Cooper, Truman, Hawk et le Docteur Hayward découvrent Waldo le mainate dans la maison de Jacques Renault, au fond de la forêt. Ils prennent aussi le thé avec Margaret, la "femme à la bûche", qui leur confie un témoignage crucial. A son retour au Grand Nord, une surprise attend Cooper.

Donna découvre le journal de Laura chez Harold Smith, un jeune garçon agoraphobe. sous hypnose, le docteur Jacoby témoigne et Leland est envoyé derrière les barreaux. Lucy déjeune avec Dick Tremayne, qui est peut être le père de son futur enfant. Nadine sort du coma. Blackie et Jean Renault demandent une rançon.

James libère Maddy et Donna. Le très sourd Gordon Cole arribe à Twin Peaks. Josie reçoit 5 millions de récompense des main de Ben. Gerard révèle sa double personnalité, un certain Mike, et révèle que Bob se cache dans le corps d'un habitant de la ville, en relation avec l'Hôtel du Grand Nord...

Truman met Hank en prison pour la tentative de meurtre contre Leo. Ben s'associe à John "justice" Wheeler. John quitte Donna et la ville. Ed fait sa déclaration à Norma. Windom Earle envoie un curieux message. Josie tue Eckhardt, puis s'écroule. Le nain apparait alors, et Josie semble s'incarner dans une poignée de porte.