Росс відкриває Рейчел фантазію про певного персонажа «Зоряних воєн». Після розриву з Річардом Моніка страждає від безсоння. Чендлер, який знову разом із Дженіс, хоче, щоб Джої з нею зблизився.

У змаганні з часом напружений Росс намагається одягнути компанію та підготувати її до бенефісу в музеї, а Джої та Чендлер сперечаються через особисті речі й особистий простір.

Фібі зустрічається з чоловіком, який думав, що переслідує її сестру-близнючку. Росс і Рейчел дають Чендлеру уроки «бойфренда». Моніка вирішує, що найкращий спосіб забути Річарда – зайнятися собою, тому вона використовує свій вільний час, щоб варити варення та розглядає можливість запліднення через банк сперми.

Фібі видає себе за агента Джої та досягає певного успіху в організації його прослуховувань. Росс панікує, коли бачить свого сина з лялькою Барбі. Чендлер просувається у своїх стосунках із Дженіс і, розуміючи, що боїться зобовʼязань, іде до дівчат за порадою.

Зведений брат Фібі відвідує її, але вони не можуть зблизитися. Джої намагається побудувати розважальний центр. Россу доводиться називати п’ятьох знаменитостей, з якими він найбільше хотів би переспати.

Коли Дженіс запитує компанію, чи хтось із них коли-небудь спав разом, друзі повертаються до часу три роки тому.

Моніка купує нове ліжко в невдовзі колишнього чоловіка Дженіс, «короля матраців», але доставляють не те. Спроби Рейчел зблизити свого батька та Росса зазнають невдачі, поки вона не припиняє намагатися. Джої влаштовується викладати акторську майстерність.

Коли Фібі вважає, що вона вбила потворного голого хлопця через дорогу від Рейчел і Моніки, Джої виготовляє довгий пристрій для тицяння. Джої та Моніка ловлять Дженіс за поцілунками з колишнім чоловіком.

Емоції наростають, коли на День подяки друзі грають у футбол. Джої та Чендлер сперечаються про те, хто може зустрічатися з моделлю, а Росс і Моніка сперечаються про перемогу в суперництві між братом і сестрою.

Рейчел приймає необдумане рішення після того, як Гантер каже, що їй потрібно перевчитися. Фібі намагається допомогти Джої, коли той влаштовується продавати ялинки. А Росс випадково ламає дівчинці ногу й намагається відшкодувати їй це.

Росс стає підозріливим через пропозицію роботи для Рейчел від гарного незнайомця. А п’яний Чендлер пустує з однією із сестер Джої, але не може згадати, з якою.

Росс дедалі більше ревнує Рейчел до нового колеги, Марка, і шпигує за нею. Моніка фліртує з колегою, який пише їй поему з прихованим змістом. Одну з численних брехень Джої в резюме викривають, коли він бере участь у бродвейському мюзиклі.

Сила волі Моніки проходить випробування, коли вона зустрічає Річарда у відеосалоні. Рейчел погоджується прочитати «Сяйво», якщо Джої прочитає «Маленьких жінок». Спортивний хлопець Фібі має певні проблеми з короткими шортами.

Фібі воззʼєднується зі своєю колишньою партнеркою по співу, яка вважає, що «Облізлий кіт» має потенціал рекламного хіта. Чендлер зустрічається із жінкою з протезом ноги, яка також має певну історію з Джої. Тим часом Росс іде на семінар моди з Рейчел, щоб вона не йшла з Марком, але засинає посеред семінару.

Бажаючи більше часу, щоб зосередитися на своїй новій роботі, Рейчел пропонує їм із Россом відпочити в стосунках. Пізніше Росс шукає розради на вечірці. Фібі зустрічається з дипломатом, якому для спілкування потрібен перекладач. Чендлер і Джої обмірковують ménage a trois із жінкою, яка здається гарячою для них обох.

Росс намагається не дати Рейчел дізнатися його тривожну таємницю. Вона все одно дізнається, і вони повертаються до її квартири, продовжуючи сваритися. Інші четверо друзів опиняються в пастці в спальні Моніки, змушені підслуховувати.

Росс і Рейчел змагаються, щоби провести час з іншими друзями. Коли самотнього Росса не пускають на лижну прогулянку Рейчел із друзями, він відвідує Керол. Дорогою до гірського будиночку в друзів закінчується бензин. Тим часом Чендлер знову починає палити.

