Afin d'aider les soeurs Halliwell et leur prouver ses bonnes intentions, Cole accepte une mission particulièrement difficile : infiltrer une confrérie démoniaque afin de découvrir ce que complotent ses membres. Toujours très méfiantes, Prue, Phoebe et Piper sont persuadées qu'une conspiration se trame. Cole pourrait jouer un double jeu...

Cole est introuvable depuis qu'il a infiltré une confrérie démoniaque. Inconscient, il est retenu contre son gré. Son ancien maître profite de la situation pour lire dans ses pensées et tenter de réveiller le mal qui est en lui. Il voudrait en effet que Cole redevienne Balthazar et qu'il élimine les soeurs Halliwell. Mais les trois sorcières n'ont pas dit leur dernier mot...