Zwei unterschiedliche Cliquen stehen an der Kennedy-Highschool in Konkurrenz zu einander. Der Kampf um Status und Ansehen bestimmt den Alltag an der Schule. Die eine – populäre – Gruppe besteht aus Brooke McQueen, dem Prototyp eines Barbie-Püppchens und Leiterin der Cheerleader, ihrer besten Freundin Nicole, die sich ganz schnell in eine Teufelin verwandeln kann, Brooks Freund Josh Ford, dem Star des Footballteams, Mary Cherry und Michael Bernardino, der von allen nur ‚Sugar Daddy‘ genannt wird. Die zweite Clique gibt sich weit weniger ‚cool‘. Ihre Mitglieder verstehen sich eher als ‚alternativ‘. Da ist zunächst Sam McPherson, ein Mädchen mit enormen Hang zur Gerechtigkeit, Harrison, ein eher unscheinbarer Typ, Carmen Ferrara, ein molliges Mädchen mit großen Herzen und Lily, die manchmal ein wenig verwirrt scheint und eher aussieht wie ein Junge. Sam schüttet Harrison ihr Herz darüber aus, dass sie es wohl nie schaffen wird, wie eine echter Vamp auszusehen. Ihre einzige Chance ist es offenbar, sich selbst treu zu bleiben. Harrison kann Sam jedoch nicht seine ungeteilte Aufmerksamkeit schenken, da er in den Bann der makellos schönen Brooke McQueen gerät. Zu Hause bei Sam packt unterdessen deren Mutter, Jane McPherson, die Koffer für eine Kreuzfahrt. Sam hofft, dass die Reise ihrer Mutter endlich über den Tod des Vaters hinweg hilft. In der Schule wird Sam von ihrem Lieblingslehrer Mister Grant zur Chefredakteurin der Schülerzeitung ernannt. Als erstes startet sie eine Umfrage zum Thema Popularität. Brooke und Nicole, Leiterinnen des Cheerleaderteams, veranstalten ein Vortanzen, um neue Cheerleader zu gewinnen. Carmen, die vielleicht nicht unbedingt das typische Aussehen eines Cheerleaders hat, bringt jedoch eine große Portion Talent mit und ist mit Abstand die Beste beim Vortanzen. Brooke ist völlig begeistert von Carmens Vorstellung, doch für Nicole entspricht die mollige Carmen nicht dem typischen Bild einer Cheerleaderin. Brooke lässt sich schließlich von Nicole überzeugen und lehnt Carmen ab. Das Traumpaar der Highschool stellen Brooke und Josh, das Cheergirl und der Quarterback. Josh singt gerne und will unbedingt an einem Gesangswettbewerb teilnehmen, um eine Rolle im Musical ‚Mister Vincent‘ zu ergattern. Sein Vater darf von Joshs musikalischen Plänen nichts erfahren, da er eine künstlerische Karriere für seinen Sohn strikt ablehnt.

Brooke wird von einem Schüler absichtlich angerempelt, so dass ihre gesamten Bücher zu Boden fallen. Sam springt sofort herbei und hilft ihr, die Bücher wieder einzusammeln. Als kleines Dankeschön lädt Brooke sie spontan zu ihrer Party ein. Sam nimmt begeistert die Einladung an, was zwangsläufig zu harscher Kritik aus den Reihen ihrer Clique führt. Carmen ist immer noch zutiefst frustriert über die Pleite bei den Cheerleadern. Sie fühlt sich völlig blamiert und gedemütigt. Deswegen kommt sie nicht mehr in die Schule, so dass sich ihre Freundinnen große Sorgen um sie machen. Die Wogen werden geglättet, als Brooke Carmen nach der Schule im Cafe trifft und ein versöhnliches Gespräch mit ihr führt. Währenddessen plagt sich Sam mehr und mehr mit Schuldgefühlen gegenüber ihrer Clique. Sie hat erkannt, dass sie ihre Ideale verraten hat, um sich bei Brooke beliebt zu machen. Im Cafe trifft sie sich mit den ‚ausgestoßenen‘ Harrison, Lily und Carmen. Von Reue übermannt, entschuldigt sich Sam für ihr Verhalten bei ihren Freunden. Sam beschließt Brookes Party aufzusuchen, um mit der Gastgeberin ein klärendes Gespräch zu führen: Doch dort tauchen unerwartet Sams Mutter und Brookes Vater auf und geben bekannt, dass sie sich auf der gemeinsamen Kreuzfahrt verlobt haben. Die Erzrivalinnen sind auf dem besten Weg, Stiefschwestern zu werden.

Sams und Brookes größter Albtraum nimmt konkrete Züge an: Sams Mutter und Brookes Vater berufen das erste ‚Familienessen‘ ein. Doch natürlich zerstören die beiden Streithähne die Illusion trauter ‚Viersamkeit‘. Auch Lily hat zu kämpfen. Im Biologieunterricht soll sie entgegen ihrer Prinzipien einen Frosch sezieren. Sie weigert sich. Um Lillys Willen zu brechen, zwingt die Lehrerin sie, das tote Reptil fortan mit sich herumzutragen. Doch so leicht gibt die leidenschaftliche Tierschützerin nicht auf. Josh wird ebenfalls unter Druck gesetzt. Der beliebte Footballspieler gerät zwischen die Fronten: Sowohl Coach Peritti als auch Musical-Lehrer Vincent drängen Josh zu einer Entscheidung zwischen Sport und Musical. Um Josh endgültig allein für das Musical zu gewinnen und das Footbalteam in Misskredit zu bringen, stiehlt Vincent die Akten des Footballteam-Budgets und spielt sie Sam zu. Die Chefredakteurin der Schülerzeitung ist hellauf begeistert vom brisanten Inhalt der Akten und macht daraus einen großen Artikel. Die Folge: Rektorin Hall kürzt das Budget von Coach Perittis Footballteam um die Hälfte, was dazu führt, dass Brookes Cheerleaderteam aufgelöst wird. Ein neuer Konflikt ist perfekt. Das Cheerleaderteam um Brooke beschließt, sich für die Folgen von Sams Artikel zu rächen. Die Mädchen spielen der Rektorin Hall ein Gerücht zu: Sam soll ein Verhältnis mit ihrem Lehrer Mr. Grant haben …

Merkwürdige Winde ziehen durch Santa Monica. Die Einwohner erweisen sich als extrem wetterfühlig. Auch die Schüler und Schülerinnen der Kennedy-Highschool können sich dem windigen Einfluss nicht entziehen: Bei einer Theaterprobe springt Sam aushilfsweise ein und findet sich auf Joshs Schoß wieder. Unfreiwillig erregt, kann Josh sein bestes Stück nicht kontrollieren. Sam ist entsetzt, gleichzeitig aber fasziniert von dem Gedanken, Josh könnte an ihr interessiert sein. Aufgeregt beichtet sie den Vorfall Carmen, die versehentlich via Email die gesamte Schule informiert. Daraufhin ertränkt Brooke ihren Kummer in Tequila. Harrison erscheint als Retter in der Not und kümmert sich um sie. Scheinbar fruchten seine Bemühungen um Brooke. Und auch Sam glaubt, Joshs Herz gewonnen zu haben. Sie hilft ihm bei der Übersetzung eines romantischen Gedichts. Doch sie wird böse überrascht: Das Gedicht ist für Brooke. Die Ironie des Schicksals bringt schließlich Josh und Brooke wieder zusammen. Und zwar fester als je zuvor. Denn jetzt planen sie ihr ‚Erstes Mal‘ …