Моніка отримує чайові від шанувальника на велику суму, а потім іде з ним на побачення. Гіпнотична касета, призначена допомогти Чендлеру кинути палити, має дивний побічний ефект. Фібі засмучена, коли її 18-річний зведений брат, Френк-молодший, несподівано заявляє, що одружується із жінкою, яка вдвічі старша за нього.

Рейчел іде на своє перше побачення після розриву з Россом... і це Марк, її колишній колега. Джої бере участь у пʼєсі й закохується у свою колегу. Моніка продовжує зустрічатися з Пітом, хоча він її все ще не приваблює.

Моніка успадковує чудовий ляльковий будиночок, який занадто складний, щоб із ним гратися, тож Фібі робить свій власний. Джої думає, що знайшов своє справжнє кохання, а начальниця Рейчел зустрічається з Чендлером, що ставить її в небезпечну ситуацію.

Моніка думає про роботу мрії — головного кухаря в новому ресторані Піта, але Фібі боїться, що угода має на меті щось більше. Росс іде на жертву, щоб допомогти Рейчел, у якої, можливо, зламане ребро. Тим часом Джої купує Чендлеру незвичайну тваринку.

Коли Рейчел дізнається, що Росс прийде на прем’єру великої вистави Джої не сам, вона знаходить кавалера й собі. Росс єдиний, хто вважає, що її кавалер божевільний. Бідолашна Фібі кілька днів не може додзвонитися в компанію, з якою їй потрібно поговорити, перш ніж закінчиться гарантія на її телефон. Тим часом вистава Джої отримує жахливі відгуки, але його зіркова колега дає певну надію.

Уражений загадковим захворюванням шкіри на сідниці, причину якого лікарі не можуть визначити, Росс звертається за порадою до травника Фібі. Фібі опиняється перед дилемою, коли не може вибрати між двома хлопцями. Моніка не може вирішити щодо Піта, коли думає, що він збирається зробити пропозицію.

На жах Моніки, Піт хоче стати абсолютним чемпіоном у суперборотьбі. Чендлер має проблеми, коли новий бос ляскає його по сідницях. Фібі влаштовує Россу побачення із жінкою, яка колись була лисою. Друзі підслуховують скандальну розмову в кафе.

Фібі запрошує всіх провести вихідні в будинку на пляжі її клієнта масажу. У пошуках свого батька Фібі зустрічає людину, яка знає про її родину. Рейчел висловлює свої ревнощі до розкутої дівчини Росса, а Джої змушує друзів погодитися зіграти в стриптиз-покер із непередбаченими результатами. Чендлер дивується, чому Моніка не думає, що він серйозно, після того як запитав, чи буде вона коли-небудь зустрічатися з ним.

Росс вибирає між Рейчел і своєю лисою дівчиною Бонні. Фібі важко впоратися з відкриттям, що подруга її матері насправді є її матір’ю. Моніку вжалила медуза, що змусило Чендлера та Джої переступити через себе, щоб полегшити її біль.

Фібі вірить, що дух її прийомної матері живе в коті, який стрибнув у її футляр для гітари в кафе. Моніка йде на побачення зі шкільним хлопцем Рейчел, який був крутим у старшій школі, та став невдахою. Коли Джої та Чендлер вирішують продати розважальний центр, Джої дуріє.

Моніка організовує вечірку для своєї матері, котра ще не зовсім знає, як розмовляти з донькою. Побачення Чендлера з начальницею Рейчел призводить до незручної ситуації. Продавець енциклопедій користується Джої.

Джої намагається займатися бальними танцями, щоб допомогти Моніці та Рейчел зберегти незаконну суборенду. Фібі приваблює один з її клієнтів масажу. Росс намагається допомогти Чендлеру кинути спортзал.

Чендлер зустрічає жінку в кафе, не підозрюючи, що вона є новою дівчиною Джої. Невдовзі він розуміє, що вона дуже приваблює його, можливо, він навіть у неї закоханий. Росс і Рейчел грають у ревнощі у своїх стосунках. А Фібі відчайдушно намагається застудитися після того, як виявила, що її голос сексуальніший і вона співає краще, коли в неї мокрота в горлі.

Нова дівчина Росса здається майже ідеальною, поки він не відвідує її житло й не виявляє, що її квартира неймовірно брудна. Чендлер допомагає Джої вибрати продуманий подарунок на день народження Кеті. Рейчел намагається самостійно розгадати кросворд. А Фібі допомагає Моніці організувати похорон.

