Spoleto se despierta con una noticia impactante: Don Matteo ha desaparecido en circunstancias misteriosas. Natalina, Pippo y el mariscal Cecchini no pueden creer lo que ven: detrás del altar, recitando misa, encuentran a don Massimo, que se hace llamar nuevo párroco y sustituto de don Matteo. Pero todos desconfían de él, incluso son hostiles. ¿Quién es Don Máximo? ¿Un impostor? ¿Y qué pasó con don Matteo?

Don Massimo lucha por ser aceptado como nuevo párroco de Spoleto, hasta el punto de que incluso se organiza una petición en la ciudad para que se vaya. El sacerdote es el primero en verse asaltado por las dudas debido también a una investigación en la que está involucrado y sólo encuentra consuelo en la ayuda del obispo, su amigo y mentor. Mientras tanto, justo cuando Federico comienza a tener esperanzas de que algo pueda nacer entre él y Greta, la niña parece estar cada vez más cerca de otra pareja.

Ahora que su relación con Marco ya no es un secreto, Valentina está muy feliz de organizar salidas y aventuras con su novio. Pero la diferencia de edad empieza a hacerse sentir: Nardi intenta que Valentina no lo vea, pero en realidad le cuesta seguir el ritmo. Habla de ello con Anna quien, a pesar de mostrarse como su amiga, podría aprovechar esta situación. Cecchini, sin embargo, pasa sus días en medio de la angustia: el mariscal está convencido de que trae mala suerte a quien se encuentra con él.