Lucas décide de quitter l'équipe après avoir raté le premier match. Peyton en veut à Nathan d'être si dur avec son demi-frère. Dans le même temps, Karen, la mère de Lucas, doit mettre de côté ses ressentiments envers son ex-mari Dan, qui la conduisent à délaisser son fils...

Lucas demande à Keith de jouer avec lui lors du match de basket annuel 'Père et Fils'. Dan humilie publiquement Nathan sur le parquet tandis que Peyton supporte mal l'anniversaire de la mort de sa mère, et cherche du réconfort auprès de Whitey...

Brooke et Peyton se rendent à une soirée étudiante. Celle-ci tourne mal lorsque Peyton est droguée à son insu. Brooke appelle Lucas à l'aide, qui change d'idée sur la personnalité de la jeune fille. Haley donne une nouvelle chance à Nathan, et les deux tourtereaux s'organisent leur premier rendez-vous...

Lucas et Peyton tentent de redéfinir leur relation car Peyton commence une histoire avec Brooke. Sur les conseils de Deb, Dan passe un week-end avec Nathan, mais celui-ci tourne court quand le garçon révèle à son père qu'il s'est dopé...

Lucas accompagne Peyton en Caroline du Sud pour identifier un corps, qui pourrait être celui de son père, disparu en mer. Sous le coup de l'émotion, ils s'embrassent. Les parents de Dan lui rendent une visite surprise qui tourne au déballage de nombreux secrets familiaux...

Au chevet de Lucas toujours dans le coma, Karen apprend que Dan et Deb sont en instance de divorce. Elle est encore plus choquée de savoir que Keith était ivre au moment de l'accident. Nathan essaie de recoller les morceaux avec Haley après leur rupture...

Après le divorce de ses parents, Nathan doit choisir avec lequel il veut vivre. Son père menace de révéler des secrets sur la vie de sa mère au procès s'il ne le choisit pas...

Nathan, Lucas et leurs coéquipiers de l'équipe de Raven sont mis aux enchères lors d'une vente de charité au profit d'enfants défavorisés. N'ayant pas raflé la mise, Brooke se console en offrant à l'excentrique Mouth la nuit la plus inoubliable de sa vie...

Nathan recherche un emploi à mi-temps pour payer son loyer. Haley organise une soirée chez elle mais panique vite quand elle ne contrôle plus rien. Bien qu'elle n'ait pas été invitée, Brooke décide d'y aller quand même, accompagnée de sa nouvelle amie Nicki...

Lucas et Nathan supportent tant bien que mal les remontrances de Dan qui les poussent dans leurs retranchements. Après que Dan l'a menacée, Haley reconsidère sa relation avec Nathan. Withey découvre que ses problèmes de santé sont plus graves que prévu, alors que Dan apprend un terrible secret sur Deb...

L'orsque Lucas et Keith apprennent la crise cardiaque de Dan, ils décident de rentrer à Tree Hill. Nathan et Halley annoncent aux parents de Hailey qu'ils vont se marier et font un mariage traditionnel juste avec eux. Lorsque Deb apprend que son fils a épousé Halley, elle est furieuse.

Brooke a un nouveau voisin, Félix, fils de riche, grosse bagnole, qui, comme dit Peyton, est un Brooke au masculin. Entre Brooke et lui, cela va faire des étincelles, et cela commence par Brooke qui pique de la lingerie dans un magasin, se fait chopper, mais le gentil sauveur débarque et paye pour elle. En espérant qu'elle lui fera un défilé de lingerie ensuite...

L'ouverture du club de Karen, "TRIC" a lieu. Lucas y va avec Anna, ce qui ne plaît pas du tout à son frère Félix. Chris est censé faire l'ouverture en tant que star musicale, mais finalement il décline l'invitation, afin de forcer Hayley à monter sur scène. Ce qu'elle fait, morte de trouille, afin que l'organisation de Peyton ne tombe pas à l'eau. De son côté, Dan met les pieds dans le plat et annonce à Karen que Keith a couché avec sa femme Deb.

Nathan avertit Karen que Lucas n'a pas fait le test médical pour son coeur. Karen interdit alors à Lucas de jouer au basket. Des rumeurs au lycée insinuent que Peyton est lesbienne, ce qui compromet son amitié avec Anna. Nathan et Hailey s'éloignent de plus en plus, et Hailey part à New-York avec Chris tenter sa chance comme chanteuse.

