Park Hyeong-seok, który sporo wycierpiał od rówieśników, przenosi się do innej dzielnicy, aby zacząć nowe życie. Wkrótce czekają go jeszcze większe zmiany.

W ciągu dnia przystojny Hyeong-seok chodzi do szkoły, a w nocy pracuje w sklepie w swoim starym ciele. Szybko orientuje się jednak, że tak naprawdę nic się nie zmieniło.

Uczeń, na którego mówią Basco, pomaga staremu Hyeong-seokowi stawić czoła prześladowcom. Tymczasem nowy Hyeong-seok spędza czas ze swoimi pierwszymi przyjaciółmi w życiu.

Hyeong-seok w przemienionym ciele zaprasza swoją matkę do kawiarni. Basco trzęsie się z oburzenia, widząc tych dwoje razem.

Hyeong-seok wyciąga pomocną dłoń do rówieśników, którym też nie jest lekko w szkole. Gdy Hyeong-seok jest w potrzebie, tajemniczy kolega oferuje pomoc i wręcza mu podarunek.

Pyeon Deok-hwa rozważa występ na szkolnym festiwalu, podczas gdy uczniowie z jego klasy za wszelką cenę próbują wybić mu z głowy marzenie o karierze rapera.

Deok-hwa uwalnia wokalny potencjał Hyeong-seoka. Za sprawą bliskiej współpracy muzycznej między chłopakami zaczyna się rodzić przyjaźń.

W dniu festiwalu za kulisami trwa bezpardonowa walka. Hyeong-seok i Deok-hwa zostawiają za sobą dawne lęki i śpiewają piosenkę płynącą prosto z serc.