Die Geschwister Lindsay und Sam Weir gehen auf eine High-School in Michigan. Lindsay, eine begabte Schülerin, steckt mitten in der Pubertät – mit anderen Worten: Ihre Eltern nerven sie ebenso sehr wie ihre Lehrer und die Schule. Sie erwartet mehr vom Leben als Mathe-Wettbewerbe und Schulball-Knutschereien. In ihrer rebellischen Stimmung sucht sie Kontakt zu den ausgeflippten „Freaks“ der Schule. Daniel, der lässige Anführer der Clique, findet Gefallen an Lindsay, während die zickige und eifersüchtige Kim ihr misstraut. Lindsays jüngerer Bruder Sam hat derweil ganz andere Sorgen. Tag für Tag werden er und seine Freunde Neal und Bill von dem Schul-Rowdy Alan schikaniert. Um den täglichen Demütigungen ein Ende zu bereiten, beschließt das skurrile Trio, dem Rat eines älteren Schülers zu folgen und Alan zu verprügeln. Allerdings müssen Neal und Bill am großen Tag der Rache wider Willen alleine in den Kampf ziehen – weil Sam unterwegs die hübsche Cindy trifft, mit der er gerne zum bevorstehenden Schulball gehen würde. Auch die widerborstige Lindsay wird dazu verdonnert das Fest zu besuchen, nachdem sie von ihrem Vertrauenslehrer beim Schule schwänzen erwischt wurde – allerdings nicht zum Tanzen, sondern um Getränke auszuschenken. Und obwohl weder sie noch Sam einen Ball-Partner haben, erleben die ungleichen Geschwister an diesem Abend trotzdem kleine Momente unbeschwerten Glücks …

Lindsay lässt sich von Kim und Daniel dazu überreden, heimlich den Wagen ihres Vaters zu „leihen“. Leider endet die Spritztour mit einem Unfall. Lindsays Vater ist außer sich über den Vertrauensbruch seiner Tochter. Er verbietet ihr endgültig, sich weiterhin mit Daniel, Kim und den anderen „Freaks“ zu treffen. Reumütig kehrt Lindsay ihren uneinsichtigen Freunden den Rücken, jedoch nicht ohne ihnen vorher wutentbrannt klar zu machen, dass ihre Haltung sie immer weiter ins gesellschaftliche Abseits führen wird. Lindsay will wieder in ihr „altes“ Leben zurück: mit biederen Klamotten, harmlosen Freunden und Mathe-Wettbewerben statt feuchtfröhlichen Partys. Bei den „Freaks“ hat ihre Standpauke allerdings Wirkung gezeigt: Vor allem Kim und Daniel realisieren langsam, dass sie ihre Einstellung zur Schule und zum Leben überdenken müssen, wenn sie ihre Lebensträume erreichen wollen.

Auch Sam will sein Leben ändern, oder besser gesagt: seine äußere Erscheinung. Mit lässiger Föhnfrisur und modischen Klamotten will er seinem Schwarm Cindy imponieren. Allerdings geht sein Plan nach hinten los, als er sich mit einem pastellgrauen Samtoverall und Lack-Stiefeletten im „Saturday Night Fever“-Stil zum Gespött der Schule macht. Durch ein offenes Gespräch mit Vertrauenslehrer Rosso erkennt er schließlich, dass man einfach ganz unverstellt „man selbst“ sein muss, um wirklich „cool“ zu wirken. Zur gleichen Zeit erkennt auch Lindsay, dass sie trotz neuen Erfolgen bei den kindlich-braven „Mathe-Athleten“ nur in Gesellschaft der rebellischen „Freaks“ ganz bei sich ist …

Daniel, Lindsay, Ken und Kim sind ziemlich irritiert, als sie vom neuen Hobby ihres Freundes Nick erfahren: Disco-Tanz mit seiner neuen Freundin Sara. Schließlich gehörte es in der Clique bislang zum „guten Ton“, ein konsequenter Gegner von Disco-Pop zu sein. Kim vermutet, dass Nick sich dieses Hobby und seine Freundin nur zugelegt hat, um Lindsay eifersüchtig zu machen. Aber Lindsay hat ganz andere Sorgen. Sie wurde ausgewählt, an einer Art „Uni-Schnupperkurs“ teilzunehmen: In den Sommerferien soll sie zwei Wochen lang die Michigan University besuchen, um sich mit anderen Schülern und den Studenten auszutauschen – worauf sie nicht die geringste Lust hat.

Unterdessen wird Daniel bei dem Versuch erwischt, eine Abschlussarbeit zu schwänzen. Um seine sozialen Fähigkeiten zu verbessern, wird er von Mr. Rosso dazu verdonnert, für den Rest des Schuljahres der Medien-AG beizutreten – der bislang allerdings nur Sam und seine kauzigen Freunde angehören, die alles andere als begeistert davon sind, sich plötzlich um den „coolen“ Daniel kümmern zu müssen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten entwickelt Daniel jedoch ein echtes Interesse an der Medientechnik. Und auch mit Sam und seiner Clique versteht er sich immer besser. Da Sam in dieser „Freundschaft“ seine Chance sieht, endlich zu den „coolen“ Jungs der Schule zu gehören, lädt er Daniel zu einem Spiele-Abend mit Bill, Neal und den anderen ein – wider Erwarten wird der Abend ein voller Erfolg.

Schließlich kommt der Tag, an dem Lindsay zur Michigan-University reisen soll. Doch die Weirs ahnen nicht, dass ihre Tochter in Wahrheit ganz andere Reisepläne hat …