Carmen wird süße 16 und hat sich etwas ganz Kreatives einfallen lassen: Eine Schlummerparty, zur der auch die Schönen und Coolen der Schule um Brooke und Nicole kommen sollen. Nach anfänglichem Desinteresse überzeugt Nicole Brooke doch, auf die Party zu gehen. Nicole ist nämlich scharf auf Carmens älteren Bruder Leo, was sie Brooke gegenüber aber verschweigt. Stattdessen erklärt sie Brooke, dass die Party eine prima Gelegenheit sei, sich von Josh zu trennen. Sam durchschaut die beiden und hat Angst, dass sie Carmens Party nur als Mittel zum Zweck benutzen. Die Schlummerfete beginnt: Erst scheint alles harmlos abzulaufen, doch dann macht sich Carmen über ein Gedicht von Sam lustig. Auch Nicole vergeht bald der Spaß: Das Objekt ihrer Begierde, Carmens Bruder Leo, scheint sich mehr für Sam zu interessieren. Ihr Vergeltungsschlag fällt recht ungewöhnlich aus. Das Opfer ihrer Rache ist Carmen. Per Hypnose schafft sie es, dass Carmen sich wie ein Huhn benimmt. Sam bekommt das Ganze mit und läuft angewidert nach Hause. Nicole treibt den Spass allerdings noch weiter und schleppt die gackernde Carmen in das Restaurant, in dem Lily arbeitet. Die demütigende Situation droht zu eskalieren …

Sams und Brookes Seelenleben ist komplett durcheinander geraten, als sie entdecken, dass ihre Eltern zusammen geschlafen haben. Als ob das nicht schon Stress genug wäre, setzt Miss Glass die Biohalbjahresprüfung an. Natürlich ist der Lerndruck wie immer groß. So greift Nicole zu illegalen Mitteln: Sie kopiert die Dateien der Prüfung aus dem Schulcomputer und verteilt die Lösungen an ihre Cheerleader-Freundinnen. Nur Brooke und Josh machen bei der Schummelei nicht mit. Sam bekommt von der ganzen Geschichte Wind und fängt an, verdeckt für die Schülerzeitung zu ermitteln.

Die Eltern von Brooke und Sam, Jane und Mike, wollen nun ganz offiziell eine richtige Familie sein, das bedeutet: Man zieht zusammen. Sehr zur Freude von Brooke und Sam, denn ab jetzt wird es richtig turbulent. Hauptthema der beiden: Wer darf welche Waschbeckenseite benutzen? In der Kennedy High geht es jetzt hoch her: Es steht die jährliche Nominierung zur Homecoming Queen an. Zur Wahl stehen Brooke, Mary, Carmen und Poppy. Nicole versucht natürlich als Erstes, die Konkurrentinnen aus dem eigenen Lager einzuschüchtern und will, dass sie ausschließlich Brooke unterstützen. Daraus wird nichts, weil Poppy sich von Teenage Lady Soul überzeugen lässt, sich für die Minderheiten einzusetzen und Mary von ihrer Mutter Cherry mit Geld und markigen Sprüchen gefördert wird. Carmen ist höchst erfreut über ihre Nominierung und sucht sich Sam als Wahlkampfleiterin aus. Für Sam geht wieder alles nach hinten los, man beschuldigt sie, ein Foto von Brooke, auf dem sie nicht so vorteilhaft aussieht, benutzt zu haben, um eine üble Kampagne gegen Brooke zu starten. Sam ist völlig frustriert, weil ihr keiner glaubt, dass sie an dieser Aktion nicht schuld ist …

An der Kennedy High gibt es nur noch ein Thema: ‚Das erste Mal‘. Angestachelt durch einen neuen Popsong gerät die ganze Kennedy High in Aufruhr. Lily meint, sie muss etwas Gutes tun und verteilt Kondome in der Schule. Das bleibt natürlich nicht ohne Folgen. Sie wird zusammen mit Harrison zum Nachsitzen verdonnert. Doch die pädagogische Strafmaßnahme gestaltet sich rein gar nicht als solche … Sugar Daddy chattet unterdessen im Internet und begegnet dort Gwyneth. Es kommt zu einem Blind Date. Bei Brooke und Sam ist die Stimmung natürlich durch dieses Thema auch angeheizt, und die beiden schließen eine Wette ab, wer von ihnen zuerst ‚Das erste Mal‘ absolviert …

In der Schule steht wie jedes Jahr die Wahl des ‚Rektors für einen Tag‘ an. Jeder Schüler hat die Möglichkeit, eine Person zu nominieren, die entweder prominent ist oder ihm besonders am Herzen liegt. Nicole und Mary Cherry hoffen, Gwyneth Paltrow für den Eintagsjob begeistern zu können, da Sugar Daddy behauptet hat, er habe beim Golfen ihren Personal Shopper kennengelernt. Der Personal Shopper Felix erweist sich leider als Psychopath, der weder die Nummer, noch irgendeinen anderen Zugang zu Gwyneth Paltrow hat. Für Nicole und Mary Cherry bricht eine Welt zusammen. Brookes Probleme sind da schon viel schwerwiegender: Sie hat Panik, schwanger zu sein, und nachdem der erste aus der Apotheke gekaufte Schwangerschaftstest auch noch positiv ist, dreht sie komplett durch. Sam überredet sie, mit ihr in die Frauenklinik zu gehen und stellt auch den Kontakt zu Josh wieder her, den Brooke seit neuestem nicht mehr sehen will.

Es weihnachtet sehr, nur Nicole hat damit überhaupt nichts am Hut. Selbst in dieser Zeit legt sie ihre Gefühlskälte und Gehässigkeit nicht ab. Doch sie bekommt eine Lektion erteilt: In einem Traum erscheinen ihr Geister, die ihr aufzeigen, was für ein armseliges Leben sie doch führt. Brooke möchte wie jedes Jahr eine Weihnachtsparty veranstalten, und Sam will ihr natürlich in nichts nachstehen. Daraufhin beschließen ihre Eltern, ein gemeinsames Fest zu feiern, zu dem auch die Außenseiter der Schule eingeladen werden. Carmen hat großes Pech, sie verletzt sich bei den Vorbereitungen zum Auswahlverfahren der Cheerleader und stürzt mal wieder in einen tiefen seelischen Abgrund. Am Ende zeigen sich natürlich alle zum Weihnachtsfest von ihrer allerbesten Seite, und sogar Nicole scheint zumindest kurzfristig etwas gelernt zu haben.

Joshs Theaterpremiere steht an, und sein Vater James hat davon natürlich keine Ahnung. James hat für seinen Sohn eine ganz andere Karriere geplant. Josh soll ein erfolgreicher Footballspieler werden. Doch das erste wichtige Meeting, um als Footballer Karriere zu machen, findet genau am Premierenabend statt. Sam und Brooke sollen für Entertainment Today einen Beitrag machen. Gegenstand ihrer Reportage soll ausgerechnet Josh sein, was natürlich für viel Unruhe und Aufregung sorgt. Doch Josh gewinnt durch die Reportage endlich den Mut, sich seinem Vater zu offenbaren und ihm die Meinung zu sagen. Carmen hat ganz andere Probleme. Zusammen mit Nicole, Poppy, Fresh und Mary Cherry nimmt sie an der Führerscheinprüfung teil …

