절친한 친구 사이인 보코, 조, 준이치. 세 아이가 빼앗긴 돈을 되찾기 위해 불량 학생들과 맞붙으려는 순간, 하늘에서 엄청난 굉음이 들린다.

일급 기밀 정보를 알아냈다며 새로 사귄 친구들을 부른 브로디. 괴수가 도사리고 있을 장소를 알고 있으니 함께 확인하러 가자고 한다.

유스터스 재단 소유의 최첨단 선박 위에서 괴수가 여객선을 습격했다는 소식을 접한 소년들. 게다가 지금 이들이 탄 배가 다음 표적이 될 수도 있다는데.

소년들이 추가 검사를 받기 위해 섬 기지로 이송되고, 보코와 조는 평소엔 거의 하지 않던 말다툼을 벌인다. 한편, 제임스는 에미코에게 임무에서 손을 떼겠다고 말한다.

보코가 오릴륨에 손을 대는 순간, 아이들은 눈앞에서 충격적인 내용의 환상을 본다. 그리고 에미코가 자신들과 바이라스를 대상으로 어떤 계획을 꾸미고 있는지 알게 된다.

가메라를 구하기 위해 군이 극비 작전을 실행하는 사이, 보코는 조에게 메시지를 보낸다. 그리고 그 무렵, 돌연 갸오스가 습격해 온다.