Die junge New Yorker Anwältin Catherine Chandler wird brutal überfallen. Vincent, ein mysteriöser Löwenmensch, rettet sie. Er bringt sie in seine geheimnisvolle Welt: ein riesiges Labyrinth aus Schächten und Tunnels unterhalb der Stadt.

Catherine wird mit dem Fall eines mysteriösen Rächers betraut. Dieser jagt Kriminelle in der U-Bahn und ermordet sie. Dabei quält sie ein schlimmer Verdacht. Alles deutet darauf hin, dass Vincent der Täter ist.

Catherine verliebt sich in einen dynamischen jungen Bauunternehmer. Sie weiß nichts von seinen skrupellosen Machenschaften auf Kosten der Mieter. Die aufkeimende Romanze stürzt Vincent in tiefe Traurigkeit.

Catherine ermittelt in einem Mordfall. Ein wichtiger Zeuge will sich mit ihr in einer sehr gefährlichen Gegend zu einem Gespräch treffen. Während des Treffens wird auf Catherine und den Zeugen geschossen. Vincent rettet die Geliebte, wird dabei aber schwer verletzt.

Catherine und ihr Vater Charles sind zu einem Halloween-Maskenball eingeladen. Auch Vincent erscheint dort verkleidet. Ehrengast ist die irische Schriftstellerin Bridget O¿Donnell. Politische Gegner haben einen Killer engagiert, der sie töten soll.

Mafioso Mitch Denton erpresst Hafenarbeiter. Als einer von ihnen auf mysteriöse Weise ums Leben kommt, beginnt Catherine mit ihren Ermittlungen. Sie findet einen Zeugen, der gegen Denton aussagen will. Noch am selben Tag wird Catherine entführt.

Catherine will einen attraktiven neuen Job annehmen und New York verlassen. Der quälende Abschiedsschmerz macht Vincent unvorsichtig. Er gerät in die Gewalt zweier Forscher, die an ihm wissenschaftliche Studien vornehmen wollen.

Durch eine verschlüsselte Zeitungsannonce wird Vincents Vater Jacob in die Oberwelt zurückgerufen. Margaret, seine einstige große Liebe, ist schwer erkrankt. Als Jacob seinen Anwalt aufsuchen will, findet er ihn ermordet in seiner Kanzlei.

Der reiche Geschäftsmann William Coleman stirbt unter mysteriösen Umständen. Sein Butler, Hector Ocala aus Haiti, soll ihn ermordet haben. Catherine ermittelt im Auftrag der Staatsanwaltschaft. Dabei gerät sie in den Bann eines Voodoo-Zaubers.

Vincent erfährt, dass in einem Waisenhaus schreckliche Dinge geschehen. Er informiert Catherine, die dem Heim einen Besuch abstattet. Das verschüchterte Verhalten der Kinder macht die junge Staatsanwältin misstrauisch.

Korrupte Cops erschießen einen Kollegen und lasten das Verbrechen einem jungen Schwarzen an. Doch es gibt eine Zeugin: Die taubstumme Laura. Sie vertraut sich Vincent an und gibt ihm zu verstehen, wer die wahren Mörder sind.

Vincent und Vater werden in einem gefährlichen Labyrinth der unterirdischen Welt eingeschlossen. Eingestürzte Wände versperren den Weg, der Sauerstoff wird knapp. Catherine spürt, dass Vincent in Not ist und begibt macht sich auf die Suche.

In Chinatown soll eine junge Chinesin einen ungeliebten Mann heiraten. Mit ihrem Geliebten flieht sie in Vincents unterirdisches Reich. Der Vater ihres Verlobten und seine finsteren Handlanger folgen ihnen.

Auf dem Markt taucht eine neue Todesdroge auf. Paracelsus, ein seit langem ausgestoßenes Mitglied der unterirdischen Familie, will sich mit dem Gift die Erde untertan machen. Das versucht Vincent zu verhindern.

