Scott Lucast, az eltűnt magánnyomozót próbálja megtalálni Jack Malone FBI ügynök és csapata. Az ügy során megtudott információk alapján az FBI ügynökei egyre biztosabbak benne, hogy Scott egyik megfigyelt ügyfele lehet eltűnésének hátterében. Mindeközben egy aggódó édesanya kérésére Jack próbál segíteni egy korábbi ügy során megmentett Jennifer Long-on, akinek az édesanya attól tart, hogy Jennifer talán kárt is tehet magában.