Случайно защитив популярную актрису Ребекку Лоуэлл от нападения, Энджел временно становится её телохранителем. Он пытается выяснить, кто стоит за постоянными нападениями на Ребекку, но вскоре выясняет, что его встреча с ней не была случайностью. Понимая всю недолговечность своей популярности, Ребекка просит Энджела обратить её в вампира в надежде остаться вечно молодой. Энджел категорически отказывается выполнить желание актрисы, не подозревая, что он уже принял сильнодействующий наркотический препарат, который через несколько минут сделает его по-настоящему "счастливым". В то время как Уэсли и Корделия с замиранием сердца узнают о легкомысленном поступке Ребекки, сама актриса в ужасе наблюдает за тёмными сторонами вампиризма, которые ей демонстрирует Анджелас. Ведь актриса не знает о том, какие последствия для Энджела может представлять "истинное счастье".