Miss Glass bewertet Emorys Biologiearbeit mit einer Sechs. Emory fühlt sich ungerecht behandelt und beschließt, gegen die Lehrerin vor dem Schulgericht zu prozessieren. Doch schon die Suche nach einem Anwalt gestaltet sich problematisch. Plötzlich will keiner mehr zu Emory stehen und sich für ihn einsetzen, lediglich Lily und Sam halten zu ihm. Wie nicht anders zu erwarten, übernimmt Brooke die Verteidigung der Schule, womit ein brisanter Prozessverlauf garantiert ist. Emory ist jedoch nicht der Einzige, der sich ungerecht behandelt fühlt. Carmen, die inzwischen bei der Cheerleader-Truppe aufgenommen worden ist, sitzt ständig zwischen den Stühlen. Sugar Daddy muss auch feststellen, dass das Leben nicht gerade gerecht ist, egal, in welcher Clique man ist. Der neue Ringkampftrainer wirft ihn aus dem Team, weil er ihn zu fett findet. Sugar Daddys Werte kommen daraufhin ins Wanken, und er sagt bei dem Prozess nicht klar für seine Clique aus, sondern hält eigentlich einen Monolog, der deutlich macht, dass auch er unglücklich ist und sich nicht genügend respektiert fühlt. Als am Ende auch noch Carmen ihre unparteiische Stellung aufgeben muss, kommt es zum Eklat. Auch Carmen beteuert vor der Jury, dass sie sich eigentlich immer diskriminiert fühlt und dass das Einzige, was sie von allen verlangt, Gerechtigkeit und Fairness sei. Nachdem Mary Cherry versucht hat, die Geschworenen mit Geschenken zu beeinflussen, soll der Prozess neu aufgerollt werden. Plötzlich beschließt Emory, seine Klage zurückzuziehen. Sam und Lily verstehen die Welt nicht mehr. Doch Emory erklärt den beiden, dass er sein Ziel bereits erreicht hat: Erstens hat er ein paar neue Freunde gefunden, denen er für sein Leben lang Vertrauen schenken kann, und zweitens überdenken alle einmal grundsätzlich das Thema ‚Gerechtigkeit und Diskriminierung an der Schule‘.

Der Sadie-Hawkins-Ball – zu dem sich alle Mädchen vorher einen Tanzpartner aussuchen können – naht. Heißester Anwärter ist Stone Cold Surfer, ein muskulöser Typ, um den sich natürlich alle reißen. Lily muss den Glamazon-Mädchen beweisen, dass es nicht aufs Äußere ankommt und wählt deshalb Emory als Tanzpartner aus. Carmen würde natürlich am liebsten mit Josh den Abend verbringen, aber Sam macht ihr da leider einen Strich durch die Rechnung. Brooke geht mit Harrison zum Ball, aber nur, weil sie geistig mit ihm auf einer Wellenlänge liegt. Dummerweise hat Harrison Sam versprochen, ihr Partner für den Abend zu sein, ohne ihr mitzuteilen, dass er sich für Brooke entschieden hat, die ihn überraschenderweise gefragt hat. Derweil tragen Nicole, Mary und Poppy einen Schlankheitswettbewerb aus. Die Siegerin darf Stone Cold zum Ball bitten. Sie lassen nichts aus, sogar das schlimmste Abführmittel wird genommen, um die lästigen Fettpölsterchen los zu werden. Leider haben sie dabei nicht mit Stone Colds eigenen Vorlieben in Sachen Party-Begleitung gerechnet …

Die Jungs an der Kennedy-Highschool sind völlig genervt: Alle Mädchen befinden sich in einer hormonell schwierigen Lage und streiten ständig miteinander. So greifen die Jungs zu einer drastischen Maßnahme: Sie schließen die Mädchen in der Toilette ein und drohen ihnen, sie erst dann wieder frei zu lassen, wenn alle Streitigkeiten behoben sind. Als es den Mädchen in ihrer ‚Zelle‘ zu langweilig wird, spielen sie ‚Wahrheit oder Pflicht‘. Wobei kein Mädchen auch nur ahnen kann, welch dunkle Geheimnisse dabei verraten werden: Fast alle hatten irgendwann mal eine Affäre mit Josh, während Brooke noch mit ihm zusammen war. Währenddessen plagen die Jungs ganz andere Probleme: Sie haben von ihrer Biologielehrerin Miss Glass ein Videotape bekommen, das ihnen das Thema Menstruation etwas näher bringen soll. Dies zeigt Ameisenweibchen bei der Ovulation, wie sie sich bekriegen und bekämpfen. Am Ende des Film findet sich jedoch pikantes Bonusmaterial: Eine private Aufnahme von Ms. Glass im Dominadress. Nicht nur die Jungs sind schockiert. Miss Glass gerät in Panik, fesselt die Jungs und erzählt ihnen eine schlimme Leidensgeschichte …

Als Josh, Sugar Daddy und Harrison gegenüber Lily billige sexuelle Andeutungen machen, werden sie von ihren Lehrern über das Wochenende in ein Erziehungscamp geschickt. Dort sind sie jedoch nicht allein. Auch Nicole, Carmen, Mary Cherry, Brooke und Lily sollen durch das Camp wieder zur Vernunft gebracht werden. Gedrillt werden sie vom Ausbilder ‚The Rock‘, dem Bruder von Ms. Glass. Das Training ist sowohl physisch als psychisch knallhart. Nur Nicole lässt sich von den Strapazen scheinbar nicht beeindrucken. Allerdings lässt sie die Gruppe bald spüren, dass sie wieder mal allein dasteht. Josh hat neben dem Camp noch ein ganz anderes Problem: Seine Mutter will sich von seinem Dad trennen. Als sie ihm mitteilt, dass sie endgültig ausziehen wird, beschließt er, bei seinem Vater zu bleiben …

An der Kennedy High gibt es einen mysteriösen neuen Mitschüler: Adam. Der Neue, über den niemand etwas Genaues weiß, hat auch direkt ein kurioses Anliegen: Er möchte der erste männliche Cheerleader werden. Brooke setzt sich für Adam ein, doch der Rest der Clique ist strikt gegen einen Mann in den Reihen der Cheerleader. Brooke ahnt nicht, dass Adam ein teuflisches Spiel spielt. Er will die Mädchen entzweien und der Lächerlichkeit preis geben. Allerdings ist Brooke nicht das einzige Opfer. Auch Nicole, Poppy und Mary Cherry können sich schon bald in die Liste der Opfer eintragen. Als den Mädchen langsam dämmert, dass Adam ein falsches Spiel spielt, setzen sie alles daran, herauszufinden, wer wirklich hinter Adam steckt. Mary Cherry macht sich auf den Weg, um Adam auf die Spur zu kommen. Währenddessen setzt Adam seine fiesen Spielchen fort: So glaubt ihm die ganze Schule, dass Brooke andauernd bekifft sein soll. Außerdem hat er über jede Schülerin ihre dunkelsten Geheimnisse zu Tage gebracht. Als Mary Cherry wieder heimkehrt, bringt sie eine gewisse Wanda mit. Wanda ist psychisch gestört, doch sie kann die Mädchen mit brisanten Informationen über Adam versorgen …

Aufregung an der Kennedy High: Alle Mädels schwärmen für den neuen Rektor Calvin Krupps, ein gut aussehender Mann, der von nun an den frühmorgendlichen Thai Chi-Kurs leitet. Kein Wunder, dass sich der Kurs sofort großer Beliebtheit erfreut – zumindest bei den weiblichen Schülerinnen. Carmen und Josh machen den Anschein eines glücklichen Paares. Allerdings freut sich Brooke rein gar nicht darüber. Sie denkt immer öfter an die schöne Zeit mit Josh und will ihn deshalb zurück haben. Carmen entgehen Brookes Absichten nicht. Von nun an sieht sie in Brooke eine Konkurrentin, und verfällt in Selbstzweifel, da sie sich für zu dick und unattraktiv hält. Dagegen hat Harrison mit seinem Selbstwertgefühl keine Probleme: In den Schulakten findet er einen Vermerk seiner ehemaligen Musiklehrerin, die ihn als Genie beschreibt. Daraufhin greift Harrison zur Gitarre und meldet sich für den anstehenden Talentwettbewerb an. Alle sind anwesend, auch Brooke, die es geschafft hat, zusammen mit Calvin Krupps bei dem Wettbewerb zu erscheinen. Doch Krupps durchschaut Brookes Plan, Josh eifersüchtig zu machen, und erklärt ihr, dass sie ein selbstsüchtiges Mädchen sei. Harrisons Auftritt ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Knaller: Der Text des Songs handelt von einem unattraktiven Mädchen, welches mit einem smarten Jungen zusammen ist. Carmen entgeht natürlich nicht, dass der Text auf sie gemünzt ist. Sie ist zutiefst gedemütigt und verletzt. Dazu kommt, dass Josh sich seiner Sache von nun an nicht mehr sicher ist. So erklärt er Carmen, dass er erst mal allein sein muss, um zu sich selbst zu finden …