Catherine und ihr Kollege Joe arbeiten an einem Verfahren gegen den Großbetrüger Taylor. Scheinbar zufällig lernt Joe dessen attraktive Anwältin Erika kennen. Er beginnt eine leidenschaftliche Affäre mit ihr und gerät in einen Gewissenskonflikt.

Im Staatsanwaltsbüro taucht ein neuer Kollege, Jeff Randler, auf. Durch Zufall erfährt Catherine, dass Jeff den Einstieg zu Vincents Tunnelsystem kennt. Als sie Vincent davon berichtet, erfährt sie Überraschendes.

Steven Bass, Catherines Freund aus Studientagen, taucht wieder auf. Catherine fühlt sich immer noch zu ihm hingezogen. Vincent fürchtet, dass Steven keine guten Absichten hat. Aber Catherine schlägt seine Warnungen in den Wind.

Mouse entdeckt in den unterirdischen Höhlen einen Schatz. Der Fund bringt Unglück über die Familie. Jeder will seinen Anteil an dem Gold haben. Bei einem Streit über die Aufteilung des Schatzes wird Mouse niedergestochen.

Der elfjährige Zigeunerjunge Tony läuft Catherine vors Auto. Als Catherine ausssteigt, um sich um ihn zu kümmern, springt er auf und stiehlt ihr die Brieftasche. Kurz darauf steht der Junge vor Catherines Tür. Er hat offensichtlich große Probleme.

Catherine wird von dem abtrünnigen Paracelsus in sein Höhlenreich entführt. Er will damit Vincent zu sich locken. Seine Rechnung geht auf. Zusammen mit zwei Freunden macht sich Vincent auf, Catherine zu retten und das Böse zu besiegen.

Catherine ist mit dem jungen Bauunternehmer Elliott Burch befreundet. Elliott plant, Manhattans höchsten Wolkenkratzer zu bauen. Viel zu spät bemerkt Catherine, dass der gigantische Bau Vincents unterirdische Tunnelwelt bedroht.

Der Todestag ihrer Mutter und ein nächtlicher Traum lösen bei Catherine eine heftige Krise aus. Niemals wird sie mit Vincent ein normales Familienleben führen können. Um sich über ihre Gefühle klar zu werden, verlässt sie für ein paar Tage die Stadt.

Vincent hilft einem Teenager, der eine außergewöhnliche musikalische Begabung hat. In der unterirdischen Familie galt er einst als Wunderkind. Jetzt aber steht Rolley unter dem Einfluss seines kriminellen Bruders. Vincents Hilfe lehnt er ab.

Catherine und Vincent wollen gemeinsam einen Sonnenuntergang beobachten. Aber Vincent lässt sich überzeugen, dass es für ihn zu gefährlich wäre. Traurig, weil er Catherine diesen simplen Wunsch nicht erfüllen kann, hat er in der Nacht einen schrecklichen Albtraum.

Vincent rettet einen russischen Matrosen, der von seinem Frachter geflohen ist. Weil der junge Mann sehr krank ist, bringt er ihn zu Vater. Keiner ahnt, dass damit ein tödliches Virus Einzug in die unterirdische Welt hält.

Die unterirdische Gemeinde bereitet das jährliche Winterfest vor. Sämtliche Freunde und Helfer werden eingeladen. Ganz besonders romantisch bittet Vincent Catherine zu dem Fest. Für Widersacher Paracelsus soll es die Stunde der Rache werden. Ausgerüstet mit einem mörderischen Plan mischt er sich unerkannt unter die Gäste.

Lena, eine junge Prostituierte, die schwanger ist, will Selbstmord begehen. Catherine bewahrt sie davor. Sie hilft ihr, in Vincents unterirdischer Welt ein neues Leben zu beginnen.

