흡혈을 하던 중 이빨이 부러지고만 루미. 소심한 치과 의사 로이를 만나게 된다. 괴짜 경찰 카르틱이 미스터리한 사건을 조사하기 시작한다.

로이의 특이한 피는 루미 종족의 관심을 불러일으키고, 스릴라가 로이를 찾아가기에 이르는데. 카르틱이 수사 중인 사건은 뱀파이어를 박멸하기 위해 결성된 비밀 단체의 눈길을 끈다.

뱀파이어 종족 중 하나가 죽임을 당하자, 오랜 잠에서 깨어난 오라가 인간이 사는 지상 세계로 올라가는 통로를 폐쇄해버린다. 복수심에 불타는 루미는 예상 밖의 인물에게 도움을 청한다.

지하 세계로 오게 된 바드샤. 카르틱은 루나 루카로부터 아버지의 과거에 얽힌 이야기를 듣는다. 대체 루미의 정체가 뭐지? 가족과 함께하는 식사 자리에서 로이의 의심은 커져만 간다.

루미를 향한 마음을 끊어낼 수 없는 로이는 괴로워한다. 뱀파이어의 비밀을 파헤칠 계략을 짜는 커트문두스. 루미는 과거에 겪었던 슬픔, 사랑과 상실을 회상하는데.

커트문두스 일원이 숨지자, 루나는 복수의 길을 걷기로 다짐한다. 로이가 뱀파이어라고 믿는 카르틱. 절박한 나머지 협박으로 문제를 해결하려 한다.

로이의 집에서 열린 만찬은 광란의 술 파티로 변하고. 루미와 로이는 좀 더 친밀한 사이로 발전한다. 루미는 바드샤의 폭로로 곤경에 처하는데.

루나를 처단하지 않으면 로이를 영영 잃게 될 거야. 충격적인 최후통첩을 받은 루미. 한편, 과거의 인물이 루나 앞에 다시 나타난다.