סדרת פנטזיה המתרחשת בתקופת השפל הכלכלי הגדול בארה"ב בשנות ה-30. בן מצטרף בחוסר רצון לקרנבל אחרי שהבנק מעקל את החווה שלו באוקלהומה. לאח ג'סטין יש מפגש מוזר עם סופי שעובדת בתחנת דלק בעיירה קטנה.

בן חושף חלק מעברו בגלל חוש ההומור של ג'ונס. ג'סטין מנסה לשכנע חבר קהילה לעשות עסקת נדל"ן. סופי עוברת חוויה קשה הקשורה לאמה.

בן הופך לאטרקציה המרכזית כשסמסון הופך את המופע לטקס התעוררות דתית כדי לספק תושבי עיירה. לג'סטין יש בעל ברית חזק במאבק מול העירייה. סופי מלווה את בן במסע אל עברו.

ג'ונס פונה להנהלה כשהצוות מתמרד. אפולוניה לא מרוצה מהטעם הרומנטי של סופי. ג'סטין ניצב בין החלטה קשה בין הקהילות שלו. לודז' מעמיד את בן למבחן.

סמסון מנסה לשפר את מצב הרוח של אנשי הקרנבל בלילה של חגיגות. בן עובר חוויה רוחנית בתחתית פיר במכרה עם קבוצת כורים שרוצים נואשות קצת בידור.

אנשי הקרנבל הצמאים לנקמה עושים צדק בסגנון שלהם. ג'סטין פוגש חבורת נוודים במסע הגילוי העצמי שלו. בן חוזר מעוד חוויה מוזרה.