Zu Vincents Familie gehört auch die taubstumme Laura. Als Zeitungsverkäuferin versucht sie in der oberen Welt Fuß zu fassen. Hier begegnet sie einer Gruppe von Taubstummen, die sich zu einer Bande zusammengeschlossen haben.

Michael verlässt die unteriridische Familie, um aufs College zu gehen. In der neuen Welt aber wird er mit einem alten Schmerz konfrontiert. Und seiner Sehnsucht nach Catherine.

Catherine wird von einem Jungen beobachtet, als sie den Tunnel unter ihrem Haus besteigt. Er folgt ihr heimlich. Am nächsten Tag kehrt er mit seinen Freunden zurück. Das Geheimnis der unterirdischen Welt ist bedroht.

Vaters leiblicher Sohn Devin kehrt in die Tunnelwelt zurück. Er braucht die Hilfe der Gemeinde. Der junge Charles wird von seinem Bruder gequält. Eddie hält Charles in einen Käfig gefangen und stellt ihn wegen seines entstellten Äußeren als „Drachenmensch“ zur Schau.

Eines Tages holt Kanin seine Vergangenheit ein: Unter Alkoholeinfluss hatte er Jahre zuvor einen Unfall verursacht, bei dem ein kleiner Junge ums Leben kam. Jetzt muss er sich dafür verantworten.

Catherine fällt einer gewalttätigen Bande von Straßenräubern in die Hände. Vincent fürchtet, dass die Bande Catherine ermorden wird. Er eilt ihr zu Hilfe. Es kommt zu einer blutigen Auseinandersetzung.

Catherines Vater erleidet einen Schlaganfall und stirbt. Die Trauer über seinen Tod lässt Catherine erwägen, für immer in der unterirdischen Welt bei Vincent zu leben.

Vincent wird mit einem aufwühlenden Ereignis aus seiner Vergangenheit konfrontiert. Lisa, eine bekannte Ballerina und Vincents große Jugendliebe, taucht in den Tunneln auf. Sie bittet ihn nach vielen Jahren um Hilfe.

Auf der Suche nach einem Geschenk für Vincent begegnet Catherine dem jungen Maler Kristopher. Er bittet sie, Modell zu stehen. Catherine willigt ein. Sie ignoriert aber das merkwürdige Verhalten des jungen Mannes. Dann stellt sie fest, dass er offiziell tot ist.

Catherine wird von einem Anrufer terrorisiert, der sie und Vincent beobachtet. Als der Unbekannte in ihr Apartment eindringt, gerät nicht nur Catherines Geheimnis, sondern auch ihr Leben in Gefahr.

Catherine ermittelt in einem Fall von Raubkopien bei einer Plattenfirma. Als ihr Hauptzeuge überraschend an einer Überdosis Rauschgift stirbt, vermutet Catherine einen Mord. In Los Angeles trifft sie auf die Managerin der Firma, die mit dem Toten befreundet war.

Unter großer Anteilnahme der Presse beginnt der Prozess gegen den bekannten Börsenmakler Richard Nolan. Er soll seinen Sohn misshandelt und getötet haben. Überraschend wird Catherine zur verantwortlichen Staatsanwältin ernannt.

Catherines Exfreund, der Multimillionär Elliott Burch, bittet sie um Hilfe. Seine Familie wird von den Todeskommandos eines karibischen Diktators bedroht. Vincent und Catherine tun ihr Möglichstes, um Elliot zu retten.

Eine Mordserie an jungen Prostituierten hält Polizei und Staatsanwaltschaft in Atem. Die Täter, zwei Teenager aus besten Kreisen, töten aus reiner Mordlust. Auch Catherine gerät in Lebensgefahr.

Auf dem Weg zu Vincent wird Catherine von zwei Polizisten auf Motorrädern eingekreist. Vincent fühlt die Gefahr, eilt Catherine zu Hilfe und tötet die brutalen Angreifer. Der bizarre Todesfall wird zum Medienereignis.

