Duggan nemzetvédelmi miniszterhelyettes váratlanul megjelenik az irodában, hogy leváltsa Hetty-t és Granger-t. A csapat tagjai, bár nem biztosak benne, hogy állásuk megmarad, folytatják a nyomozást az ellopott radioaktív anyag után...

Callen, Sam, Kensi és Deeks Szíriában elkapják Asakeem-et, de helikopterüket lelövik, és Kensi megsebesül. Nell és Eric próbálják követni a nyomaikat és segíteni nekik, míg Duggan pszichológiai hadviselést folytat: fenyegeti Grangert és gúnyolódik Hettyvel.

Sam évekkel ezelőtt beépült egy drogkartellhez, most pedig újra azt a feladatot kapja, hogy találja meg a királyt. Hetty megzavarja Sam és Anna romantikus estéjét, azzal, hogy el kell hozniuk egy elítéltet.

A csapatnak olyan elkövetőket kell találnia, akik illegálisan átlépve a határt megtámadják a határőrség tisztviselőit és illegális bevándorlókat. Nell basáskodó testvére segít az ügyben.