Dos hombres llegan a la estación con una misión: averiguar qué le ocurrió a Sinclair en la Batalla de la Línea. Y harán lo que sea para averiguarlo.

Un hombre misterioso llega a la estación con una única pregunta, los ataques corsarios son cada vez más frequentes, y Londo debe custodiar con su vida una antigua reliquia centauri.

Primera aparición de Morden

Epsilon 3, el planeta alrededor del cual orbita la estación, está siendo sacudido por una serie de terremotos, cuando se aproxima una nave para investigar es atacada pero, ¿es un antiguo mecanismo automático de defensa o hay alguien ahí abajo?

La crisis de Epsilon 3 se acentúa cuando empiezan las competiciones por apoderarse de la tecnología del planeta.

Uno de los informadores de Garibaldi se ha topado con algo demasiado grande y peligroso. Lo único que le da tiempo a decir antes de morir es "van a matarle". Delenn está preparada para llevar a termino el plan que lleva todo el año preparando, y cuando lo haga, no habrá vuelta atrás.

Sinclair ha sido relevado del mando, Garibaldi sigue en coma, Delenn en la crisálida, G’kar ha desaparecido, y se ha visto al Trigati, un crucero de guerra minbari renegado, cerca de Babylon 5.

Primera aparición de John Sheridan, Warren Keffer y el General Hague.

El emperador centauri visita la estación, cosa que G'Kar y los demás narns encuentran intolerable. Además, un hombre ha llegado a la estación con una misión que parece tener algo que ver con Garibaldi, pero ¿cuales son sus intenciones?

Aunque en este episodio no se mencionan sus nombres, tanto el emperador como el primer ministro centauri tomarán en sucesivos episodios los nombres de pila de los actores que les interpretaban: Turhan y Malachi, respectivamente.

Dos representantes del Ministerio de la Paz llegan a la estación para entrevistarse con los embajadores alienígenas y analizar en profundidad la "situación centauri". Al mismo tiempo, un crucero de guerra narn que ha sobrevivido a la guerra pide ayuda y asilo a Babylon 5.

La nueva oficial al cargo de Babylon 5 llega justo a tiempo para la toma de posesión de John Sheridan como presidente de la Alianza Interestelar. Pero ni toda la seguridad del universo puede detener a un tirador solitario decidido a cambiar su vida por la de su objetivo.

Primera aparición de Elizabeth Lochley y Byron.

Bo y Mack, dos técnicos de mantenimiento, son testigos de la lucha del personal de la estación para rechazar una invasión alienígena.

Lise viene a ver a Garibaldi, y no está contenta con lo que encuentra; Lyta ha recogido el legado de Byron, y Lennier ha hecho avances en su nueva misión.

G´Kar descubre que el culto a su persona ha alcanzado tal límite que ya no puede soportarlo, el problema de Garibaldi sale a la luz y la Central Terrestre ha seguido el rastro de dinero de los atentados terroristas hasta Lyta.

El Capitán Lochley ahora tiene pruebas sólidas de que Garibaldi es un imán del desastre: cuando llega a la estación para reunirse con uno de los nuevos subordinados de su compañía, el propietario de una ilegal realidad virtual "holo-burdel" y la sitia Soul Hunters la está demandando buscando una de sus naves del alma, esta contiene las almas de las especies alienígenas Ralga perdidas hace mucho tiempo.