De Black Knights zitten een kartel op de hielen dat een populaire en gevaarlijke drug maakt, een strijd die vooral voor Kallen zeer persoonlijk is.

Wanneer de Black Knights Narita innemen, draagt Euphemia Suzaku op om Cornelia te redden, waardoor Lelouch terechtkomt in een strijd tussen drie partijen.

Er wordt een kunstmuseum geopend ter herinnering aan Clovis. Lelouch werft een nieuwe Black Knight, net op tijd voor een gevecht met Lancelot dat een schok veroorzaakt.

Suzaku wordt Euphemia's ridder. Lelouch wil Suzaku en de Lancelot gevangennemen, maar de commandant van een oorlogsschip van Britannia heeft andere plannen.

De indringers stuiten op weerstand van het leger van Britannia. Nina helpt Euphemia onbedoeld. C. C. en Zero werpen zich in de strijd om Suzaku te helpen.