Frieren écoute Sein, coincé dans des sables mouvants, lui raconter sa vie, mais elle ne bouge pas le petit doigt pour l’aider. Par chance, quelqu’un d’autre le sort du pétrin, et un concours de circonstance conduit le groupe à rester quelques jours au village du jeune prêtre...

Après un long voyage, Frieren et son groupe arrivent enfin à la cité d'Äußerst pour passer l'examen de mage de premier niveau. Répartis en plusieurs groupes pour ce dernier, Frieren rencontre ses nouveaux compagnons pour la première épreuve.

Frieren et Fern retournent en ville après la première épreuve. Elles retrouvent Stark, affalé sur son lit alors que la nuit tombe, ce qui ne manque pas de mettre Fern en colère. Commence alors la quête d'un moyen de lui redonner le sourire...