When a good looking charmer arrives out of the blue at Drovers Run no-one is more surprised than Jodi to find out this is her father, returned after an 18 year absence, while Meg's world is thrown into turmoil at the arrival of her first love.

Six months after Claire's death, Tess has thrown herself into work and decides to reinstate the horse breeding and training programme at Drovers. A stolen horse, a raging bushfire, and Stevie defying orders push Tess to the limit, resulting in her breakdown.

Tess' world is turned upside down by the arrival of a man claiming to be Jack McLeod's long lost son.

Rob en Jodi worden gedwongen op de vlucht te slaan wanneer ze aan Tom proberen te ontsnappen. Bij hun poging om in veiligheid te komen wordt Rob neergeschoten en het is aan Jodi om hem te redden.

Ondertussen is Patrick terug gekeerd met een ‘verassing’ voor zijn broer Dave; geiten! Harry zal echter nooit toestaan dat er geiten op Killarney zijn dus vraagt Dave hulp bij Drovers Run tot hij een betere oplossing voor dit probleem heeft gevonden.

Meg doet Terry een aanzoek.