Dopo aver aiutato Batman, Acquaman, Flash e Freccia Verde a catturare Mr. Freeze, Capitan Cold e Killer Frost, Robin, Aqualad, Kid Flash e Speedy vengono portati nella sala della giustizia. Speedy si rammarica del fatto che essi non possono diventare membri della Justice League e si allontana. Mentre la Justice League viene convocata in missione, le giovani spalle decidono di mostrare il loro valore e vengono coinvolti negli intrighi del Cadmus, incontrando un clone di Superman noto come Superboy...

Robin, Aqualad e Kid Flash liberano Superboy dal controllo mentale del Cadmus. Anche Dubbilex e i Genomorfi vengono liberati e affermano che volevano la loro libertà da Mark Desmond, il quale assume la formula di Blockbuster trasformandosi. Quando Blockbuster viene sconfitto arriva la Justice League; Superman è sorpreso nell'incontrare Superboy e, come Batman, chiede una spiegazione. Alla fine il team dei giovani sidekick è ammesso a lavorare come squadra per missioni speciali per conto della Justice League.

Il gruppo affronta Mister Twister che attacca i ragazzi sotto la falsa convinzione che Red Tornado stia testando il loro Happy Harbor. La squadra riesce comunque a sconfiggere Mister Twister grazie a Miss Martian, che utilizza una grande roccia per schiacciare il pilota dell'armatura che si rivela essere un robot. Si scopre quindi che il robot che pilotava Mister Twister era controllato da Bromwell Stikk da una località sconosciuta per testarne le qualità in battaglia.

Alla squadra viene assegnata la prima missione da Batman. Per impedire la produzione della droga denominata Venom, I ragazzi si ritrovano nel bel mezzo di una guerra tra Bane e il culto della banda del Kobra (che sono assistiti da Sportmaster, operativo del Cadmus). Aqualad accetta di essere il leader del gruppo finché Robin non sarà pronto a subentrargli.

Superboy vorrebbe un più stretto rapporto con Superman, ma questi praticamente lo ignora, rendendo il ragazzo sempre più violento ed irrazionale. Le cose peggiorano quando la squadra affronta Amazo, un androide creato dal folle Professor Ivo, in grado di usare contro di loro tutti i poteri dei membri della Justice League. Nel frattempo, Batman cerca di convincere Superman ad accettare Superboy ma egli non sembra intenzionato a intrattenere alcun rapporto con il ragazzo.

L'eroina esordiente Artemis viene inserita da Freccia Verde, che la presenta come sua nipote, nella squadra con il compito di proteggere la Dr.ssa Serling Roquette dalla Lega delle Ombre. Sensei invia Cheshire, Ragno Nero e Gancio per assassinare la dottoressa. Durante il combattimento Cheshire si allontana con Artemis riconoscendola: cosa nasconde la ragazza nel suo passato? Artemis è accettata dal team, ma Freccia Rossa (Speedy) sa che Artemis non è chi dice di essere.

Il team viene inviato da Tornado Rosso alla Torre della Sorte per ritrovare Kent Nelson e impedire che l'elmo del Dottor Fato, membro fondatore della Justice Society, possa cadere nelle mani di Abra Kadabra e Klarion. Costringendo Kid Flash a mettere da parte il suo scetticismo sulla magia, Kent si libera e lo conduce dove si trova l'elmo. Kid Flash è costretto a mettere il casco trasformandosi così nel Dottor Fato e Kent muore frapponendosi tra il giovane e Klarion, che li ha seguiti per impadronirsi del potere della magia. Nabu, sotto richiesta di Kent Nelson, accetta di lasciare il corpo di Kid Flash con la promessa di cercare un nuovo futuro Dottor Fato.

La squadra ottiene da Batman un giorno di riposo e Aqualad (pervaso dalla nostalgia per il suo mondo), ma in realtà più scoraggiato a causa di un'esercitazione andata male, il ragazzo non è più sicuro che la superficie sia il posto giusto per lui. Durante la permanenza ad Atlantide ne approfitta per rivedere la sua amata Tula; il giovane è però ignaro che in sua assenza Tula ha intrapreso una relazione con il suo amico Garth. In questo frangente Black Manta e il suo esercito invadono Atlantide al fine di rubare una creatura marina congelata nel ghiaccio. Sconfitti i nemici, anche se con la semi distruzione della creature, Aqualad capisce di appartenere alla squadra.