Чендлер має вибрати між дівчиною своєї мрії та найкращим другом, після того як вони з Кеті пристрасно поцілувалися. Зайве говорити, що Джої не радий, коли дізнається про це. І ніхто не хоче казати Россу, як жахливо він грає на синтезаторі.

Чендлер погоджується провести День подяки в транспортному ящику як покаяння за те, що поцілував Кеті. Друзі вирішують зіграти в «Таємного Санту». Після того як Моніці в око потрапляє сніжинка, вона відвідує сина Річарда, який приваблює Моніку так само, як і його батько.

Друг Чендлера та Росса по коледжу Гендальф планує приїхати до міста. Гендальф — «чарівник вечірок». Росс і Чендлер дуже схвильовані, поки Гендальф не скасовує поїздку. Проте вони вирішують влаштувати власну вечірку за допомогою Джої. Джоанна позбавляє Рейчел шансу на підвищення. І коли Моніка замінює подругу як кулінарний критик у невеликій газеті, їй доводиться вирішувати між постійною роботою шеф-кухаря ресторану та збереженням свого кейтеринг-бізнесу разом зі своєю подругою Фібі.

Росс повинен вирішити, чи продовжувати зустрічатися з дівчиною, для побачень з якою він мусить їхати дві з половиною години. Чендлер зводить Рейчел із колегою, який неправильно розуміє її наміри. До Моніки погано ставляться її нові колеги, тому вона найняла Джої, щоби звільнити його й показати, хто тут господар. А Фібі намагається написати ідеальну святкову пісню.

Фібі розглядає варіанти, коли її брат приїжджає зі своєю новою дружиною та просить її виносити їхню дитину. Джої працює екскурсоводом у музеї Росса й намагається зруйнувати стіни між екскурсоводами та вченими. А Чендлер звертається за порадою до Моніки та Рейчел, бо побоюється, що не виправдає сексуальних очікувань Кеті, особливо тому, що останнім хлопцем, з яким вона спала до нього, був Джої.

Матку Фібі досліджують для імплантації ембріонів. Тим часом, здавалося б, нешкідлива гра між Чендлером і Джої проти Моніки та Рейчел переростає в повномасштабне змагання, де ставки зростають чимраз вище.

Подивившись гру Кеті, Чендлер переконується, що вона зраджує йому зі своїм колегою. Рейчел закохується в одного зі своїх клієнтів. Моніка починає ревнувати, коли розуміє, що більше не є «господинею».

Після триденної поїздки на рибалку з батьком Джої опиняється в заторі й не встигає прийняти душ перед тим, як піти на знімальний майданчик нового фільму Чарлтона Гестона. Рейчел, яка продовжує залицятися до покупця одягу Джошуа, зводить Росса з племінницею свого боса Емілі, бо не може сама відвести її в оперу. І поки Чендлер сумує після розриву з Кеті, дівчата ведуть його в стриптиз-клуб.

Чендлер зустрічає Дженіс і вважає, що вона дратує більше, ніж будь-коли. Росс намагається навчитися грати в регбі, щоби справити враження на Емілі, а Моніка захоплена електричним вимикачем у своїй новій квартирі.

До від’їзду Емілі в Англію залишилося два дні, і Рейчел влаштовує для неї фальшиву вечірку, щоб побачитися з Джошуа поза роботою. А вагітна вегетаріанка Фібі жадає мʼяса.

Чендлер і Джої дізнаються, що вони отримують безкоштовний порноканал на своєму телевізорі. Моніка заохочує Росса сказати Емілі, що він її любить, перед тим як та поїде до Лондона. Фібі отримує новину, яка її шокує, коли відвідує свого акушера-гінеколога.

Рейчел має незручну зустріч із батьками Джошуа. Фібі пропонують дати імʼя одному з трійнят. Росс стає параноїком, коли Емілі їде до Лондона зі Сьюзен.

Росс робить пропозицію Емілі. Моніка та Рейчел намагаються відвоювати свою квартиру в Чендлера та Джої.

Чендлер веде Джої в клініку сну, коли той починає хропіти. Після того як Росс просить Моніку підібрати весільну сукню Емілі, вона приміряє її й не може перестати носити. Тим часом, ревнуючи до пропозиції Росса до Емілі, Рейчел намагається вмовити Джошуа одружитися.

