften Bedrohung.

West bringt Claire dazu, Debbie eine Lektion zu erteilen, Suresh muss ein moralisches Dilemma lösen, und Hiro versucht, die Geschichte Japans wieder in Ordnung zu bringen.

Suresh, Matt, Nathan und Bob schließen sich gegen die Angriffe eines gefährlichen Gegners zusammen, und Hiro erlebt gemeinsam mit Kensei das Ende ihrer gemeinsamen Reise.

In einer Reihe von Rückblenden wird klar, wie Peter seine Atomexplosion überlebte, welches Opfer D.L. für Niki und Micah brachte und wie Maya ihre dunklen Kräfte entdeckte.

Hiro kehrt in die Gegenwart zurück und erfährt von einem Todesfall, Suresh trifft eine wichtige Entscheidung, und Peter trifft auf jemanden, der den Schlüssel zu seiner Vergangenheit besitzt.

Da es Peter nicht gelingt, in die Zukunft zurückzukehren, um Caitlin zu retten, will er unbedingt den Ausbruch des tödlichen Shanti-Virus verhindern.

In Texas stoßen Peter und Nathan auf Matt und Hiro, Micah brauch die Hilfe seiner Mutter, und Maya erfährt durch die Entführung von Molly und Suresh, was für ein Monster Sylar ist.

Die erste Folge setzt unmittelbar nach den Schüssen auf Nathan Petrelli ein. Die Identität von Nathans Mörder wird enthüllt und es kommt heraus, warum die Pressekonferenz in Texas so kurz ausfiel.

Angela stellt ihren sehr veränderten Sohn Peter zur Rede. Währenddessen kommt es in ihrer Umgebung zu Gewaltausbrüchen, die auf zukünftige Katastrophen vorausweisen.

Als vier Schurken eine Bank belagern, lässt Angela Noah und ihre gefährliche gehende Waffe auf sie los.

Um eine Welt zu retten, der die Zerstörung vorherbestimmt ist, muss sich Peter für eine wilde, gefährliche Superkraft entscheiden. Nur so ist er der Herausforderung gewachsen.

Mehrere Helden stehen am Scheideweg und müssen Entscheidungen treffen, die neu bestimmen könnten, wer "gut" und wer "böse" ist. Claire versucht, ihren ersten neuen Schurken zur Strecke zu bringen.

Hiro und andere nehmen das Angebot an, in die konkurrierende Firma Pinehearst Industries einzutreten. Währenddessen wird Peter durch ein Treffen mit deren schrecklichem Gründer für immer verändert.

Nathan, Tracy, Matt und Peter sind in die Falle gegangen. Verzweifelt kämpfen sie um ihr Leben gegen die wohlbekannten Gegner. Überraschend kehrt Elle zurück.

Um sich auf die bevorstehende Begegnung vorzubereiten, erforscht Hiro, welche Kräfte - und welche vertrauten Gesichter - dabei mitgeholfen haben, Sylar, Flint und Arthur Petrelli in Schurken zu verwandeln.

Die Helden fallen, als Arthur Petrelli seiner Ehefrau Angela, seinem Sohn Peter und allen, die zu ihnen halten, den Krieg erklärt.

Eine machtvolle Sonnenfinsternis wirft ihren Schatten auf alle Helden und beeinträchtigt ihre Kräfte.

Die Heroes müssen feststellen, wie sich die Sonnenfinsternis auf ihre Fähigkeiten auswirkt - und gelangen dadurch zu neuen Erkenntnissen.

Gemeinsam versuchen mehrere Heroes Arthur Petrelli aufzuhalten, der die Welt unter seine Herrschaft bringen will. Unterdessen versucht Sylar, die Fähigkeiten der anderen zu stehlen, und Hiro sucht immer noch nach seinem Gedächtnis.

Zwei Heroes stehen sich gegenüber. Nun wird sich zeigen, ob das Gute oder das Böse siegt - und was ist überhaupt was?

Eine Intrige von Nathan sorgt dafür, dass Jäger zu Gejagten werden. Gleichzeitig steckt Hiro in Japan immer noch in der Vergangenheit fest.

Selbst ein Flugzeugabsturz kann den Jäger nicht stoppen. Für die Helden beginnt ein Leben auf der Flucht.

Während Sylar zusammen mit Luke weiter nach seinem Vater sucht, gerät Nathan unter Druck. Denn nach dem Flugzeugabsturz hat der US-Präsident eine Agentin beauftragt, sein Projekt noch einmal gründlich zu überprüfen.

Peter, Matt und Mohinder Suresh nehmen Noah "H.R.G." Bennet gefangen und versuchen, seine Geheimnisse aus ihm herauszupressen. Doch selbst in dieser Lage intrigiert Noah weiter.

Matt und Peter kommen der Wahrheit immer näher - und Claire und Alex einander. Doch die Jagd geht weiter.

Zwischen Nathan und Danko, dem Jäger, kommt es zur Eskalation. Und Sylar findet endlich seinen Vater.

Daphne wird befreit und die Identität des "Rebellen? aufgedeckt - was verheerende Konsequenzen hat.

Das Katz-und-Maus-Spiel geht weiter. Claire und Nathan verlassen das Land, und der Jäger findet einen neuen Partner.

Beziehungen werden auf die Probe gestellt und Geheimnisse ausgegraben. Und plötzlich erscheint vieles in einem neuen Licht.

Angela gräbt in ihrer Vergangenheit und muss feststellen, dass damit etwas nicht stimmt.

Sylars neue Fähigkeit verlangt ihren Tribut. Danko jagt den Rebellen. Und Hiro und Ando greifen Gebäude 26 an.

Der Versuch, den größenwahnsinnigen Sylar aufzuhalten erweist sich als äußerst gefährlich und hat für einige Helden schlimme Konsequenzen.