Phoebe y Paige hacen que Piper y Barbas asistan a una boda hindú, donde reciben inesperadamente los poderes de sus dos famosos amantes: Shakti, la diosa de la creación, y Shiva, el dios de la destrucción. Para salvar al universo del caos, Phoebe debe evitar que Piper y Leo consumen su amor. Mientras tanto, Leo se obsesiona con derrotar a Barbas y desenmascararla.

Paige casi pierde su lucha para salvar la Escuela Mágica cuando un estudiante desnudo realiza un conjuro accidental en el que invoca a Lady Godiva y Lord Dyson, un malvado aristócrata que se alimenta de emociones humanas reprimidas.

Contra los deseos de Piper, Paige y Phoebe convocan a Grams para pedirle ayuda. Para acabar con la rivalidad entre las dos hermanas, Grams lanza un hechizo sobre ellas para acabar con las diferencias existentes entre ellas, pero en el proceso algo va mal y las convierte en adolescentes que no paran de reñir.

En una búsqueda para encontrar a las brujas que han estado desapareciendo, Paige encuentra al Capitán Black Jack Cutting, un pirata infame del siglo XVIII que busca la Fuente de la Eterna Juventud para completar un proceso que le hace vivir eternamente pero haciéndose cada vez más viejo.

Cuando un demonio, Sirk, trata de destruir su mitad humana matando a sus parientes de sangre, Paige lanza un hechizo y sin querer bloquea toda la muerte que debe de ocurrir. Ante esta situación, el Ángel de la Muerte se siente muy preocupado por su trabajo y pide ayuda a las Embrujas para "matar" a Piper" y que ésta le ayude a deshacer el hechizo. Piper se alarma cuando ve que el nombre de Phoebe es el siguiente de la lista de las almas. Mientras tanto, el Agente Brody revela que él ha estado detrás del rastro de las Halliwell durante años, y Phoebe afronta sus sentimientos por Leslie.

Una vez cada 50 años, una misteriosa luna azul alumbra el cielo de San Francisco; esta noche es esa noche. Danny está meditando, levitando en medio de una calle vacía. Leo orbita para advertirle a Danny que no debería ser tan descuidado y también que no se acerque a las hermanas al día siguiente. La verdad sobre lo que Leo le hizo a Zola se descubre, y nadie sabe a qué lado pertenece Leo, que es exactamente para lo que irá Danny a ver a las hermanas.; pero unas bestias atacan a Danny. Todas las sospechas recaen en Leo. Tratando de probar su inocencia, Phoebe, Piper y Paige descubren que las bestias son ellas mismas, que sufren una trasformación con la luna llena. Mientras tanto, el agente Brody descubre el secreto de Paige y adevierte a la chica de una inquietante amenaza. Los Avatares regresan y están tras el demonio poseedor más poderoso que existe para que les ayude y continuar con lo que ya habían comenzado. Por su parte, Phoebe y Leslie se sinceran antes de decirse adiós.