Mr. Don, der Werkkundelehrer, erzählt seinen Schülern überraschenderweise von seiner Transsexualität und seiner Entscheidung, sich umoperieren zu lassen. Um die erforderliche Bewilligung zu bekommen, muss Mr. Don ein Jahr lang das Leben einer Frau führen. Mr. Don heißt von nun an Miss Debbie. Diese pikante Neuigkeit verbreitet sich wie ein Lauffeuer an der Kennedy High. Natürlich sind die Meinungen gespalten: Während die einen Miss Debbies Entscheidung tolerieren, sind die anderen völlig entsetzt. Harisson schlägt sich sofort auf die Seite von Miss Debbie alias Mr. Don, da seine Mutter lesbisch ist und zurzeit auch unter großen Problemen leidet. Inzwischen hat der Schulrat beschlossen, dass eine solche Lehrerin den Schülern nicht zuzumuten sei, und hat einen außerordentlichen Elternabend angesetzt. Harrison organisiert einen Sitzstreik in der Schule . Zuerst sind nur Lily, Carmen, Sam und Brooke mit dabei, doch am Ende stellen sich alle Schüler hinter Miss Debbie. Schließlich erscheinen alle Schüler beim Elternabend verkleidet: entweder als Mann oder als Frau. Doch die endgültige Entscheidung liegt bei der Schulleitung und den Eltern …

Sam hat das Gefühl, dass Brooke auf Grund ihrer blonden Haare in der Schule bevorzugt wird. Als Brooke für ihre Biologiearbeit eine bessere Note bekommt, weil die äußere Form des Referats angeblich geschmackvoller gewesen sein soll, platzt Sam der Kragen. Sie beschließt gemeinsam mit ihren Freundinnen, sich die Haare zu färben. Umgekehrt färben sich die Blonden brünett, um zu zeigen, dass ihre Popularität auf Persönlichkeit beruht. Lily hat eigentlich keinen Sinn für solche Kindereien: Sie will Lil Eddie, einen Hummer, vor dem tödlichen Bad im heißen Wasser retten. Sie bietet dem Restaurantbesitzer Höchstpreise für das Krustentier. Dabei hat sie allerdings nicht mit Mary gerechnet. Sie ist nicht nur blond, sondern auch leidenschaftliche Hummeresserin. Leider hat Mary es ausgerechnet auf Lil Eddie abgesehen, der ihr auf Grund ihres ‚blonden‘ Charmes prompt serviert wird. Im Gegensatz zu Hummer Lil Eddie brechen für Sugar Daddy glückliche Zeiten an: Die chinesische Austauschschülerin Exquisite verliebt sich in ihn, da für sie feststeht, dass Sugars Herz genauso groß ist wie sein Bauch. Mittlerweile läuft es für die gefärbten Blondinen tatsächlich besser in der Schule. Sie bekommen mehr Aufmerksamkeit und bessere Noten. Nachdem Lil Eddie nicht zu retten war, beschließt Lily, zumindest seine Schwester, Lil Babe, vor dem Kochtopf zu bewahren. Daraufhin schlägt der Restaurantbesitzer vor, einen Bowling-Wettkampf zwischen den Blonden und Brünetten auszurichten, mit Lil Babe als Hauptpreis …

Es ist so weit: Brookes und Sams schlimmster Albtraum wird wahr! Jane und Mike wollen heiraten und überlegen sogar, die jeweiligen Stiefkinder zu adoptieren. Diese Situation löst natürlich bei Brooke und Sam ein Desaster aus. Am allermeisten zeigt sich aber Sam davon betroffen: Sie schreibt einen Abschiedsbrief und läuft von zu Hause weg … Auch Mary Cherry wird von Heiratsplänen unangenehm überrascht: Ihre Mutter will den berühmten Serienstar Erik Estrada heiraten. Als Mary jedoch erfährt, dass sie deswegen für eine TV-Reportage interviewt werden soll, ändert sich ihre Einstellung abrupt …

Sam ist abgehauen und sucht die leibliche Mutter von Brooke auf. Sie hofft, die bevorstehende Hochzeit ihrer Mutter mit Brookes Vater doch noch verhindern zu können. Die Brautparty von Jane ist in vollem Gang, obwohl Sam vermisst wird. Carmen und Lily mussten Brooke versprechen, nicht zu verraten, dass Sam verschwunden ist. Josh, Emory, Sugar Daddy und Harrison haben ganz andere Probleme: Die Jungs wollen endlich in ein Striplokal, in das sie nicht hinein dürfen, weil sie noch nicht alt genug sind. Da kommt ihnen der Vorschlag von Brooke gerade recht, mit ihrem Dad eine Junggesellenparty zu veranstalten. In Begleitung eines Erwachsenen kommen sie natürlich in ihren Traumladen, aber dort wartet eine große Überraschung auf sie. Sie treffen Mary Cherry, Nicole und Wanda als Stripperinnen …

Der letzte Schultag in der Kennedy High steht bevor und ist traditionell ein ‚Schulschwänztag‘, an dem der nächstgelegene Vergnügungspark aufgesucht wird. Doch die allseits ungeliebte Biologielehrerin Ms. Glass macht diesmal allen einen Strich durch die Rechnung. Den Schülern steht daraufhin der Sinn nach Rache: Sie mixen ihrer Lehrerin einen Cocktail mit Kolibakterien. Doch Ms. Glass durchschaut ihre Pennäler und weigert sich, das Gebräu zu trinken. Nichtsdestotrotz kippt sie wider Erwarten um und scheint mausetot zu sein. Panisch versuchen die Schüler ihre Lehrerin verschwinden zu lassen. Als sich die vermeintlichen Giftmischer wieder halbwegs beruhigt haben, finden sie heraus, dass die Schwester von Ms. Glass hinter dem ominösen Tod ihrer Lehrerin steckt. Dazu kommt, dass Ms. Glass gar nicht so tot ist, wie es scheint … Währenddessen bereiten Brooke und Sam die Hochzeit ihrer Eltern vor. Alles soll glatt ablaufen, daher veranstalten sie ein Probedinner. Doch weder die Generalprobe noch die Hochzeit verlaufen nach Plan …

Brookes Mutter Kelly ist in L.A. aufgetaucht und sorgt für das totale Chaos. Als sie auch noch ihren Ex-Mann Mike küsst, was von Jane beobachtet wird, kommt es zum Eklat: Jane stellt Mike zur Rede, der ihr daraufhin zu erklären versucht, dass das Ganze nur ein Missverständnis sei. Doch Jane ist nicht zu besänftigen. Sie packt ihre Koffer und zieht mit ihrer Tochter Sam ins Hotel. Sam ist todunglücklich, hatte sie doch gerade ihre neugewonnene Familie gefunden. Aber auch ein Gespräch mit Kelly, die sie bittet das Missverständnis aus der Welt zu schaffen und wieder nach San Francisco zurück zu fliegen, bringt keinen Erfolg … In der Zwischenzeit soll auf dem Gelände der High-School auf Initiative von Ms. Glass, der ‚Baum der Ewigkeit‘ gefällt werden. Dies wiederum ruft den Protest einiger Schüler hervor, der von Lilly und Sugar D angeführt wird. Sie besetzen den Baum, um so zu verhindern, dass die alte Eiche gefällt wird. Doch Ms. Glass lässt sich von der Demonstration nicht beirren. In einer Nacht- und Nebelaktion wirftt sie die Kettensäge an und fällt den Baum. Ein weiteres Ereignis an der High School ist das Vortanzen für die Cheerleader-Saison. Mary Cherry möchte unbedingt im Team aufgenommen werden, doch Nicole ist partout dagegen. Nur unter der Bedingung, dass Mary Cherry sich bereit erklärt, eine ihrer Kniescheiben für Nicole zu opfern, da deren eigene defekt ist, würde Nicole ihre Zustimmung geben. Ein hoher Preis für eine Cheerleadersaison!

