L'enseigne Vorik entre dans le cycle du Pon Farr et doit absolument se trouver une femme. Il jette son dévolu sur B'Elanna Torres qu'il tente de séduire par contact télépathique forcé. Parallèlement, Voyager est placé en orbite afin de récupérer une substance présente dans les grottes d'une planète. Peu après, Janeway découvre le cadavre d'un Borg dans une des excavations

Harry Kim expérimente une bizarre impression de déjà-vu dans une partie de l'espace qui lui est inconnue. Il apprend peu après qu'il n'est pas humain mais qu'il est originaire de cette région

Les membres de l'équipage se volatilisent les uns après les autres, remplacés par des Nyrians qui ne semblent pas comprendre ce qui leur arrive. Les disparitions se poursuivent et, soudain, les Nyrians s'emparent du Voyager...

Seven et Harry unissent leurs compétences pour travailler dans le nouveau laboratoire. Durant son travail, Seven interprète le comportement de Harry comme une invitation. Parallèlement, lors d'une mission de sauvetage, Torres se retrouve piégée par un hologramme psychopathe...