Deset let před tím, než kapitán James T. Kirk převzal velení lodi Enterprise, vede loď kapitán Christopher Pike, když v tom zachytí nouzový signál z planety Talos IV. Je to rádiový signál z pozemské lodi, který k jejich pozici letěl několik let a vypráví o ztroskotání skupiny vědců. Enterprise okamžitě zamíří k Talosu a kapitán Pike se i s výsadkem transportuje na pustý povrch planety. Když se jim podaří zaměřit nouzový maják, naleznou u něj kolonii trosečníků, kteří zde žijí už 18 let a také mladou ženu Vinu, která se narodila těsně před ztroskotáním. Kapitán Pike je, jak se zdá, očarován její krásou a proto ji následuje do ústraní, kde mu chce dívka cosi ukázat. Když se spolu ale vyšplhají na skalisko, objeví se několik mimozemšťanů s obrovskými holými hlavami a kapitána Pika zajmou dřív, než tomu může jeho tým zabránit. Přímo před zraky posádky náhle zmizí osada i se všemi staříky - vše byla jen iluze a kapitán Pike je v podzemí umístěn do klece... zvěřince, kde je podroben nemilosrdnému zkoumaní telepatických Talosianů...