En échange de sa liberté, un génie est chargé d'éliminer les soeurs Halliwell. Pour arriver à ses fins, il propose à chacune d'elles d'exaucer un voeu. Prue souhaite retrouver l'excitation de son premier amour, Phoebe désire être plus puissante et Piper aimerait que Dan se remette de leur séparation. Mais l'être maléfique interprète ces voeux à sa façon...

Victor, le père des soeurs Halliwell, souhaite investir dans une ville fantôme. Il demande l'avis de Phoebe, qui perçoit de mauvaises vibrations et se retrouve projetée à l'époque du Far West. Prue et Piper doivent remonter le temps et apprendre à devenir de vraies « cow girls » pour sauver leur soeur. Phoebe est à la merci de démons qui cherchent à la tuer...

Les soeurs Halliwell cachent si bien leur secret que personne ne soupçonne qu'elles sont des sorcières. Pourtant, malgré leur extrême prudence, la vérité éclate au grand jour. Piper, Prue et Phoebe doivent alors remonter le temps pour effacer ces événements. Cet exercice périlleux les contraint à se battre contre des forces obscures pour sauver leur vie...