La squadra si dirige in Bialya per una missione speciale ma dopo essere arrivati la quadra scopre di aver improvvisamente dimenticato gli eventi degli ultimi sei mesi della loro vita. Il team si rivolge a Miss Martian per recuperare i propri ricordi, prima che sia troppo tardi per Superboy. Con l'aiuto di Superboy, dopo il ripristino dei suoi ricordi, Miss Martian riesce infatti a sconfiggere Psi-Mon (che ha provocato in loro la perdita di memoria) e recuperare un pezzo di tecnologia aliena.

A Taipei, Freccia Rossa impedisce a Cheshire di assassinare Lex Luthor, che sta assistendo ad uno sforzo di pace tra il generale Singh Manh Li della Rhelasia del Nord e il primo ministro Tseng della Rhelasia del Sud. Quando Freccia fa domande a Cheshire sul perché la Lega delle Ombre voglia assassinare Luthor, appare Sportmaster e Aqualad viene in aiuto del suo amico. Freccia Rossa rivela ad Aqualad che ha sentito Sportmaster accennare qualcosa circa una talpa nella squadra degli Young Justice. All'insaputa del pubblico, si scopre poi che Lex Luthor lavora segretamente con Ra's Al Ghul e che l'attentato era tutto uno stratagemma.

Superboy e Miss Martian si travestono da gemelli Terror al fine di infiltrarsi nel supercarcere di Belle Reve, per impedire un tentativo di evasione di massa ad opera della gang dei supercriminali di ghiaccio, costituita da Capitan Cold, Icicle Jr, Killer Frost e Mr. Freeze. Dopo aver impedito la fuga di tutti i detenuti Superboy e Miss Martian si dichiarano i loro sentimenti.

Robin e Artemis trovano la base attaccata da due androidi simili a Tornado Rosso denominati Inferno Rosso e Rosso Siluro. I due cyborg hanno catturato Aqualad, Miss Martian, Superboy e Kid Flash. Ogni azione sembra inutile ma quando a Robin viene un'idea per sconfiggerli viene catturato. Artemis finge di arrendersi ma grazie a una delle frecce rimaste riesce a sconfiggere Inferno Rosso e Rosso Siluro. Tornado Rosso arriva dopo aver sentito che qualcosa non va ma, dopo il contatto con gli altri robot, crea un vortice che risucchia l'aria fuori dalla stanza, lasciando la squadra in stato di incoscienza. Quando i ragazzi si risvegliano, i "rossi" sono scomparsi.

La squadra scopre che Aqualad ha omesso informazioni importanti su una talpa all'interno del gruppo che mettono tutti a rischio. Batman invia la squadra e Capitan Marvel in India per indagare su rapporti bizzarri di animali armati che attaccano gli esseri umani. La squadra non riesce inizialmente a tenere la situazione sotto controllo a causa dei sospetti di Aqualad ma quando Capitan Marvel scompare durante la missione i ragazzi decidono di stabilire una tregua. I ragazzi scoprono che dietro a tutto c'è il supercriminale Cervello, che è intenzionato a studiare il cervello di Capitan Marvel, e gli animali vengono liberati dai collari di veleno. Superboy adotta un grande lupo bianco geneticamente potenziato, che egli chiama Wolf.

Quando giganteschi mostri pianta attaccano le principali città del mondo, Batman assegna alla squadra di eliminare la Gang dell'Ingiustizia, costituita da Joker, Conte Vertigo, Poison Ivy, Atomic Skull, Wotan, Black Adam e Ultra-Humanite. La Gang dell'Ingiustizia è però solo uno specchio per allodole per distrarre gli eroi dallo scoprire chi c'è davvero dietro i recenti avvenimenti.

Zatanna si unisce alla squadra e i ragazzi si mettono a caccia di Tornado Rosso, determinati a scoprire una volta per tutte se il robot sia la talpa all'interno del loro team. Interrogando il Professor Ivo presso il carcere di Belle Reve, la squadra rintraccia Tornado e i suoi fratelli rossi; c'è però un quarto fratello androide, noto come Vulcano Rosso, che tenta di distruggere la Terra: i tre rossi lo attaccano sciogliendosi nella lava. Tornado Rosso viene salvato da Superboy e rivela la verità: aveva lasciato la base al fine di proteggere la squadra da ulteriori attacchi dei suoi fratelli.

