A Enterprise regressa á Terra para uma conferencia muito importância onde humanos, vulcanos, andorianos e outras raças se vão juntar numa coligação de planetas. Mas um grupo de xenófobos de nome Terra Prime quer impedir qualquer contato dos humanos com aliens. O seu líder Paxton toma conta do verteron array de Marte e ameaça destruir todas as naves aliens se eles não abandonarem a Terra. Descobrem evidências de uma criança filha de Trip e T’Pol.

Como prova da contaminação do ADN humano, ele exibe a criança meia humana meia vulcana clonada através de material genético de Trip e T’Pol. Apesar de conseguirem impedir os planos de Paxon, ainda existem muitos membros espalhados por todo o lado, e a conferência é cancelada e. A filha de Trip e T´Pol acaba por morrer. Com ajuda de Soval Archer consegue convencer os delegados das várias raças a convocarem nova conferência.