La grande soeur de Haley, Taylor, est de retour, ce qui embarrasse Nathan : Taylor est l'une de ses anciennes conquêtes. Brooke et Felix entament une relation tandis que Jake rend visite à Peyton.

Brooke et Peyton discutent du départ d'Haley. Alors que Peyton essaie de défendre Haley en disant que c'était une opportunité unique pour elle, Brooke est persuadée qu'elle est partie pour Chris... Alors que Dan fait une remarque sur Haley, Nathan lui met son poing dans la figure... Le lendemain au lycée, le coach annonce le résultat des élections. C'est Brooke qui a gagné !

Karen décide d'aller en Nouvelle-Zélande. Elle essaie en vain de joindre Andy tandis que Lucas et Dans'expliquent.

Dan a survécu à l'incendie qui a failli lui coûter la vie mais il ne se souvient toujours pas de ce qu'il s'est passé. Déjà choqué par ce qui vient d'arriver à son père, Nathan doit aussi faire face au retour imprévu de Haley et penser à leur relation. Peyton tente de faire toute la lumière sur la mystérieuse femme qui prétend être sa mère. Lucas tente de reconquérir Brooke.

Le jour d'Halloween, tous les jeunes s'apprêtent à participer à un bal masqué, lieu propice à toutes les déclarations. Dan décide de se présenter aux élections municipales de la ville.

Chacun doit désormais passer une soirée avec la pom-pom girl qui l'a choisi. Haley y voit une occasion de reconquérir Nathan tandis que Rachel tente de séduire Lucas, qui ne pense qu'à Brooke. Nathan ne supporte pas que Chris se rapproche d'Haley.

Lucas sait parfaitement qui a tenté de tuer Dan. Brooke, Peyton et Haley se retrouvent en prison. Haley tente de joindre, en vain, Nathan qui est déjà au téléphone avec Chris. Celui-ci lui demande de lui rendre un service. Les électeurs s'apprêtent à élire leur nouveau maire.

Les étudiants rencontrent leur conseiller d'orientation pour évoquer avec lui leur futur. Haley et Nathan réalisent qu'ils souhaitent intégrer des universités différentes dans le pays. Brooke découvre le secret que lui cachait Rachel. Peyton et Ellie entretiennent des liens de plus en plus étroits alors qu'ils finissent leur album.

Un homme armé d'un pistolet retient des étudiants en otage. Alors qu'ils risquent à tout moment leur vie, Nathan et Lucas décident d'agir pour sauver leurs amis. Mais ils ne peuvent empêcher le drame...

Lucas ne sait plus s'il doit continuer à jouer au basket suite à la mort de Keith. Brooke force Rachel à affronter la révélation d'un lourd secret. Haley et Nathan ont repris leur vie de jeunes mariés. Peyton décide de rendre visite à Pete à Chicago. Mais elle finit par revoir quelqu'un lié à son passé.

A la veille de leur mariage, Nathan s'inquiète pour Haley alors que l'amitié entre Brooke et Peyton est compromise. Deb dit la vérité à Dan à propos de l'incendie de l'agence et Karen a besoin plus que jamais de l'aide de Keith.

Après l'accident de voiture qui a poussé Cooper et Rachel dans la rivière, Nathan plonge pour les sortir de la limousine mais se retrouve à son tour en difficultés. Transportés à l'hôpital, lui et Rachel reprennent conscience, tandis que Cooper reste dans le coma. Lucas, quant à lui tente de savoir où en sont ses relations avec Brooke et Peyton, alors qu'un test de grossesse sème le trouble parmis les filles de Tree Hill...

Peyton fait la connaissance de son frère, Derek, qui vient la rejoindre à Tree Hill. Elle se rapproche de Lucas, ce qui rend Brooke jalouse, alors que le doute sur l'identité de la future mère plane toujours. Hayley cherche à en savoir plus sur les raisons qui poussent Nathan à retourner sur le pont où a eu lieu l'accident tandis que Dan décide de se défaire du fantôme de Keith, et lui propose un marché : s'il ne s'approche plus de lui, il aidera Lukas, Karen et son bébé...

