Keitaro y Naru siguen viajando juntos, pero se encuentran con Mutsumi quien, debido a su delicado estado de salud, Keitaro y Naru deciden acompañarla hasta Okinawa. En el camino se extravían y en un momento, Mutsumi besa a Keitaro, apareciendo los celos de Naru. Al finalizar el episodio, Mutsumi besa a Naru como muestra de su aprecio y le regala a Tama.

Keitaro y Naru encuentran una consola antigua (SNES), por lo cual comienza a jugar un juego de rol, similar a Dragon Quest. Mientras tanto, Motoko medita en un templo cercano. En sus meditaciones se involucra en el sueño, creyendo que era el de Keitaro, pero en realidad es su propio sueño. Esto hace que vuelva a creer en que va bien en su camino.

Shinobu intenta encontrar el sentido del beso, junto a su fantasía de besar a Keitaro, se encuentra con Kaolla y con Akiko quienes la incentivan a dar su primer beso.

Luego de retornar de las vacaciones de verano, en Hinatasou aparece el príncipe de Molmol, Ramba Sū, quien llegaba a contraer matrimonio con Kaolla para así cumplir el rito de iniciación de su país. En este capítulo reaparece Mutsumi, quien vivía junto a la hermana de Kaolla, Amara.

Luego de estar investigando pasajes secretos por Hinatasou, los habitantes de la residencia llegan a un área desconocida, donde Keitaro descubre a una antigua muñeca, llamada Moe, con la cual jugaba cuando niño. Esta muñeca podía ser escuchado por Keitaro y por Mutsumi, a quienes los hacían locos. Luego de varios intentos para escuchar a Moe, Naru puede entablar una conversación con ella, pero luego se desploma y acaba el episodio.

Debido a los buenos resultados en los exámenes previos para el ingreso a Toudai, Keitaro invita a Naru a una cita para celebrar juntos los avances en miras al examen final. Cuando llegaban a un restaurante de comida rápida (albóndigas), ambos se encuentran con Kentaro , quien invita a Naru a una "cita de verdad". Mei rapta a Kentaro pensando que él era el novio de Naru, pero se da cuenta de su error. Al final de la "cita", Keitaro y Naru se encuentran con Mutsumi quien los invita a su casa, lugar donde Mutsumi la dice a Naru, mientras Keitaro dormía, que una vez ella hizo una promesa (exactamente la misma que hizo Keitaro). Luego de retornar a la posada, Mutsumi invita a Keitaro a una cita y éste acepta. En su cita, todo va bien e incluso Mutsumi le cuenta a Keitaro que se siente tranquila estando con él, tornándose así, un ambiente algo romántico, pero todo es interrumpido por Naru, quien estaba espiando el desarrollo de la cita.

En el capítulo anterior hizo su aparición la hermana menor de Naru, Mei, quien quiere llevarse a casa a Naru, para ella poder irse a Canadá a estudiar. Para lograrlo realiza un plan para juntar a Keitaro con Mutsumi. Además lleva un álbum fotográfico en el cual hay una foto que muestra a Keitaro con la chica de la promesa jugando en la caja de arena. En el final, Naru voltea su peluche de Liddo-kun y descubre que era de Mutsumi, develándose que Keitaro y Mutsumi son los de la promesa.

En este episodio retorna la abuela Hina a la posada, haciendo que todos los inquilinos se fuesen de la casa por reparaciones. Todos podían llegar a su casa, menos Keitaro, quien había obtenido una E en el examen previo a la Navidad. Naru quería quedarse junto con él, pero Keitaro prefiere que Naru fuese a su casa, junto a Mei para arreglar las cosas. Ella lo malentiende y se va con Mei. Cuando esperaban el tren, Naru se dirige a la casa de Mutsumi para decirle la verdad a Keitaro, pero allí se encuentra con una escena que la perturbó, y en plena calle besa a Keitaro, le releva la verdad y huye, mientras Mutsumi dice la verdad de lo que ocurre.

Luego de la revelación de la verdad, Keitaro y Mutsumi quedan juntos en su departamento, mientras Naru fue a su casa. Allí se revela que Naru aprendió a decir Toudai (haciendo referencia a la Universidad de Tokio) en las cercanías de Hinatasou. Shinobu se entera de lo ocurrido y recurre a varias personas que retornen todos a Hinatasou, especialmete Keitaro. Luego de una pelea entre Seta y Keitaro, él reconoce que ya no le importa la promesa y va en búsqueda de Naru para decirle lo que siente. Ambos se reúnen en la misma caja de arena que es donde Keitaro realizó su promesa y ambos vuelven a Hinatasou, donde Keitaro quedó como adminstrador de la posada. Más adelante, en los créditos, Mutsumi le confiesa a Naru que ella tampoco era la chica de la promesa, y que tal vez era la mezcla de varias personas que Keitaro tenía en su cabeza.

Las fiestas de Navidad se acercan y todos los habitantes de la pensión Hinata están muy nerviosos porque corre el rumor de que si alguien confiesa su amor a una persona durante la Nochebuena, vivirán felizmente para siempre. Cuando Keitaro descubre que Naru se le va confesar, se pone muy nervioso. Sin embargo, las cosas no son tan felices como parecen...

Keitaro y Naru están haciendo los segundos exámenes. Keitaro echa un vistazo al examen y confía en que va a aprobarlo. Luego comienza a soñar despierto sobre cómo él y Naru se casarán al ir a la Todai, pero luego se despierta y el examinador anuncia que solo quedan 5 minutos... Keitaro se escapa y solicita un trabajo en el extranjero, este termina en una isla misteriosa después de saltar el océano.