Durante un'analisi di routine sull'efficienza delle varie sezioni della Voyager, Sette di Nove apprende che tre dei membri più giovani dell'equipaggio non sono ancora in grado di fornire un livello di rendimento accettabile. In condizioni normali, essi verrebbero assegnati ad un altro equipaggio e destinati a delle mansioni meno impegnative, ma nel Quadrante Delta ciò è ovviamente impossibile. Janeway decide quindi di portare i tre giovani con sé a bordo della Delta Flyer per una semplice missione di ricognizione, allo scopo di far acquistare loro maggiore fiducia nelle proprie capacità attraverso il lavoro di squadra. Improvvisamente, una forza misteriosa colpisce la navetta, mettendone fuori uso il sistema di propulsione. Mentre Janeway e la sua squadra si stanno ancora interrogando sulle possibili cause dell'incidente, uno dei tre giovani membri dell'equipaggio scompare improvvisamente.