미스터리한 여행자가 서브터니아로 길을 떠나면서 선과 악의 싸움이 발발한다. 틸라는 믿을 수 있는 상대에게 도움을 청한다.

과거 애덤의 가족사가 밝혀지는 가운데, 애덤은 어려운 결정을 두고 고심하고 틸라는 중요한 사명을 위해 길을 나선다. 이터노스에는 기이한 바이러스가 퍼진다.

호드의 사악한 계획이 진행되고, 스켈레토는 자신의 과거를 알게 된다. 덩컨과 오르코는 힘의 검을 강화하기 위해 옛 친구에게 도움을 청한다.

애덤이 마음의 갈등을 겪으며 후회로 괴로워하는 사이, 중장병과 틸라를 비롯한 동료들은 서둘러 이터니아를 구하러 간다. 곧이어 격렬한 대결이 펼쳐진다.

그레이스컬 성을 둘러싼 싸움이 절정으로 치달으면서 마법과 기술이 대혼란을 일으킨다. 영웅들의 활약과 누군가의 이타적인 행동으로 이터니아의 미래를 향한 희망이 되살아날 수 있을까?