Коли Росс і Емілі розсилають запрошення на весілля, він і Рейчел згадують їхні стосунки, а Джої та Чендлер шукають мету в житті.

Джої переконує Росса вибрати його шафером замість Чендлера. Він влаштовує чудову парубочу вечірку, але наступного ранку він шокований, дізнавшись, що обручка зникла, і він підозрює, що її вкрала стриптизерка. Тим часом у Фібі різко змінюється настрій через вагітність, і дівчата вирішують влаштувати їй свято, щоб підбадьорити, але це тільки погіршує ситуацію.

Друзі (за винятком Рейчел і вагітної Фібі) їдуть до Лондона на весілля Росса й Емілі. Джої не може стримати хвилювання щодо Лондона, що нескінченно дратує Чендлера, і двоє сваряться. Поки хлопці гуляють містом, Моніка разом із Россом та Емілі відвідують каплицю, де має відбутися церемонія вінчання, але зʼясовують, що її передчасно зносять. Емілі злякалася й готова відкласти весілля, проте Росс і Моніка встигають змінити її думку.

Фібі намагається попередити друзів, що Рейчел їде до Лондона, щоби сказати Россу, що вона все ще кохає його. Після того як початкове хвилювання щодо відвідування Англії розвіялося, Джої починає сумувати за домом, однак одна з подружок нареченої допомагає йому забути про це. Тим часом батьки Росса й Емілі сваряться через рахунок за весілля. Під час репетиційної вечері Моніка засмучується, оскільки, можливо, ніколи не вийде заміж, і Чендлер намагається її втішити.

Після своєї помилки за Фрейдом Росс намагається врятувати шлюб з Емілі. Тим часом Чендлер і Моніка намагаються знайти хвилинку наодинці, щоби продовжити свій закордонний роман.

Росс продовжує намагатися налагодити свій шлюб з Емілі. Коли Чендлер випадково цілує Моніку в усіх на очах перед тим, як піти на роботу, він намагається виправитися, поцілувавши також Рейчел і Фібі. Тим часом Фібі починають дратувати всі лондонські історії.

Фібі терміново відправляють до лікарні народжувати трійню для її брата. Перебуваючи там, Джої відчуває сильний біль, котрий, як виявляється, спричинений каменями в нирках. Тим часом Рейчел намагається влаштувати Моніці побачення з медбратом.

Джої влаштовується на телемарафон PBS, що розпалює стару ненависть Фібі до мережі. Тим часом Моніка намагається переконати Рейчел, що вона зустрічається з кимось із роботи, щоби приховати свої стосунки з Чендлером. Росс нарешті зв’язується з Емілі, і вони намагаються виправити ситуацію.

Моніка та Чендлер планують утечу в Атлантик-Сіті, щоби провести вихідні в інтимній атмосфері далеко від друзів. Тим часом Росс готується сказати Рейчел, що йому більше не можна її бачити.

Емілі вирішує, що єдиний спосіб продовжити шлюб із Россом — це змусити його позбутися всіх слідів Рейчел у його квартирі. Тим часом Рейчел і Моніка плутають волохатого сусіда з єті.

Чендлер і Джої дозволяють Россу переїхати до них, коли його шлюб з Емілі розпадається. Тим часом Фібі зв’язується з місцевим санітарним інспектором, а Рейчел переконується, що Денні намагається спокусити її розумовими іграми.

Незважаючи на те що вечеря на День подяки чудова, Чендлер усе ще сумує через розлучення своїх батьків під час свята, коли він був хлопчиком, а Росс пригнічений через своє друге розлучення. Друзі згадують свої найгірші Дні подяки, щоб підняти їм настрій, і розкривається найгірший спогад Моніки.

Джої починає відчувати дискомфорт від того, що захищає таємницю Моніки та Чендлера, особливо коли це ставить його в незручну ситуацію з рештою друзів. Тим часом Росс стає розлюченим на роботі, коли хтось краде його сендвіч з індичкою. Фібі та Рейчел записуються на курс літератури.

Джої вчить Росса, як бути безробітним. Під час свят Фібі працює в Армії порятунку. Моніка втомлюється від того, як Рейчел захоплюється Денні, та просить його піти з нею на побачення. Росс переконує Джої написати пʼєсу про себе. Фібі засмучується, коли дізнається, що нью-йоркці злі. Рейчел зустрічає сестру Денні й жахається, коли вони здаються надто грайливими. Фібі обіцяє повернутися до «вуличної Фібі».

