Tomoya und Nagisa konzentrieren sich wieder auf die Theater-AG! Doch es tut sich ein neues Problem auf: Sie finden keinen Lehrer, der die Aufsicht übernehmen könnte. Als Nagisa dann noch einen anonymen Drohbrief bekommt, weiß sie gar nicht mehr, was sie machen soll...

Nagisa lässt noch eine Bombe platzen: Sie hat noch nie in ihrem Leben ein Theaterstück gesehen! Währenddessen laufen die Vorbereitungen für die eigene Aufführung. Und während sie die letzten Kleinigkeiten dafür zusammensucht, stößt sie auf die Vergangenheit ihrer Eltern...

Youhei erscheint nicht zum Unterricht. Weder Tomoya noch Mei wissen, wo er steckt. Damit ihr Bruder nicht auf die schiefe Bahn gerät, will Mei ihn wieder beim Fußball anmelden. Gemeinsam mit Tomoya und Nagisa bittet sie das Team der Schule um die Wiederaufnahme...

Tomoyas neuer Job verlangt ihm viel ab: So soll er auch am Wochenende arbeiten, obwohl er eigentlich mit Nagisa verabredet ist. Eines Abends nimmt Tomoya einen Auftrag entgegen, den er wohl alleine erledigen muss, denn seine Kollegen sind alle schon im Feierabend...

Nach den schrecklichen Ereignissen flüchtet sich Tomoya in seine Trauer. Jahre nach Ushios Geburt hat er sich noch immer völlig zurückgezogen und lenkt sich mit viel Arbeit ab. Doch eines Tages steht Sanae vor seiner Tür...

Was wäre, wenn alles anders gelaufen wäre? Tomoya geht noch in die 2. Klasse der Oberschule und hat Nagisa nie kennengelernt. Youhei und Tomoya führen Kyou an der Nase herum...