Brooke prépare son défilé de mode, tout en essayant de cacher sa relation avec Nick, mais Rachel comprend très vite son secret. De retour au lycée, Peyton est en proie a des crises de panique, mais n'accepte pas l'aide de son frère et de Lucas. Nathan doit une grosse somme d'argent à un usurier, qui lui propose de truquer le score du prochain match de basket pour effacer sa dette. Haley décide de se préparer à la maternité en faisont du baby-sitting, mais cette expérience est un désastre.

Haley est percutée par la voiture de Daunte. Nathan se précipite sur lui et le fait sortir de sa voiture. Il commence à le battre avant que Dan n'arrive et ne comprenne que le maître chanteur est mort. Il prend alors la place de Nathan et se fait arrêter par la police. Au même moment, Lucas, qui attend auprès d'Haley l'arrivée des secours, s'écroule, victime d'un arrêt cardiaque. Tous deux sont transportés à l'hôpital où ils sont rejoint par Brooke et Peyton. Lucas, fait un rêve dans lequel il croise Keith, qui le guide pour tenter de le ramener à la vie et lui fait passer un message.

Le bal de fin d'année a commencé, et Lucas se rend chez Peyton. La jeune femme, retenue par celui qui s'est fait passer pour son frère Derek et qu'elle croyait en prison, ne peut que le regarder s'en aller, impuissante. Dan emmène Karen à la soirée, mais reçoit des messages de menaces d'une personne qui sait qu'il est le meurtrier de Keith. Rachel décide de ne pas prendre son avion et retourne au bal, mais le proviseur l'empêche d'entrer. Elle est rejointe par Micro...

Lucas frappe à la porte d'Abby, qu'il a reconnu comme celle qui a assisté au meurtre de Keith. Il découvre que la jeune fille semble avoir perdu la raison depuis l'attentat du lycée... Les problèmes s'amoncellent autour de lui : la ligue de basket a en effet ouvert une enquête sur le match truqué, et il est particulièrement visé. Peyton ne se remet pas de l'aggression dont elle a été la victime. Pour l'aider, Brooke fait des recherches sur celui qui se faisait passer pour son frère Derek et découvre qu'il s'appelle Ian Banks. Lors d'un accident de voiture, le jeune homme a perdu sa petite amie, qui ressemblait trait pour trait à Peyton...

Peyton croit ouvrir sa porte à Lucas qui vient la chercher pour le bal. Elle reçoit alors un violent coup de poing de Derek, le psychopathe qui s'est fait passer pour son frère. Il attache la jeune fille dans la cave et lui annonce qu'il lui a organisé une soirée "romantique". Rachel tente de participer au bal, mais le principal le lui interdit. Elle invite alors les autres élèves à la suivre, mais seul Micro accepte...

4 années ont passé depuis la fin du lycée, et la bande de Tree Hill a fait du chemin avec plus ou moins de succès. Brooke est devenue une styliste renommée, Lucas connaît le syndrome de la page blanche après le succès de son 1er roman, Peyton galère à Hollywood pour percer dans le monde de la musique, Nathan, cloué dans un fauteuil roulant, noie son chagrin dans l'alcool, et Haley, anxieuse, s'apprête à faire ses débuts en tant qu'enseignante...

Brooke achète le Café de Karen, et le transforme en une boutique de vêtements "Over Bro's". Tout le monde vient à l'ouverture du magasin même la mère de son patron. Lucas et Peyton causent des frictions lors de l'ouverture.

Ce sont les retrouvailles à Tree Hill. Tout le "gang" se réunit pour voir jouer le groupe "The Honorary Title". Victoria, inattendue, vient au club ce qui rend Brooke furieuse. Pendant ce temps, Brooke arrange un plan entre son assistante Millicent et Mouth, mais Alice gâche le petit plan de Brooke et menace de le virer s'il embrasse Millicent. Peyton s'arrange pour que Mia chante au Tric et Lucas fait sa demande à Lindsay ce qui choque Peyton.

Lucas ne se remet pas d'avoir été plaqué devant l'autel. Nathan et Haley vont consulter un conseiller pour leurs problèmes conjugaux. Dan est libre, mais il se heurte à une fin mortelle en essayant de remettre les choses à leur place. Brooke doit répondre à des questions diffciles pendant son entretien pour l'adoption. Pendant ce temps, Peyton reçoit la visite d'un vieil ami, Max l'ancien propriétaire du magasin de musique de Tree Hill.

