Voyager objeví protohvězdu a Janeway nechá transportovat na palubu několik vzorků, protože doufá, že je budou moci využít jako zdroj energie.

Po sérii pokusů v simulátoru přiblížit se warpu 10, Paris a tým inženýrů vychytávají poslední mouchy, aby mohli Parise vyslat na skutečný let.

Hvězdné datum: 51978.2 - 51981.6

Na Voyageru pobývá cestovatel jménem Arturis, kterému se podaří dékodovat zprávy z Hvězdné flotily, které Voyager obdržela před pěti měsíci. Zpráva nasměruje posádku do oblasti, kde se má nalézat nový typ lodě s pohonným systémem rychlejším než warp pohon, který je schopen přenést posádku do tří měsíců domů. Kapitánka Janewayová má však pochybnosti a navíc zneklidněná Sedmá z devíti požádá kapitánku, aby mohla opustit loď...

Kapitán Braxton opakovaně vysílá Sedmou zpátky časem, aby objevila narušitele časového kontinua, který se skrývá na Voyageru v roce 2371.

Voyager narazí v Delta kvadrantu na klingonskou loď plnou válečníků, kteří prohlásí B'Elannino dítě za zvěstovaného spasitele Klingonů. Harry se snaží vyhnout o hlavu větší klingonské krásce a velmi rád ji přenechá obětavému Neelixovi.