Als Mozzie beobachtet, wie Gina – eine Kellnerin, mit der er befreundet ist – entführt wird, bittet er das FBI um Hilfe. Es stellt sich heraus, dass Ginas Freund einem Waffenschmuggler Geld gestohlen hat und dieser sie nun als Druckmittel verwendet, um sein Geld zurückzuerhalten.

Bei den Ermittlungen zu einem Wertpapierdiebstahl muss Neal mit Sara Ellis arbeiten, einer Versicherungsermittlerin, die vor Jahren vor Gericht gegen Neal im Fall eines gestohlenen Gemäldes ausgesagt hat. Im Zuge der Ermittlungen wird ein Anschlag auf Saras Leben versucht, wodurch sie gezwungen ist ihren Tod vorzutäuschen bis der Täter gefasst ist. Nebenbei untersucht Neal mit Mozzie das Flugzeugwrack, das von der Explosion übrig ist, die Kate getötet hat.