Pan Majer není zdaleka jediný, komu se potrestaný kouzelník druhé kategorie Rumburak mstí za to, že se jeho kariéra v pohádkovém světě chýlí ke konci.

Pan Majer trpí svou nečekanou přeměnou a všichni se po něm začínají shánět. Rumburak mezitím dále intrikuje a pomalu se dostává ke svému cíly.

Rumburakovo sebevědomí je stále neotřesitelné, ale jeho zlotřilé plány s princeznou Arabelou mu zatím nevycházejí, neboť princezna mu dokáže uniknout do říše lidí.

Arabela si zatím užívá svobodu ve světě lidí. S Petrem se více sbližují, ale Rumburak už vymýšlí plány, jak ji dostat.

Petr se dostane do světa pohádek, kde ho princezna Xénie dostatečně využije. Král i pan Vigo jsou velice rozrušeni z psychiatrické léčebny a Rumburak zjišťuje, kde se ocitá.

Děti zjistí k čemu je kouzelný plášť. Pohádkové bytosti jsou více a více rozčilení z jednání Xénie a chtějí se bouřit. Ve světě lidí je všechno zmatečné a nevypočitatelné.