שון ובוורלי חוזרים האחד לשנייה אך מגלים שלא קל לרפא פצעים ישנים. גם מצבו של מאט קשה כאשר הקריירה והאגו שלו ממשיכים לחטוף.

שון מסתחרר מהחדשות של בוורלי. בינתיים, קרול נופלת בקסמו של הבוס החדש שלה.

מאט מנסה לגרום לשון ובוורלי להרוג את דמותו בסדרה "פאקס".

הקריירה של מאט מקבלת תפנית חדשה. בינתיים, מרק לפידוס מגיע להציג רעיונות לתכניות חדשות בפני קרול. אורח בפרק: ג'יי לנו.

העתיד של שון ובוורלי נראה רע. בינתיים, מרק גונב את יצירות האומנות של אשתו לשעבר.

"פאקס" מורדת מלוח השידורים. מאט מוצא נחמה בזרועות מעריצה בשנות העשרה לחייה.

העוקבת הסדרתית של מאט מאבדת את העניין בו. בינתיים, החלומות של קרול מתנפצים.

צילומי הסדרה "פאקס" מתקרבים לסיומם וכולם עסוקים בשאלה של מה הם יעשו הלאה.

פרק סיום העונה. מאט מגלה שרשת אן-בי-סי מצפה ממנו להיבחן באודישן לפיילוט החדש.

בוורלי, שון והצוות מופתעים מהדרישה לשוב לאולפנים להמשך צילומי הסדרה שבוטלה, והדבר משפיע על הפיילוט החדש והמוצלח שלהם. מאט ממשיך לחטוף ומפסיד הון בידיו של מנהל העסקים הרמאי שלו.