Miss Glass überrascht ihre Schüler mit einem neuen Versuch: Sie hat Babypuppen aus den Forschungslabors der Nasa organisiert, die einen Gedächtnischip haben. Die Schüler erhalten die Aufgabe, die Puppen wie ‚echte‘ Babies zu behandeln und für sie zu sorgen. So will Miss Glass ihre Schüler auf deren elterliche Tauglichkeit prüfen. Die anfängliche Begeisterung der Schüler legt sich sehr schnell, denn die immer schreienden und fordernden Babys treiben die Kids zur Verzweiflung. Nur Brooke ist mit ihren Gedanken woanders: Sie hat sich entschieden, mit ihrer Mutter nach San Francisco zu gehen. Während Sam und Mike ihren Weggang als Belastung empfinden, betrachten andere dies als Glücksfall. Emily und Emma streiten sich mit Mary-Cherry und Nicole um den, wie es scheint, freiwerdenden Platz von Brooke bei den Glamazon-Girls. Aber auch Carmen hat Ambitionen, die führende Cheerleaderin bei den Glamazons zu werden. Sam sieht schließlich nur einen Ausweg: Sie kidnappt das ‚Baby‘ von Brooke und versucht sie damit unter Druck zu setzen. Am Ende erkennt Brooke jedoch, dass sich die Vergangenheit nicht zurückdrehen lässt und entscheidet sich für ihren Vater Mike.

Bobbie Glass’ Onkel Tipton kündigt seinen Besuch an. Der schwerreiche Onkel auf dessen Geld Bobbie Glass äußerst scharf ist, möchte endlich einmal seine Großnichte kennen lernen – Bobbies’ Tochter. Einziges Problem: Die heile Familie, allen voran der vermeintliche Nachwuchs, existiert bislang nur in der Phantasie. In ihrer Verzweiflung, wendet sich Miss Glass an Nicole und bittet sie, ihre Tochter zu spielen. In ihrem Motel werden Jane und Sam plötzlich von Carmen überrascht, die mit Sack und Pack vor der Tür steht. Ihre Eltern haben sich nach einem heftigen Streit getrennt, und Carmen hat ihr Zuhause fluchtartig verlassen. Carmens Mutter möchte ihre Tochter nicht wiedersehen, also muss sich Carmen eine eigene Wohnung suchen. Brooke lernt intensiv für die bevorstehenden Aufnahmeprüfungen. Dabei macht sie die Bekanntschaft von Bonnie, einer Lehrerin, die Brooke ‚das wahre Leben‘ beibringen will. Bonnie geht mit Brooke in eine Bar, und die beiden trinken etwas zuviel. Dennoch besteht Brooke darauf, Bonnie mit ihrem Wagen nach Hause zu fahren. Schon nach kurzer Fahrt werden sie von der Polizei angehalten. Leider hat das Fahrergespann das Auto verwechselt, und dieser Wagen ist als gestohlen gemeldet worden. Somit landen die beiden Frauen kurzfristig in einer Zelle auf dem Polizeirevier. Sam will Brooke gegen Kaution frei bekommen und legt kurzerhand die Kreditkarte von Jane vor, was dazu führt, dass auch Sam in die Zelle gesteckt wird. Die inzwischen informierte Jane befreit die beiden Mädchen aus ihrer misslichen Lage. Aber auf Jane wartet noch eine faustdicke Überraschung: Sie erfährt, dass sie schwanger ist, ausgerechnet jetzt, wo sie sich von Mike getrennt hat …

Nicole ist verzweifelt darüber, dass sie kein Glamazon-Girl mehr ist. Als auch sämtliche Verführungsversuche fehlschlagen und ihren Trainer Krupps nicht umzustimmen vermögen, greift Nicole zu radikalen Maßnahmen: Mit Hilfe eines gestellten Films, der Krupps in kompromittierenden Situationen zeigt, will sie ihn erpressen. Doch ihr Plan schlägt fehl, und Nicole wird nun für immer von den Glamazon-Girls suspendiert. Ein neuer Schüler kommt auf die Kennedy High: George, eine echte Sportskanone. Er wird sofort ins Footballteam der Schule aufgenommen und zieht sich so Josh’s Missgunst zu. Der Konflikt zwischen den beiden ist vorprogrammiert. Coach Krupps verschafft Jane eine Anstellung an der Kennedy High als Vertrauenslehrerin. Dabei kommen sich die beiden zusehends näher. Josh ist über die Entwicklung alles andere als begeistert. Sam hat sich ein heißes Thema für ihren neuen Artikel ausgesucht: Sie plant einen Beitrag über die Vetternwirtschaft an der Schule. Ihre Recherchen bringen allerlei Schmutz zu Tage. Sie entscheidet sich aber letztlich doch gegen eine Veröffentlichung des Artikels – aus persönlichen Gründen …

Nicole stellt verzweifelt fest, dass sie nicht mehr angesagt ist, seit sie von den Glamazon-Girls ausgeschlossen wurde. Auch bei Josh und Brooke kriselt es gewaltig. Nur Sam ist glücklich: Sie hat einen heftigen Flirt mit dem Supersportler George angefangen und dieser scheint ihre Gefühle zu erwidern. Miss Glass zeigt sich abermals als Spielverderberin, in dem sie ihrer Klasse ein spektakuläres Experiment aufbrummt: Sie will die Anziehungskraft zwischen Männern und Frauen erforschen. Zu diesem Zweck sollen per Zufallsgenerator Paare eingeteilt werden, die sich über eine gewisse Zeit entweder anziehen oder abstoßen sollen. Nicole wittert ihre große Chance, wieder „in“ zu werden und so bringt sie Harrison dazu, den Computer zu manipulieren. Gemeinsam stellen die Beiden die gemeinsten Kombinationen zusammen: Nicole glaubt, dass ihr Marktwert steigt, wenn Brooke und George ein Paar bilden und sich näher kommen. Harrison hingegen soll sich mit ihrer Freundin Mary Cherry zusammenzutun, und vorgeben, wirklich an ihr interessiert zu sein. Tatsächlich schafft es Harrison, an Mary Cherry liebenswerte Seiten zu entdecken. Für Sam allerdings sieht es schlecht aus. Sie muss mit ansehen, wie Brooke und George sich eindeutig immer besser verstehen. Auch Josh hat eine nette Partnerin zugeteilt bekommen. Er und Lily versuchen sogar, einen schwulen Schimpansen zu befreien. Kurz bevor es zur Katastrophe kommt, beschließt Harrison, die Wahrheit zu sagen und teilt den Leuten mit, dass diese Kombination nicht der Computer hergestellt hat, sondern Nicole und er für die Zusammenstellung der Paare verantwortlich sind. Und noch eine Stunde der Wahrheit: Jane gesteht Mike endlich, dass sie schwanger ist.

