A tüköruniverzum hatalomvágyó Archerja átveszi a 23. századból érkezett Defiant irányítását, hogy megszerezze az uralmat a Terrán Birodalom felett. A cselszövő Hoshi és az áruló T'Pol is saját tervekkel keresztezi Archer útját.

Hogy biztosítsák a történelmi jelentőségű, egyesült bolygószövetség alapító-dokumentumainak aláírását, Archernek meg kell állítania a fenyegetőző Paxtont, a Terra Prime nevű szélsőséges idegengyűlölő csoport vezetőjét. Paxton azt követeli, hogy minden földönkívüli azonnali hatállyal hagyja el a bolygót, különben elpusztítja a Csillagflotta Főparancsnokságot. Eközben Paxton fogságában Trip és T'Pol találkoznak közös gyermekükkel, noha T'Pol soha nem volt terhes.