Durante un'invasione aliena, il team affronta la sfida finale quando sono costretti a sostituire tutti gli eroi caduti della Justice League. Quando sembra che non ci sia più speranza dopo la morte dei membri della squadra Megan viene devastata dal dolore. Tuttavia, la squadra più tardi scopre che l'invasione era soltanto una simulazione di allenamento mentale tenuta da Martian Manhunter, ma sfuggita al suo controllo a causa dell'influenza dell'enorme potere telepatico di sua nipote, Miss Martian.

Ancora traumatizzata dall'esercizio di addestramento mentale, la squadra tenta di lavorare attraverso i loro sentimenti con Black Canary, l'unico che rifiuta di parlare è Superboy che si allontana dalla caverna insieme a Wolf e a Sfera. Nel frattempo, la Sfera si attiva e attira l'attenzione del popolo che possedeva il congegno in precedenza, i Forever People. Superboy e i Forever People lottano contro l'Intergang che sta utilizzando la tecnologia di Apokolips per rapinare oro da un caveau sotterraneo, per poi scoprire che i criminali hanno ricevuto la tecnologia Apokolips da Desaad.

Artemis e Zatanna vanno a Manhattan per trascorrere una notte fra ragazze dopo aver appreso che Superboy e Miss Martian sono una coppia. Vengono però inseguite da un pericoloso psicopatico che si fa chiamare Danno, intenzionato ad ucciderle dopo aver rubato la spada di Bio-Wolf. Durante questo scontro una misteriosa ragazzina vestita di bianco che sembra avere a che fare con Danno cerca di aiutarle portandole a trovare il punto debole con cui sconfiggerlo. Nel frattempo, Wally West, Megan Morse e Conner Kent, partecipano ad una festa di Halloween e a seguito dello scherzo di un loro compagno nerd decidono a loro volta di fargliene uno anche loro.

Ogni adulto sul pianeta scompare a causa di un incantesimo lanciato da Klarion. Billy Batson, alias Capitan Marvel, essendo sia bambino che adulto, scopre che gli adulti e i bambini sono stati divisi tra due dimensioni diverse e che egli è l'unico che può trasportarsi attraverso di esse. Formulato un piano per salvare la Terra, Zatanna indossa l'elmo del Dottor Fato per battere Klarion e sciogliere l'incantesimo, ma non riesce più a liberarsi dallo spirito di Nabu. Allora Zatara si offre in cambio della figlia per diventare il nuovo Dottor Fato.

Kid Flash è molto deluso quando Batman gli assegna l'incarico di consegnare il cuore per una bambina che necessita di trapianto, mentre il resto della squadra si unirà alla Justice League per distruggere delle fortezze volanti che stanno causando gigantesche tempeste di neve a livello nazionale. Sulla strada viene attaccato da Vandal Savage, che lo ritarda per qualche tempo. Quando raggiunge l'ospedale è ormai troppo tardi, e Kid viene informato dal medico che la ragazzina è già morta. Kid Flash capisce però di essere stato ingannato e che è in atto un complotto ordito dal Conte Vertigo che sta cercando di uccidere sua nipote, la Regina della sua nazione, per ottenere il trono.

La squadra viene inviata da Batman in un'operazione segreta contro le forze della regina Queen Bee, durante un tentativo di invasione dello Stato del Quarc. Miss Martian incontra Psi-Mon, il quale la costringe a ritornare alla sua vera forma mostruosa da marziana bianca. Spaventata all'idea che i suoi amici la allontanino se conoscessero il suo vero aspetto Miss Martian combatte fino a sconfiggere Psi-Mon e raccontando ai suoi amici solo una mezza verità. Purtroppo Queen Bee ricatta Miss Martian, costringendola a diventare una spia e minacciando di rivelare la sua vera identità ai suoi amici, dopo aver scoperto in qualche modo il suo segreto.

Presso la torre di guardia della Justice League, Superman, Batman e Wonder Woman si incontrano con gli altri membri della Lega per decidere quali nuovi supereroi ammettere in squadra. Nel frattempo Superboy ritorna alla sede del Progetto Cadmus per indagare su un rumor di Lex Luthor, secondo cui il laboratorio top-secret di genetica ha creato un altro clone di Superman. Quando Conner scopre che questo è vero, si apprende che il clone, nome in codice "Match", è stato il primo tentativo di clonare Superman da DNA puramente kryptoniano, quindi il clone risultante è molto più instabile e potente di Superboy che invece è in parte umano.