Die Wahl der Homecoming-Queen steht an der Kennedy-High-School bevor. Obwohl Rektor Krupps versucht, Brooke McQueen zu überreden, dass sie wieder kandidiert, weigert sie sich. Sie will ihr Leben ändern und kandidiert deswegen für die Schulratspräsidenten-Wahl. Mary Cherry und Nicole sind logischerweise begeistert von Brookes Entscheidung, endlich sehen die beiden eine Chance, dass eine von ihnen zur begehrten Homecoming-Queen gewählt wird. Neben Mary Cherry und Nicole werden auch Carmen und Sam nominiert. Doch Mary Cherry und Nicole schrecken vor nichts zurück, um ihre Konkurrentinnen in den Schmutz zu ziehen. Neben den Vorbereitungen zur Wahl der Homecoming-Queen beschäftigen sich die Schüler der Kennedy High mit einem weitaus ernsthafteren Thema: Ein Schüler ist an einer Überdosis Drogen gestorben. Nun verlangt Rektor Krupps bei allen Studenten einen Drogentest – das perfekte Wahlkampfthema für die anstehende Schulratspräsidentenwahl …

Harrison leidet seit einiger Zeit unter schrecklichen Kopfschmerzen und nimmt ein Medikament dagegen ein. Er hat jedoch keine Ahnung davon, dass dieses Mittel Kodein enthält, ein Wirkstoff, der auf der Dopingliste steht. So ist Harrison natürlich perplex, als er positiv bei einer Urinprobe getestet wird. Sam macht sich Sorgen um Harrison. Nur mit Mühe kann sie ihn überreden, sich von einem Arzt untersuchen zu lassen. Leider kann ihm der Arzt den Befund nicht mitteilen. Da Harrison noch minderjährig ist, muss die Mitteilung an ein Elternteil gehen. Doch seine Mutter ist zurzeit verreist. So brechen Sam und George kurzerhand in die Praxis ein, um die entsprechenden Unterlagen zu stehlen. Zu ihrem Entsetzen erfährt Sam, dass Harrison Leukämie hat. Währenddessen geht der Wahlkampf zu Homecoming Queen in die heiße Phase: Mary Cherry, Nicole und Hellacious Akers versuchen mit miesen Tricks, Carmen aus dem Rennen zu werfen. Als sie erfahren, dass Carmens Mutter Alkoholikerin ist, starten sie eine üble Kampagne und stellen Carmen ebenfalls als Alkoholikerin dar. Doch Carmen hat mit Miss Glass eine äußerst kompetente Wahlkampfhelferin …

Harrison bekennt sich inzwischen dazu, dass er leukämiekrank ist. Er muss sich, ob er will oder nicht, in eine Klinik einliefern lassen. Dabei lernt er seinen neuen Zimmergenossen Clarence kennen. Clarence hat auf Grund seiner Krankheit den Glauben an Gott wiedergefunden. Harrison ist am Anfang total genervt und boykottiert jegliches Gespräch mit Clarence. Doch die gemeinsame Zeit bringt die Zwei einander näher, und als Clarence auf die Intensivstation verlegt werden muss, bricht Harrison völlig zusammen. Auch Sugar hat ein gewichtiges Problem, er muss unbedingt ein paar Kilo abnehmen. Deswegen meldet er sich in einem Therapiezentrum für Essgestörte an. Kein leichter Gang für Sugar, doch ehe er sich versieht, trifft er auf ein bekanntes Gesicht: Brooke. Brooke beginnt in dem Zentrum eine Therapie, weil sie erneut unter Bulimie leidet. Die Einzigen, denen es wirklich gut zu gehen scheint, sind Lily und Josh, die brav ihre Krankenbesuche machen und ansonsten wie ein relativ glückliches Paar erscheinen.

Der Zustand von Harrisons Zimmergenossen Clarence verschlechtert sich drastisch. Es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis er stirbt. Eines abends, als Harrison auf der Suche nach Clarence ist, begegnet er einem leuchtenden Wesen. Es stellt sich heraus, dass die unheimliche Gestalt mit dem geheimnisvollen Lächeln kein geringerer als Gott höchstpersönlich ist. Nach anfänglicher Skepsis ist Harrison fest davon überzeugt, dass er sich mit dem Schöpfer persönlich unterhält. So spricht er Gott auf Clarence an, da er nicht akzeptieren will, dass Gott einen 17-jährigen Jungen aus dem Leben reißen will. Wird der Herrgott das Schicksal von Clarence noch einmal wenden? In der Schule soll ein neues Theaterstück aufgeführt werden. Lily und Josh spielen das Liebespaar. Aber für das Stück müssen sich beide auf der Bühne entblößen, was zu großer Aufregung führt: Lily glaubt, sie hat dafür zu wenig Busen und will nichts unversucht lassen, um diesen Zustand zu verändern. Josh ist der Meinung, dass sein bestes Stück nicht die richtige ‚Größe‘ für eine öffentliche Aufführung hat – geschweige denn für Lily. Die Premiere ist ernsthaft in Gefahr. Schließlich steht Sam den beiden hilfreich zur Seite. Auch Carmen ist auf der Suche nach Ratschlägen. Sie sucht eine Selbsthilfegruppe für Jugendliche mit alkoholkranken Eltern auf. Dort trifft sie wider Erwarten auf Nicole, die behauptet, auch eine alkoholsüchtige Mutter zu haben …

Clarence erliegt seiner schweren Krankheit. Daraufhin stürzt Harrison in eine tiefe Krise. Als er beschließt, sich das Leben zu nehmen, erscheint ihm Clarence in einer Vision. Er führt Harrison vor, wie es auf der Welt ohne ihn zugehen würde, nämlich kalt und lieblos. Einigen seiner Freunden stünde ein schlimmes Schicksal bevor. Das Bewusstsein, etwas Gutes bewirken zu können, erweckt in Harrison wieder den Lebenswillen. Schließlich findet sich auch noch ein Spender für Harrison: Nicoles Blutwerte stimmen mit denen von Harrison überein, so dass sie ihm das lebensrettende Knochenmark spenden kann.

Sam will es endlich wissen und sich von George ihrer Jungfräulichkeit ‚berauben‘ lassen. George reagiert jedoch völlig unerwartet: Er möchte lieber noch warten. Bobbi Glass hat sich mal wieder etwas ganz Besonderes ausgedacht: Sie hat ein Theaterstück über Geschlechtskrankheiten geschrieben und will es mit ihren Schülern aufführen. Die Rollen wie ‚Gonorrhö‘ oder ‚Syphilis‘ werden unter den wenig begeisterten Akteuren verteilt. Einzig Harrison erwischt einen harmlosen Part: Er soll die Jungfräulichkeit spielen, was natürlich ein allgemeines Gelächter auslöst. Das Thema ‚Sex‘ ist im Zuge der Theaterproben in aller Munde und es wird eifrig darüber diskutiert. Dabei stellen die Jungs fest, dass Harrison noch keinerlei Erfahrung auf diesem Gebiet hat. Um seinen ‚Horizont‘ zu erweitern, beschließen sie, Harrison einen Besuch bei einer Prostituierten zu spendieren. Nach anfänglichem Protest willigt Harrison schließlich ein.

Die Knochenmarktransplantation scheint bei Harrison eine Persönlichkeitsänderung bewirkt zu haben. Er verhält sich großkotzig, arrogant und ist aggressiv. Alle machen sich große Sorgen. Mary Cherry glaubt, die Ursache für Harrisons verändertes Verhalten gefunden zu haben: Durch die Knochenmarkspende ist Harrison nun von einem fremden – nämlich Nicoles – Geist besessen. Mary Cherry will einen Exorzisten engagieren, um Harrison zu ‚retten‘ … Nicole bittet ihre Mutter, um die Aushändigung ihrer Geburtsurkunde, um sich bei einer Astrologin die Zukunft vorhersagen zu lassen. Doch ihre Mutter reagiert sehr ausweichend auf ihre Bitte. Schließlich findet Nicole heraus, dass sie adoptiert worden ist. Für Nicole bricht eine Welt zusammen. Mit Brookes Hilfe begibt sie sich schließlich auf die Suche nach ihrer leiblichen Mutter. Nur Lily und Josh scheinen die Welt um sich herum zu vergessen und genießen ihr Glück – sehr zum Verdruss von Sugar Daddy.

