Een feest bij het strandhuis van Dan, compleet met basketbalspelers, cheerleaders en bier? Klinkt cool. Maar de sfeer wordt verpest wanneer Nathan Lucas vernedert, vervolgens de auto van Peyton in puin rijdt en Lucas dan de schuld op zich laat nemen.

Ieder jaar is Dan gastheer van een basketbalfeest. Maar dit jaar wordt het feest bijgewoond door zijn beide zoons. Tel daar de romantische complicaties van Peyton, Brooke en Haley bij op en een emotioneel vuurwerk is het resultaat!

Een tatoeage en een kater, dat is waar Lucas mee thuiskomt na zijn eerste afspraakje met Brooke. Nathan heeft het nog slechter: hij staat onder druk om het record van Dan te breken en neemt amfetaminen om zijn prestaties op te krikken.

Wanneer een cheerleader van de Ravens de avond voor een belangrijke wedstrijd geveld wordt door pokken, pakt Haley een paar pompoms en leert wat ze ermee moet doen. Keith komt erachter dat er voorwaarden verbonden zijn aan het aanbod van Dan om zijn garage te financieren.

Een vrijgezellenfeestje ná de bruiloft? Tim bestelt een vat bier en een stripper, dus regelt Brooke een meidenfeestje voor Haley. Nathen gaat werken bij Keith, die zolang de zaken van zijn broer waarneemt.

Iedereen die meetelt is bij de opening van Karen's club Tric. Peyton regelt de optredens. Brooke wordt dronken. Lucas en Felix gaan op de vuist. Het publiek is dolenthousiast bij Haley's eerste optreden.

Terwijl Peyton tijd doorbrengt met Jake en zijn dochtertje in Savannah, nemen Nathan en de Tree Hill Ravens deel aan een belangrijk basketbaltornooi. Inzet van het tornooi is een plaats in de play-offs van het staatskampioenschap. Zonder de aanwezigheid van Lucas in het team, komt alle druk nu op de schouders van Nathan te liggen. Die druk wordt er - naarmate het tornooi vordert - zeker niet minder op: de topspeler van een rivaliserende ploeg doet zijn uiterste best om Haley te versieren en ook Dan laat opnieuw van zich horen. Ondertussen beramen Mouth en Brooke een plan om wraak te nemen op Rachel. Maar al snel wordt duidelijk dat ze zelf niets moeten ondernemen. Rachels leugens klaren deze klus voor hen.