Freccia rossa si unisce alla squadra e si imbarca in una missione con Kid Flash, Aqualad e Artemis per rintracciare Sportmaster e Cheshire. Artemis scopre che Klarion, Cervello e il Professor Ivo stanno lavorando tutti insieme ad un progetto segreto. Nel frattempo presso la grotta, gli altri membri del team scoprono il corpo umano di Tornado Rosso, che egli prevede di utilizzare per confondersi fra gli esseri umani. Sportmaster si rivela poi essere il vero padre di Artemis, e cerca di convincerla che lei appartiene alla sua famiglia criminale, non alla squadra.

La squadra è in missione sotto copertura presso l'Haly Circus (dove viveva Robin prima della morte dei suoi genitori) per individuare un ladro di armi tecnologiche in tutta Europa, sospettando che si nasconda proprio tra gli artisti del circo di Jack Haly. Il ladro è in realtà il Parassita, uno dei più pericolosi avversari di Superman.

Freccia Rossa, Plastic Man, Icon, il Dottor Fato e Atom sono accolti nella Justice League mentre la giovane Rocket si unisce alla squadra. Durante la cerimonia, la squadra riceve un avviso circa un aereo precipitato, a bordo del quale viaggia Cheshire. Dopo aver trovato l'aereo, il gruppo viene però attaccato dall'Enigmista, Mammut, Shimmer e la stessa Cheshire. Più tardi, Superboy si dirige a Santa Prisca, dopo aver ricevuto un messaggio da Lex Luthor; anche Artemis e Miss Martian arrivano separatamente, e i tre giovani trovano ad aspettarli Queen Bee, Cheshire, Sportmaster, Bane e Blockbuster. Tuttavia i tre hanno già rivelato i loro segreti al resto della squadra, dimostrando di non essere talpe infiltrate dai supercriminali. Nella Torre di Guardia, la talpa si rivela però essere Freccia Rossa, un clone del vero Roy Harper creato dal Cadmus, a cui è stato fatto il lavaggio del cervello.

La squadra è informata da Batman che Freccia Rossa è il clone di Roy Harper, il quale ha sostituito l'originale anni fa. Mentre Aqualad, Artemis, Miss Martian e Superboy cercano di rintracciare Freccia Rossa, Kid Flash, Robin, Rocket e Zatanna indagano su un improvviso malfunzionamento di Tornado Rosso. Trasferiti i suoi dati nel suo nuovo corpo umanoide, Tornado spiega che l'intera Justice League è sotto il controllo mentale di Vandal Savage. La squadra si riunisce e tenta di penetrare nella Torre di Guardia per affrontare singolarmente i membri della Lega e liberarli dal controllo dei chip mentali di Savage.

Cinque anni dopo la squadra ha guadagnato nuovi membri (Blue Beetle, Beast Boy, Bumblebee, Lagoon Boy, Wonder Girl, Batgirl e Mal Duncan) con Tim Drake come nuovo Robin, l'ex Robin è diventato Nightwing, mentre Rocket e Zatanna sono state ammesse nella Justice League. Dopo che il cacciatore di taglie intergalattico Lobo attacca la sede delle Nazioni Unite, rivelando che il segretario generale Tseng è un gremlins sotto mentite spoglie, alla Torre di Guardia, Adam Strange segnala che gli alieni hanno rubato la tecnologia Zeta del pianeta Rann e la stanno usando per invadere la Terra. SuperBoy, Miss Martian e Beast Boy vengono inviati su Rann, mentre Robin, Blue Beatle e Lagoon Boy devono scovare gli alieni sulla Terra e liberare gli ostaggi umani.

Superboy, Miss Martian e Beast Boy arrivano su Rann con Adam Strange per fermare l'invasione dei gremlins alla fonte. Essi vengono assistiti da Alanna e Sardath (Viene rivelato che Beast Boy è Garfield Logan e che sua madre è stata uccisa da Queen Bee). Dopo la battaglia, Miss Martian scopre la verità su ciò che i sei membri della Justice League hanno fatto cinque anni fa durante le 16 ore in cui erano controllati mentalmente dai chip di Vandal Savage.

Miss Martian condivide quello che ha scoperto sui sei membri della Justice League durante le 16 ore mancanti, hanno attaccato una galassia facendo conoscere a diverse razze aliene la loro esistenza. Più tardi, sonda nella mente di un alieno Kroloteano catturato e scopre l'ubicazione della loro base sulla Terra. I membri della Justice League e della Squadra vengono scoperti e ne consegue una lotta, durante la quale il nemico si rivela essere Aqualad, che ha tradito i suoi compagni incolpandoli per la morte della sua amata Thula, e in seguito alla scoperta che Black Manta è il suo vero padre. Durante la fuga Aqualad fa detonatore una bomba che distrugge l'isola con i Kroloteani rimasti al suo interno, nonostante Superman abbia cercato di convincerli a salvarsi.