Der Fototermin für das Schul-Jahrbuch ist für Mary Cherry ein willkommener Anlass, gleich mit einer ganzen Anzahl teurer Designer-Kleider in der Kennedy-High zu erscheinen. Sie möchte alle anderen ausstechen und die Schönste mit dem besten Outfit sein. Doch plötzlich erscheint ein Sheriff, der Mary Cherrys gesamte Garderobe beschlagnahmt. Weil Mary Cherrys Mutter Pleite ist, wurde das gesamte Privat- und Geschäftsvermögen der Familie konfisziert. Mary Cherry lässt sich anfangs nicht unterkriegen, erscheint in Mülltüten gekleidet und erklärt, dies sei derzeit in Paris der letzte Schrei. Lily wurde jedoch unfreiwillig Zeuge der Beschlagnahmung. Sie will Mary Cherry helfen, doch diese lehnt jede Hilfe kategorisch ab. Mary Cherry schämt sich schrecklich, dass sie jetzt arm ist und kann mit der Situation überhaupt nicht umgehen. Daraufhin zeigt ihr Lily, was Armut wirklich ist und besucht nachts mit ihr Obdachlose. Trotz dieser Lektion scheint Mary Cherry nichts kapiert zu haben, denn kaum sind die ärgsten finanziellen Probleme behoben, erscheint sie in Pelz gehüllt wieder in der Schule – eingebildet und zickig wie zuvor. Unterdessen versuchen Sam und Brooke, mit einem Aufruf zu einer Kleiderspende die Tradition des Jahrbuchs vor der Abschaffung zu retten. Die Aussicht, für das Jahrbuch fotografiert zu werden, löst bei vielen Schülern Unmut aus, denn nicht jeder Schüler verfügt über die Garderobe eines Hollywood-Stars. Deshalb wollen Sam und Brooke mit ihrer Aktion auch weniger betuchten Mitschülern zu einem trendigen Outfit verhelfen und so die Jahrbuch-Gegner verstummen lassen.

Während einer Spritztour mit Lilys Auto beobachten Lily, Brook und Carmen einen schweren Verkehrsunfall. Erst als ein Toter aus dem Wagen geborgen wird, erkennen sie bestürzt, dass es sich bei dem verunglückten Fahrzeug um April Tunas Wagen handelt. Nicht nur die Mädels sind erschüttert, in der ganzen Schule ist man schockiert über April’s Tod. In das Entsetzen mischt sich Reue: Etlichen Schülern wird bewusst wie gemein sie sich gegenüber der Verstorbenen verhalten haben. Man baut einen Gedenkaltar und plant eine Trauerfeier. Doch während der Trauermesse taucht plötzlich eine putzmuntere April auf: Ein Junkie hat ihr Auto geklaut und ist damit verunglückt. Nicole entdeckt in der Schulkantine eine Frau, die die gleiche Brosche trägt, die sie als ihre Windelnadel hütet. Sie glaubt sofort, dass Marylou ihre leibliche Mutter Shaggy Louise sein muss. Und tatsächlich stellt sich heraus, dass Nicole mit ihrer Vermutung recht hat. Sam erhält eine E-Mail von Harrison, in der er ihr seine Liebe gesteht und sie auffordert, sich zwischen ihm und George zu entscheiden.

Nicoles Mutter zeigt sich wenig begeistert von der Aussicht auf ein Treffen mit ‚Shaggy‘ – Nicoles leiblicher Mutter. Sie versucht, Shaggy zu bestechen, in dem sie ihr 50.000 Dollar für ihr Verschwinden bietet. Shaggy nimmt das ‚Angebot‘ an und verschwindet aus Nicoles Leben. Schockiert über dieses Verhalten, versöhnt sich Nicole wieder mit Judy. Brooke, Carmen und die anderen Girls sind völlig angenervt vom kindischen Benehmen ihrer männlichen Mitschüler. Als Brooke Flynne kennen lernt scheint Abhilfe gekommen, denn Flynn lädt die Mädels zu einer echten ‚Erwachsenen‘-Fete im College ein. Während es Brooke und Carmen gelingt, das Elternhaus heimlich zu verlassen, werden Sam und Lily erwischt und zu einem gemütlichen ‚Familienabend‘ verdonnert. Zunächst fühlen sich Brooke und Carmen pudelwohl auf der Party. Flynn ist da und lauter ‚erwachsene‘ Männer. Einer von ihnen, Chad, zieht mit Carmen ab, um ihr das Haus zu zeigen. Als sie auch sein Zimmer sehen will, missversteht er das und beginnt sie zu bedrängen. Entsetzt flüchtet Carmen in den Wandschrank. Auch für Brooke wird die Situation unangenehm, als sie mit Flynns Ex-Freund flirtet. Flynn setzt Brooke kurzerhand vor die Tür, dort trifft sie auf George, Josh und Harrison, die bei ihrem Versuch, auf die Party zu kommen, von drei Türstehern in eine Mülltonne entsorgt wurden. Carmen sitzt immer noch im Wandschrank und ruft panisch um Hilfe. Brooke und die Jungs befreien sie schließlich. Während die Party zur Orgie ausartet, gehen die Freunde nach Hause und die Frauen erkennen, dass Infantilität auch ihre guten Seiten hat.

Nachdem ein Schüler aufgrund seiner Homosexualität gehänselt wird, beschließt Lily einen Verein zu gründen, der sich um die Belange schwuler und lesbischer Diskriminierter kümmert. Leider findet sie in der Öffentlichkeit wenig Unterstützung für ihr Projekt – im Gegenteil: Lily und die anderen Vereinsmitglieder werden die Zielscheibe von Spott und Hass. Es werden nicht nur sexuell anders Orientierte gedemütigt, auch andere Minderheiten der Kennedy High haben mit Vorurteilen zu kämpfen: So wird Sugar in einem Hotel als Portier abgewiesen, weil er zu fett ist. Jamie, ein Freund von Brooke, wird nicht zu einer Veranstaltung zugelassen, weil er Jude ist. Angesichts dieser Vorfälle, beschließt Bryan, der tatsächlich schwul ist, sich nicht zu outen und stattdessen in der Masse mitzuschwimmen, um bloß nicht aufzufallen. Die Ausschreitungen erreichen ihren Höhepunkt, als Lily von Schwulenhassern krankenhausreif geschlagen wird.

April Tuna, die zwar mächtige, aber nicht sonderlich aufgeweckte Schülersprecherin, wird von Rektor Krupps angewiesen, einen der zahlreichen Schulclubs zu schließen. Zur Diskussion steht der ‚John-Travolta-Fanklub‘, dessen Präsident Emory ist, der wiederum mit April befreundet ist. Nicole, die seit ihrem Ausschluss von den Glamazons nach Rache strebt, bekommt Wind von Krupps’ Auftrag und sieht die Zeit gekommen, sich für die erlittene Schmach zu revanchieren und sich selbst wieder ins Rampenlicht zu katapultieren. Auf Grund Nicoles hinterhältiger Machenschaften geraten April und Emory in heftigen Streit. Nicole spinnt ihre Fäden und hetzt alle gegeneinander auf, am Ende verliert April ihren Posten als Schülersprecherin. Stattdessen wird ausgerechnet Nicole das Amt übertragen, die unmittelbar danach das Ende der Glamazons verkündet. Auch Brooke hat Pech. Sie schläft auf der Couch ihres Freundes Jamie ein und kommt dadurch nachts nicht nach Hause. Als Mike davon erfährt, erteilt er Brooke Hausarrest und verbietet Brooke den weiteren Kontakt mit Jamie. Doch dank Jane erhält Jamie eine zweite Chance.

