Roxie álmában egy titokzatos idegent lát, aki halálosan megfenyegeti, majd egy nap a valóságban is megjelenik nála. Kat elhatározza, hogy elhagyja alkoholista férjét és beadja a válókeresetet. Joanna pedig megtudja, hogy Darryl nem az, akinek mondja magát, hiszen Darryl Van Horne már sok éve nincs az élők sorában.

Roxie-nak továbbra is gyilkos látomásai vannak Jamie-vel kapcsolatban, ezért ellenségesen viselkedik vele szemben. Roxie figyelmezteti Gust, hogy ha még egyszer megkörnyékezi a lányát, annak következményei lesznek. Kat és Raymond továbbra is párkapcsolati problémákkal küzd, és Kat el akarja hagyni a férjét. Joanna és Penny Darryl Van Horne ügyében nyomoz, és találnak is róla egy fényképet, amin még Sebastian Hart néven szerepel, aki állítólag meghalt egy horgászbalesetben. Darryl figyelmezteti Joannát, hogy veszélyes vizekre tévedt.

Gus szelleme Roxie-t kísérti a legváratlanabb helyeken és pillanatokban. Darryl ellen emel szót Dunn atya, akit Joanna este rajtakap egy bordélyházi prostituálttal. Dunn fotója és a róla készült cikk a helyi újság címlapjára kerül, amiért az atya bosszút esküszik. Kat ad még egy esélyt Raymondnak, de rájön, hogy a férfi cseppet sem változott, ezért úgy dönt, elhagyja. Mire hazaér azonban sehol sem találja sem a férjét, sem a gyerekeit. Joanna összejön Will-lel, éjszaka pedig valaki felforgatja a lakását.

Feltűnik Eastwickben Joanna volt vőlegénye, aki otthagyta az oltárnál, és most készül összeházasodni új menyasszonyával a városban. Joanna a múlton rágódik, miközben Will-lel randevút beszél meg, ám az este nem egészen úgy alakul, ahogy tervezték. Kat válóperes ügyvédet fogad, aki nagyon keményen neki is esik Raymondnak, de a Kat szíve végül megesik a férjén, és a a gyerekekre tekintettel felajánlja, hogy felváltva lakjanak a házban. Roxie-nak újabb álmai vannak Jamie-ről, akiről kiderül, hogy nem is olyan félelmetes, mint amilyennek hitte. Vagy mégis? Penny titkára is fény derül.

A Luna solvo, egy ritka csillagászati jelenség mindenkinek felszabadítja a legrejtettebb vágyait, és ezáltal az egész várost felforgatja. Roxie a lányával akar dűlőre jutni, Joanna tépelődik, hogy megírja-e Darrylről a cikket, Joanna pedig összeszedi a bátorságot, hogy közönség előtt énekeljen. Másnap azonban mindenki kénytelen szembenézni az este következményeivel. Roxie-nak ismét látomása támad, amelyben egy temetésen van.

Eastwick a Halloweeni Boszorkány Fesztivál lázában ég. Joanna teljesen maga alatt van, ami nem csoda, hiszen rájár a rúd. Erre még rátesz egy lapáttal az is, mikor kiderül, hogy Kat csókolózott Will-lel. Roxie a látomása során egy temetésen járt, és ezek után mindent elkövet, hogy ez ne váljon valóra. Joannát elrabolja Dunn atya, hogy bosszút álljon a rajta esett sérelmen. Mia megpróbálja meglágyítani Josh szívét, aki még mindig haragszik rá a börtönben elhangzottak miatt.

Chad megjelenik Roxie álmában, és arra kéri, hogy kövesse a jeleket. Roxie mindent megtesz annak érdekében, hogy teljesítse halott barátja utolsó kívánságát, ami végül a lelki megnyugvásához vezet. Kat különös képességére figyel föl és úgy tűnik, hogy Eleanor a rejtélyes asszony választ tud adni a kérdésire. Eleanor visszaadja Bunnak az emlékező-tehetségét. Joanna nem hajlandó szembenézni a történtekkel és megrögzötten próbál tárgyakat elmozdítani az akaratával.

Darryl elérkezettnek látja az időt arra, hogy bemutassa a művész Roxie-t, s ezért egy partit szervez neki. Joanna úgy dönt, hogy lazára és szórakozósra veszi a figurát de meglehetősen balul sül el a terve. Kat Will-lel próbál randizni, de úgy, hogy közben ne sértse meg Rayt, akiről kiderül, hogy már rég túllépett a házasságán. Fény derül Penny és Jamie viszonyára is, ami miatt a lány összekap Joannával. Jamie megmérgezi Darryl egyik párnáját.

Roxie, Joanna és Kat bevallják egymásnak, hogy természetfölötti erővel rendelkeznek. Kat megpróbálja meggyógyítani Gretát, aki kritikus állapotba kerül. Joanna, aki a Zsíros Zsámolyban csaposkodik, teljesen felháborodik, mikor Max ellopja a cikkét. Mia szobafogságra van ítélve, de elszökik Josh-sal, majd életveszélybe kerül, amikor beszakad alatta a tó jege. Már csak Roxie, Joanna és Kat menthetik meg, együttes erővel.

Kat, miután meggyógyította Gretát minden erejével arra összpontosít, hogy minél több beteget meggyógyítson, ám ennek ára van: a saját egészége rohamos léptekben kezd el romlani. Roxie szervez egy vacsorát, ahová Jamie-át és Darrylt hívja meg, hogy összehozza végre apát és fiát. Csakhogy Jamie-nek más tervei vannak. Joanna nyomozásba kezd Max-szel, és felkeresik Eleanort, akitől azonban másféle bánásmódban részesülnek, mint amire számítottak.

Darryl hirtelen feltűnik Roxie-nál; Joanna Pennynek próbál segíteni elfelejteni Jamie-t. Végül Joanna is összejön Maxszel. Kat szomszédságába egy férfi kültözik a kisfiával, aki nagyon megtetszik Katnek, a fiúval azonban úgy tűnik, hogy valami nincs rendben. Darryl elmondja a lányoknak, hogy mi történt Jamie anyjával, Bunnal és Eleanorral a nyolcvanas években. Mikor kiderül, hogy Roxie már tudott Darryl visszatértéről, Joanna és Kat sértődötten elviharzanak.