Tijdens zijn achtervolging van Pompeius, belandt Caesar met Vorenus en Pullo in Egypte, waar hij een strategisch verbond smeedt met Cleopatra, de zus van de piepjonge farao.

Een nijpend graantekort dwingt Octavianus tot onderhandelingen met Marcus Antonius. Maar diens botte weigering leidt tot een onvermijdelijk conflict tussen oude bondgenoten en, misschien, tussen Vorenus en Pullo.