L'Enterprise rencontre enfin une planète. Celle-ci est bleue et la présence d'oxygène permet aux membres de l'équipage de l'explorer sans équipement spécial. T'Pol s'oppose à cette mission mais le capitaine Archer reste sur ses positions. Une équipe est envoyée sur place. Cette planète qui ressemble beaucoup à la Terre est un enchantement. Mais très vite, des membres du groupe sont menacés par un vent violent. Tucker décide d'aller se réfugier dans une grotte. Peu de temps après, Ethan commence à présenter d'inquiétants troubles du comportement...

L'amiral Forrest est contacté par l'ambassadeur vulcain Soval, qui lui fait part de la destruction par les Andoriens du sanctuaire de P'Jem. Soval accuse le capitaine Archer d'y être mêlé et d'avoir indiqué aux Andoriens la cachette du lieu sacré. Mais Archer clame son innocence à qui veut bien l'entendre...

Alors que le capitaine Archer montre à T'Pol un livre d'astronomie, Reed annonce l'approche d'un navire alien. T'Pol reconnaît imédiatement le vaisseau, il s'agit d'un vieux modèle vulcain qui n'est plus en service. C'est alors que Tavin, le capitaine de ce navire étranger, demande à Archer l'autorisation d'effectuer des réparations...

Alors qu'ils explorent une planète inconnue, Mayweather et Archer se réveillent dans une prison, ignorant totalement comment ils y sont arrivés. La porte de leur cellule est ouverte et bientôt un gardien les mène devant le directeur de l'endroit, qui leur explique qu'ils sont détenus par erreur dans cet endroit. Les membres de l'équipage de l'Enterprise apprennent alors qu'ils se trouvent sur une planète occupée par les Tandarans, actuellement en guerre conre les Sulibans. Or les Sulibans ont déjà eu des contacts avec les Terriens et leur ont, par le passé, fait plusieurs fois la guerre...

Alors qu'il semblait a priori inoffensif, Skalaar, un chasseur de primes qui travaille pour les Klingons, kidnappe le capitaine Archer et met en péril l'Enterprise en sabotant les circuits du vaisseau. Skalaar fomente le projet de rencontrer Goroth afin de demander une importante rançon pour libérer Archer. Mais l'équipage a tôt fait de réparer l'Enterprise et il se met aussitôt en route pour retrouver Archer au plus vite. De son côté, Skalaar est à son tour victime d'un autre chasseur de primes...