Después del beso entre Doyle y Cordelia, ahora ella posee la habilidad de tener visiones, lo que estropeara (si se puede) aún mas su carrera como actriz.

Llega a la ciudad un cazademonios que va tras un demonio al que Ángel aparentemente tiene que defender, se trata de un demonio empatico, y al parecer el cazademonios va tras el para arrebatarle su don.