Paracelsus hat seinen Plan, Vincent auf die Seite des Bösen zu ziehen, noch nicht aufgegeben. Er provoziert Vincent so lange, bis es zum letzten entscheidenden Kampf kommt.

Nach einem Alptraum findet sich Vincent an einem hellen Morgen mitten im Central Park wieder. Es gelingt ihm, unbemerkt die schützende Tunnelwelt zu erreichen. Er befürchtet nun, dass die dunkle Seite seines Wesens die Oberhand gewinnen könnte.

Der schwer verletzte Joe Maxwell übergibt Catherine ein Notizbuch über eine kriminelle Vereinigung. Catherine will Joe Blut spenden. Bei der Gelegenheit erfährt sie, dass sie ein Kind von Vincent erwartet.

Die schwangere Catherine ist von einer kriminellen Vereinigung entführt worden. Vincent sucht sie verzweifelt, doch seit seiner Krankheit ist ihre telepathische Verbindung abgebrochen. In der Stunde der Geburt schreit Catherine nach Vincent. Er empfängt ihre Signale.

Catherine ist tot. Von all ihren Freunden kann ausgerechnet Vincent nicht an ihrer Beerdigung teilnehmen. Joe Maxwell wird vom Dienst suspendiert. Er versucht auf eigene Faust Catherines Mörder zu finden. Vincent aber heuert die Spezialalistin Diane Bennett an.

Auf der Suche nach Catherines Mörder schließt Vincent sich mit Elliott Burch zusammen. Bald stellt sich jedoch heraus, dass sie gegen einen übermächtigen Gegner kämpfen.

Der dem Bösen verschriebene Gabriel hat Vincents Sohn in seiner Gewalt. Er schickt seinen Gesandten Snow in die Tunnelwelt. Dieser soll Vincent töten. Währenddessen findet auch Diana einen Zugang zu Vincents Reich.

Snow, Gabriels Gesandter, ist tot. Gabriel sieht nur noch eine Möglichkeit, Vincent zu vernichten. Er überredet Elliott Burch, Catherines Vertrauten, Vincent zu verraten. Währenddessen macht sich auch Diana auf die Suche nach Vincent.

Mit letzter Kraft kann Vincent sich nach dem Mordanschlag retten. Er flüchtet an den Ort, an den es ihn in der Stunde seines vermeintlichen Todes am meisten hinzieht: Catherine Chandlers Grab. Dort findet ihn Diana und nimmt ihn mit zu sich nach Hause.

Vincent leidet unter schrecklichen Alpträumen. Das geheimnisvolle Band, das ihn mit Catherine verbunden hatte, zieht ihn nun zu seinem Sohn. Aber das Kind ist immer noch in der Gewalt von Gabriel. Diana und Vincent machen sich auf den Weg, es zu finden.

Gabriel und Vincent stehen sich als erbitterte Feinde gegenüber. Gabriel erkennt, dass er Vincents Sohn niemals für seine Zwecke benutzen kann. Vincent kämpft nicht allein: Auf seiner Seite stehen Diana, Vater und auch Staatsanwalt Joe Maxwell.

Vincents alter Freund Rolley taucht schwerverletzt und drogensüchtig bei Vater auf. Vincent sieht seinen Traum von einer gerechteren und besseren Welt in sich zusammenfallen. Er beschließt, Rache zu nehmen für die drogenabhängigen Kinder dieser Welt.

Die Welt der Tunnel wird erneut bedroht. Zwei Helfer, die in der oberen Welt leben, wurden ermordet. Die Morde sind äußerst mysteriös: Die Gesichter der Opfer wurden mit weißer Asche bemalt. Vincent stellt sich die Frage, ob seine Welt vernichtet werden soll.

Ein dritter Helfer wird ermordet. Diana und Vincent verfolgen die Spur des Täters. Schließlich finden sie die Lösung. Die Zeit wird knapp, denn der Killer hat sich noch ein weiteres Opfer ausgesucht: Vater.