Le professeur d'art de Felicity lui demande si elle accepterait de sortir avec son fils, David. Après avoir refusé, elle croise Ben en pleine intimité avec Maggie, et décide d'accepter le rendez-vous. Bien que David plaise physiquement à Felicity, leur sortie se passe mal et ils se quittent fâchés...

Felicity n'est pas très enthousiaste de voir son père venir à New York, surtout qu'il finit par lui annoncer que sa mère et lui vont divorcer. Ben est très déçu que le programme de natation ait été annulé à cause de restrictions budgétaires...

Felicity continue sa campagne à l'élection du président des étudiants de l'université. Elle est consternée d'apprendre que quelqu'un a dégradé ses affiches. Selon Ben, le coupable est la personne chargée de la campagne de Greg. Felicity ne peut y croire, mais Ben, pour se venger, révèle le passé de toxicomane de Greg à un candidat adverse...

Felicity et Ben sortent à nouveau ensemble et ils ne peuvent plus se passer l'un de l'autre. Malheureusement, c'est la semaine des examens. Julie se demande si elle a eu raison d'accepter de sortir avec Sean car elle n'éprouve pour lui que de l'amitié, mais elle est en revanche de plus en plus attirée par Noël. Le professeur d'art de Felicity lui propose un poste au Metropolitan Museum pour l'été. Bien qu'elle ne veuille pas passer trois mois loin de Ben, l'opportunité est trop belle...