Ivanova muss sich mit dem Tod ihres ungeliebten Vaters auseinandersetzen. Garibaldi bekommt unterdessen Besuch: Sein Freund Walker Smith will als erster Mensch das Mutai gewinnen, die extrem harte Boxvariante der Außerirdischen.

Nahe der Raumstation Babylon 5 liegt der Planet Y-3. Die Raumfähre einer Expedition wird von dort beschossen. Das ist um so verwunderlicher, als auf Y-3 kein organisches Leben existieren soll. Commander Sinclair will umgehend klären, was auf dem Planeten los ist.

Die Streitigkeiten zwischen Commander Sinclair und Captain Pierce treten in den Hintergrund. Es taucht ein fremdes Raumschiff auf und startet einen Angriff auf Babylon 5. Pierce überzeugt Sinclair davon, dass sie nur gemeinsam gegen diesen Feind siegen können.