У Новий рік друзі дають новорічні обіцянки. Росс вирішує щодня пробувати щось нове. Чендлер вирішує тиждень не глузувати з друзів. Джої вирішує вчитися у Фібі гри на гітарі. Рейчел вирішує припинити пліткувати. Чендлер ледь не божеволіє, тримаючи все в собі. Росс у занадто облягальних шкіряних штанях опиняється у скрутній ситуації у квартирі своєї подружки. Рейчел відкриває велику таємницю, яка загрожує зруйнувати її обіцянку.

Моніка починає тусуватися з Чендлером під час його роботи, оскільки їм не потрібно тримати свої стосунки в секреті від його колег. Однак вона дізнається, що Чендлер має іншу, більш дратівливу особистість, коли він поруч зі своїм босом. Тим часом Росс дізнається, що Емілі знову виходить заміж, і у своєму горі зв’язується зі старим ворогом друзів — Дженіс.

Бабуся Фібі помирає, і Фібі вражена, коли на похоронах з’являється її батько. Тим часом Рейчел дає Джої «чоловічу сумку» для прослуховування, а Чендлер боїться сказати Моніці, що йому не подобається її масаж.

Коли друзі дізнаються, що Бридкий Голий Дядько виїжджає зі своєї квартири, Росс хапається за можливість знову мати власне житло. Фібі дізнається про стосунки Моніки та Чендлера й намагається змусити їх зізнатися, спокушаючи Чендлера.

Джої починає зустрічатися з Кеті — маленькою дівчиною, яка завдає злих ударів. Коли Росс відмовляється робити внесок у пенсійний фонд майстра, він ображає цим усіх у будинку. Тим часом Чендлер божеволіє через свої стосунки з Монікою.

Джої бачить уві сні Моніку й переконується, що закоханий у неї. Тим часом Фібі знаходить поліцейський жетон у кафе та використовує його, щоб відправитися на місію милосердя. Росс купує новий диван, але йому важко занести його сходами в нову квартиру.

Моніка ревнує Фібі та Ґері. Рейчел потрапляє в незручну ситуацію під час співбесіди на нову роботу. Джої намагається зустрітися з дівчиною, яка живе в будинку Росса, але йому важко знайти її квартиру.

Рейчел вирішує почати курити, щоб не пропускати важливі зустрічі зі своїм босом. Тим часом Бену пропонують пройти прослуховування для реклами супу, а Джої прослуховується на роль батька Бена під час реклами. Крім того, Моніка та Фібі разом планують сюрприз до дня народження Рейчел, але Моніка бере на себе все.

Коли італомовна бабуся Джої приходить дивитися його по телевізору, Россу важко фліртувати з розносницею піци, а Рейчел намагається знайти сережку Моніки, яку вона загубила.

Поки хлопці катаються з Ґері, Рейчел випадково видаляє повідомлення від Емілі на автовідповідачі Росса.

Фібі дізнається, що Ґері збирається попросити її переїхати до нього, і вважаючи, що це занадто швидко, вона намагається переконати Чендлера відмовити його від цього рішення. Рейчел купує дорогого кота сфінкса, проте розчаровується, коли він поводиться не так, як вона сподівалася. Тим часом Росс і Джої кидають м’яча від нудьги, але це переростає в суперзмагальну одержимість, коли до них приєднується Моніка.

Здається, Джої нарешті досягає успіху, коли йому пропонують головну роль у зйомках фільму за межами Лас-Вегасу. Проте, коли Чендлер починає висловлювати сумніви щодо легітимності фільму, це дає тріщину в їхній дружбі. У Рейчел інфекція ока, проте вона не бажає звертатися по лікування через свій пунктик щодо очей. А Фібі сердиться на Росса, хоча не знає чому.

Чендлер вирішує, що єдиний спосіб налагодити дружбу з Джої — це полетіти до Вегаса та відвідати його. Фібі сповнена рішучості не залишитися осторонь у ще одній пригоді. Чендлер дізнається, що Моніка обідала з Річардом. Росс і Рейчел намагаються присоромити одне одного після незручного випадку.

Чендлер і Моніка миряться й поспішно вирішують одружитися. Росс і Рейчел напиваються й тиняються по казино. Фібі має справу з «вичікувачкою» на ігрових автоматах.