An der Kennedy High herrscht nervöses Treiben: Die Abschlussprüfungen stehen an. Lily, die eigentlich nichts zu befürchten hat, macht wie immer alle verrückt. Selbst ihr eigener Freund Josh fühlt sich extrem von ihr unter Druck gesetzt und hat das Gefühl, dass er von ihr geistig nicht für voll genommen wird. Mary Chery, immer auf der Suche nach Möglichkeiten, sich in Szene zu setzen, beschließt, ihre Intelligenz vorab bei einer Fernsehshow unter Beweis zu stellen. Bei der Zusammenstellung ihres Teams zeigt sie jedoch wenig Fingerspitzengefühl, denn sie verwehrt ihrer Mutter die Teilnahme in ihrer Mannschaft. Doch so leicht lässt sich ihre Mutter nicht abfertigen – mit einem eigenen Team steht sie ihrer Tochter plötzlich in der Show als Konkurrentin gegenüber. Carmen kann dem Druck der Abschlussprüfung nicht standhalten und beschließt, die Prüfung zu verschieben und stattdessen erst mal Salsa tanzen zu lernen. In den Tanzstunden stößt sie auf einen sehr attraktiven Jungen namens Pablo und verliebt sich augenblicklich in ihn. Leider bewirkt die Sprachbarriere zwischen den beiden, dass es zu einigen Missverständnissen kommt: Carmen fühlt sich benutzt und hat Angst davor, dass schon wieder jemand mit ihren Gefühlen gespielt hat. Sie schmeißt die Tanzstunden hin und bereut ihre Entscheidung, den Abschlusstest verschoben zu haben bitterlich. Plötzlich steht Pablo vor ihr und bittet sie, um eine Verabredung … Im ‚Schlaumeierduell‘ fährt ausgerechnet Josh den Sieg für die ganze Mannschaft ein, und Lily erkennt, dass sie ihren Freund unterschätzt hat und muss sich bei ihm entschuldigen.

Die Frühjahrsferien sind vorbei, und Miss Glass verlangt von ihren Schülern einen Bericht, wo sie die Ferien verbracht haben und mit wie vielen Partnern sie geschlafen haben! Die meisten Schüler behaupten, ihren Urlaub in Cancun verbracht zu haben, nur Harrison schreibt, dass er im Jemen war. Als er kurze Zeit später heftiges Nasenbluten hat, vermutet Miss Glass, dass er sich im Jemen einen Virus eingefangen hat. Sofort wird eine Ärztin von der Gesundheitsbehörde hinzugezogen, damit sie Harrison untersucht. Die Ärztin stellt sich als Dr. Stalk vor und diagnostiziert bei Harrison das tödliche Rift-Valley-Fieber! Er und Sam werden unter Quarantäne gestellt, die ganze Schule wird vorerst geschlossen. Auch Mary Cherry hat es übel erwischt: Sie wird von einem Killer verfolgt, der behauptet, dass er darüber Bescheid weiß, was sie wirklich in den Frühjahrsferien getrieben hat. Mary Cherry ist völlig hysterisch, doch niemand nimmt sie ernst. Erst als auch Josh nur knapp einem Anschlag entgeht, besteht kein Zweifel mehr, dass es jemanden gibt, der alle umbringen will. Um dem Täter auf die Spur zu kommen, müssen die Schüler mit einer unangenehmen Wahrheit herausrücken: Keiner von ihnen war in Cancun, sondern jeder hat etwas auf eigene Faust unternommen – und nichts davon sollte an die ‚Öffentlichkeit‘ – schon gar nicht, dass Mary Cherry sich in einem Sex-Horror-Streifen verwirklichen wollte. Erst als eine zweite Dr. Stalk von der Gesundheitsbehörde auftaucht, kommen die Jugendlichen des Rätsels Lösung näher und erfahren, wer sie in Angst und Schrecken versetzt hat.

Sam und Brooke führen eine heftige Diskussion über ihre jeweilige Beziehung zu Harrison. Doch während ihres Streits stellen sie fest, dass eigentlich Harrison der Böse ist. Sie beschließen, ihn durch konsequente Nichtachtung zu bestrafen und ihm so einen Denkzettel zu verpassen. Schließlich vereinbaren sie ein Treffen mit Harrison im Restaurant. Dabei kommt es zwischen den Mädels zum Eklat, der in einer wüsten Essensschlacht seinen Höhepunkt findet. Entsetzt flüchtet Harrison. Zuhause versucht Jane, Frieden zwischen den beiden Streithähnen zu stiften – plötzlich platzt ihre Fruchtblase … Joshs Mutter verkündet, dass sie einen neuen Job hat und nach Minnesota umzieht. Damit Josh nicht bei seinem strengen Vater leben muss, wollen Josh und Lily heiraten … Mary Cherry kollidiert unabsichtlich mit dem Auto von Big Bertha Muffin, einem Tier von Mädchen, das schon zum siebten Mal die 12. Klasse wiederholt. Auf Carmens Drängen hinterlässt Mary zwar einen Zettel, unterschreibt aber mit ‚Nicole Julian‘. Als Bertha wutschnaubend bei ihr erscheint, erkennt Nicole schnell die Zusammenhänge. Daraufhin fordert Bertha Mary Cherry zum Duell. Die verzweifelten Versuche, sie zu bestechen oder sie von Sugar einschüchtern zu lassen, misslingen. Doch zum großen Showdown taucht Nicole auf, rettet Mary und weist Bertha in die Schranken. Nicole und Mary Cherry sind wieder ein Herz und eine Seele.

Völlig unvorbereitet müssen sich Sam und Brooke als Geburtshelfer betätigen und ihre kleine Schwester auf der Erde willkommen heißen. Lily und Joshs Hochzeit wird in der Klasse bejubelt – nur Miss Glass prophezeit schon das Ende. Mangels Alternative nehmen die beiden trotzdem Miss Glass’ Angebot an, in die Souterrain-Wohnung ihres Haus zu ziehen. Sogleich verdonnert sie die Lehrerin, sich im Haus nützlich zu machen. Weil es außerdem finanziell bei den beiden hinten und vorne nicht reicht, verschlechtert sich die Stimmung zusehends. Die Prom, der traditionelle Abschlussball zum Ende des Schuljahres steht an und wirft ihren Schatten voraus. Aus diesem Grund nimmt auch das Gerangel zwischen Brooke und Sam um Harrison kein Ende: Brooke schlägt Sam vor, zu dritt mit Harrison zur Prom zu gehen – mit dem heimlichen Hintergedanken, Sam dort vor ihm ausstechen zu können. Harrison ist verblüfft, willigt aber ein. Bei Mary Cherry taucht plötzlich ihre unbekannte Zwillingsschwester Baby Honey Chile auf, kurz B. Ho, die von der Mutter als Baby weggegeben worden war und irgendwo im Slum aufgewachsen ist. Sie ist laut, grell und ordinär, aber Mary ist begeistert. Erst als B. Ho sie aus ihrem Haus verdrängt und zunehmend ihren Platz in der Familie einnimmt, wird ihr unbehaglich. Doch es ist zu spät, ihre Mutter beschließt, die Töchter zu tauschen und Mary Cherry landet im Waisenhaus. Als Nicole von dem ‚Dreier‘ mit Harrison erfährt, erwachen alte Neidgefühle in ihr: Voller Rachsucht, versucht sie, George als Prom-Date zu ködern, was auch klappt. Brühwarm unterrichtet sie Sam davon. Auch mit ihrem Wissen über Brookes Pläne, sich Harrison zu schnappen, hält sie nicht hinterm Berg. Sam ist geschockt und stellt Brooke zur Rede. Die bestreitet alles und stellt Nicole zur Rede. Es kommt zum Bruch zwischen den beiden ehemaligen besten Freundinnen, und Brooke sorgt dafür, dass George sein Date mit Nicole sausen lässt. Nicole rastet aus und betrinkt sich. Anschließend setzt sie sich in ihr Auto und rast volltrunken durch die Stadt. Zur gleichen Zeit verlassen Brooke und Sam aufgewühlt das Restaurant, in dem sie sich mit Harrison getroffen haben und er sich für eine der beiden Schwestern entschieden hat. Brooke rennt auf die Straße – direkt vor das Auto von Nicole – es kommt zu einem fürchterlichen Unfall …