Специальный агент ФБР Дэйл Купер отправляется в город Твин Пикс, жители которого потрясены трагичной смертью старшеклассницы Лоры Палмер. В ходе расследования этого необычного убийства Куперу и шерифу Труману предстоит раскрыть не один секрет этого на первый взгляд обычного провинциального городка.

Купер и Труман узнают от Джеймса больше подробностей о ночи убийства Лоры. Напарники надеются, что найденная накануне Роннет Пуласки сможет дать показания, однако девушка оказывается в крайне тяжелом состоянии. Шелли находит окровавленную рубашку Лео и начинает подозревать мужа. А Бен Хорн упускает крайне выгодную сделку.

Агент Купер демонстрирует управлению шерифа весьма необычный дедуктивный метод, который должен помочь сдвинуть расследование с мертвой точки. Тем временем в Твин Пикс приезжает Альберт Розенфилд, который готов раскрыть еще парочку тайн Лоры Палмер.

Пока Купер пребывает на грани между жизнью и смертью, в Твин Пиксе происходит множество событий: Лео Джонсона находят раненым, Жака Рено душит неизвестный, кто-то поджигает лесопилку Пэккарда, после чего пропадают Джози и Кэтрин, а Надин попадает в кому из-за передозировки снотворным. Купер получает от Великана три подсказки, которые должны привести к убийце, и решает скорее продолжить расследование, не обращая внимание на тяжелое ранение.