Démon, který ovládá lidský strach, se snaží dostat z očistce za pomoci získání Coleových schopností. Kvůli tomu se čarodějky pohádají, protože si nejsou jisti tím, komu a čemu mají věřit. Paige se snaží vyřešit celou situaci po svém.

Dům čarodějek je zaplaven duchy, a proto čarodějky povolají na pomoc šamana. Ten jim sice pomůže, ale zároveň se zaměří i na ně, protože z nich vycítí velké zlo. Paige se setkává se svým kamarádem, Phoebe se vypořádává s novinářem a Piper začne uklízet.

Čarodějky potřebují, aby jejich předci uznali Wyatta za nástupce svého rodu, nicméně jejich babičce se nelíbí, že se Piper narodil chlapec místo holčičky. Paige uvažuje nad tím, že řekne svému novému příteli pravdu o tom, že je čarodějka. Phoebe dostává šokující nabídku.

Wyatt představuje velkou hrozbu pro svět, a proto ho tzv. Uklízeči unesou, zatímco čarodějkám vymažou paměť. Ty si však brzy začnou uvědomovat, že něco není v pořádku, a proto se vrátí v čase.

Piper má narozeniny, a proto jí sestry chtějí věnovat něco speciálního. Vzhledem k tomu, že Piper zavrhla lásku, aby se mohla věnovat svému synovi, tak jí Paige a Phoebe vykouzlí pohledného muže. Chris se snaží přemluvit čarodějky, aby spoutaly Wyattovy schopnosti.

Čarodějky se dopustí dalšího přešlápnutí, kvůli kterému se Darryl ocitne ve vězení. Ve snaze ho zachránit se účastní nejvyššího kouzelnického soudu, u kterého však čelí svému starému protivníkovi.

Paige začne využívat ochranné kouzlo, kvůli čemuž zapříčiní záchranu někoho, pro koho si šel Anděl smrti. Kvůli narušení rovnováhy se proto Anděl smrti spojí s démonem, aby vše napravil. To však vystaví čarodějky velkému nebezpečí.

Utopie je konečně v provozu a Avataři si od ní slibují mnohé. Leo je však jediný, který má pochybnosti, a proto se spojí se Zankouem, který si přeje návrat starého světa. Čarodějky vedou poklidný život, nicméně zapomínají na zesnulé.

Wyatt vidí pro ostatní neviditelného démona, který se ho snaží přivést na stranu zla. Piper si neví rady, a proto vyřkne kouzlo, které omylem přivolá Wyattovo budoucí já.