比夏斯因为要和以前的战友进行眼药毒品「红眼」的交易而来到了木卫四。另一方面，斯派克和菲也因为各自的理由离开BEBOP号造访木卫四。菲在酒吧中和吹奏萨克斯的美男子格林邂逅，随后被带去了格林的住所。斯派克则在木卫四的雪地与比夏斯再次对峙。斯派克被以前的义弟林一枪击中胸口，倒在了雪地上。另一方面，菲无意中听到比夏斯给格林打来的联络电话，拿着枪闯进浴室却看见了格林女性化的身体……

格林在以前的泰坦战争中对一同作战的比夏斯充满了同志般的信赖，然而比夏斯的背叛使得他进了监狱，并且因为染上药瘾的副作用而有了女性化的身体。一直策划着对比夏斯复仇计划的格林终于得到了这次机会，在木卫四和比夏斯再次相遇。终于从被麻醉弹的麻醉中醒过来的斯派克也加入其中，三方在空中展开了混战……

黑道上的小混混阿西莫夫从敌对组织那里抢到了大量毒品「血眼」，也因此被通缉。他的恋人卡特琳娜希望能够用卖掉毒品换来的钱去火星过幸福的生活。阿西莫夫使用眼药水打倒了追杀他们的一批敌人。然后，就像占卜师布尔预言的那样，斯派克和阿西莫夫相遇了。未能得手反而险些被暗算的斯派克在北边的街道末端再次追踪阿西莫夫。斯派克驾驶着「剑鱼II」追击着逃亡的两人乘坐的机体一直到了大气圈以外。最后明白无法逃亡理由的卡特琳娜把枪口对准了邻座的阿西莫夫……

被「红龙」追赶的斯派克和茱莉娅来到昔日旧友安妮的杂货店。已经被袭击过的商店中，重伤的安妮在两人面前死去。之后和追击者的枪战中，茱莉娅中枪倒下……回到BEBOP号的斯派克，和杰特和菲告别后，只身一人闯入「红龙」的据点大楼，一口气杀到比夏斯所在的大厦顶楼。「做个了断吧」，「如你所愿」。斯派克的子弹打穿了比夏斯的额头，比夏斯的刀切裂了斯派克的腹部。战斗结束了……