Agent Borowski has been brainwashed by the enemy, but between moments of multiple-personality disorder he tells Steed that three 'doubles' have been created. Steed tracks down one likely replacement to a holiday camp, but then discovers that he, himself, is about to be replaced.

Un bracconiere annega in un campo durante una strana tempesta e Jonah, il falegname del villaggio, inizia a costruire un'arca. Ma Steed pensa che tutto abbia più a che fare con la nube permanente che incombe sulla fabbrica Grannie Gregson's Glorious Grog.