Nathan et Haley organise une fête pour l'anniversaire de Jamie. Deb engage un clown, mais Haley n'en est pas contente parce qu'il fait peur. Lindsey retourne à Tree Hill pour l'anniversaire de Jamie, ce qui donne à Lucas l'espoir que leur relation soit ranimée. Quand Dan arrive, l'humeur de Deb change vite et pendant ce temps Brooke et Peyton assite à la fête avec Angie.

Les habitants de Tree Hill sont forcés d'affronter leurs peurs alors que Dan, lui, tourne la page. Brooke prend la plus difficile décision de sa vie. Quant à Haley, sa carrière prend un virage. Peyton reçoit la visite de quelqu'un de son passé. Lucas essaie toujours de se remettre de Lindsey et de l'échec de son mariage. Mouth et Millicent rencontrent une nouvelle personne. Par dessus tout, Lucas et Brooke s'entraident dans leurs épreuves.

Les habitants de Tree Hill doivent prendre une décision qui va changer leur vie pour toujours. Lucas poursuit son rêve avec la femme qu'il aime. Brooke affronte les retrouvailles avec sa mère. Mouth fait une révélation. Nathan et Haley doivent faire face à un fantôme de leur passé. Des nouvelles concernant l'accident de Dan commencent à s'ébruiter.

Lucas lutte pour motiver les Ravens pendant qu'Haley enquête sur la disparition de Dan. Brooke est confronté à un vieux démon de son passé, Nathan arrive à parler de la relation de Deb avec Skills. Peyton est surprise lorsqu'un musicien célèbre entre dans son studio.

Nathan et Haley doivent aider Jamie face à une situation intimidante à l'école tandis que Lucas et Peyton doivent s'adapter à la vie en couple. Brooke se rend compte que d'être un modèle n'est pas aussi facile qu'elle le croyait et Mouth essaye de récupérer son ancien job.

Peyton a réussi à organiser le concert gratuit pour les militaires qu'elle avait promis à son frère, Derek. C'est l'occasion pour Haley de faire son grand retour sur scène mais la jeune femme, qui n'a pas chanté depuis longtemps, est très nerveuse. Sam rencontre Mia, avec qui elle s'entend bien. Elle discute aussi avec Peyton qui, comme elle, a été adoptée.

Brooke découvre Sam en compagnie d'un garçon. Une vérité va entraîner le départ d'un personnage avec des gens dangereux qui ont déjà frappé autour de son entourage. Mia se dispute avec une Peyton au comportement étrange : que lui arrive-t-il ? Jamie se prépare à jouer du piano devant son école mais il aurait préféré raconter des blagues. Lucas rencontre Dixon qui lui propose des scénarios de films plus que grotesques alors que Nathan saisit ce qui peut être sa dernière chance de jouer au basket. Mouth et Millicent sont au bord de la rupture : Millicent fera-t-elle un mauvais choix ?

Le film de Lucas tombe à l'eau. Julian se voit contraint de retourner à Los Angeles, ce qui complique sa relation avec Brooke : en effet, ces deux-là s'évitent depuis qu'elle n'a pas pu lui répondre "je t'aime moi aussi". Comment Brooke prendra-t-elle la nouvelle ? Mia connait quelques problèmes sur sa chanson alors qu'Haley est toujours en désaccord avec la principale Rimkus. Sam surprend Jack en train de voler et se fait arrêter à sa place. Dan voit ce qui semble être sa dernière chance disparaître sous son nez alors que Jamie, décidé à l'aide du jeu les Sims à recréer son propre Tree Hill, apprend la vérité concernant son grand-oncle Keith...

Brooke fait une découverte qui pourrait changer la vie de Sam. Nathan se questionne au sujet de son rêve de jouer en NBA pendant qu'Haley reçoit une proposition de la part de Nick Lachey. Skills incite Jamie à se rendre au bal de son école pour réparer leurs coeurs brisés. Lucas se rappelle la virée qu'il a fait avec Peyton avant qu'elle ne parte à Los Angeles 4 ans plus tôt. Mia découvre que Chase a perdu sa virginité avec Brooke.

Peyton est admise aux urgences dans un état grave. Lucas risque de la perdre ainsi que leur bébé. Cette ambiance dramatique permet à Brooke de se rapprocher de Julian. Nathan, lui, reçoit une proposition pour jouer dans une équipe de basket.