Wally West (che ha smesso i panni del supereroe insieme alla sua fidanzata Artemis), Jim Harper, Nightwing, Freccia Verde e Black Canary ritrovano Freccia Rossa, caduto in depressione nel corso della sua ricerca non riuscita per ritrovare l'originale Roy Harper, ma Freccia Rossa non intende farsi aiutare fino a quando non avrà portato a termine la sua missione; quando sembra arrivato al limite nel suo appartamento si presenta Cheshire (che ha sposato) con la loro figlia neonata informandolo che ha trovato un indizio su dove possa trovarsi il vero Speedy. Intanto Superboy, Wolf e Blue Beetle, seguono le tracce del leader dell'Intergang, Bruno Mannheim, che sta rianimando dei golem alieni grazie alla tecnologia di Apokolips. Il golem formato da quattro parti di metallo, roccia, legno e cristallo si dimostra immune a ogni attacco ma grazie ai poteri dello scarabeo Blue Beetle riesce a comprendere il suo linguaggio ma prima che possano aiutarlo due misteriose figure lo distruggono.

Blue Beetle sta cercando il suo amico Tye, recentemente scappato di casa, ma il ragazzo viene rapito prima che Jaime possa contattarlo. Una visita a casa di Tye conduce Jaime a credere che il fidanzato di sua madre sia responsabile della scomparsa invece la sua ipotesi si rivela un buco nell'acqua. Nel frattempo, Batgirl, Wonder Girl, Miss Martian e Bumblebee sono in rotta verso Bialya. Le ragazze scoprono un magazzino sotterraneo dove in diverse capsule sono rinchiusi dei giovani fuggiaschi, che vengono trasportati su un aereo, custodito da Psi-Mon, Ice Jr, Mammut, Shimmer e Devastation. Alla fine le ragazze riescono a sconfiggere Psi-Mon, Ice Jr, Mammut, Shimmer e Devastation ma i ragazzi salvati sono solo una parte del carico che Queen Bee deve consegnare al loro misterioso alleato e tra di loro c'è anche Tye.

Alla base della squadra appare un ragazzino iperattivo che sostiene di essere un viaggiatore del tempo e nipote dell'attuale Flash (Barry Allen) che si presenta a casa di suo nonno a cui rivela più aneddoti di quanti dovrebbe (come il fatto che i figli che stanno aspettando sono dei gemelli). Impulso (Bart Allen) aiuta poi Flash e Kid Flash a salvare Central City dall'attacco di Neutron, che nel futuro da quale Impulse viene mostra come non abbia più i poteri, purtroppo sembra che il resto del futuro non sia cambiato, ciò vuol dire che il cambiamento non era stato scatenato da Neutron. Nel frattempo, Freccia Rossa e Cheshire si recano nella base della Lega delle Ombre, in Tibet, dove ritrovano e liberano finalmente l'originale Roy Harper.

Su richiesta di Nightwing, Artemis partecipa ad una missione della squadra per garantire il lancio di un satellite destinato a rafforzare le relazioni fra la Terra e Marte, ma Black Manta ha inviato Aqualad e i suoi uomini per distruggerlo. Durante la battaglia Lagoon Boy, a causa del suo astio nei controfronti di Superboy, attacca i nemici senza strategia e viene catturato, mentre Nightwing e Artemis affrontano l'assalto di terra. I due si trovano davanti il loro ex amico Aqualad, che non riesce a distruggere il razzo, ma uccide Artemis con la sua spada dell'acqua. Alla fine il razzo esplode lo stesso a causa di una bomba precedentemente piazzata al suo interno da Black Manta, e i giovani eroi non sono in grado di salvare la loro amica caduta. più tardi viene mostrato che in realtà la morte di Artemis era solo una messa in scena e che dopo aver dato ad Artemis un gioiello magico che nasconde la sua vera identità quest'ultima parte con Aqualad.

Roy Harper dopo il suo risveglio si sente pieno di rabbia e risentimento, in parte con Freccia Verde per non aver capito che lo Speedy che è cresciuto con lui per otto anni era un clone, cerca vendetta contro Lex Luthor, che ha rovinato la sua vita il giorno in cui è stato rapito durante un appostamento alla LexCorp. Inizialmente Roy cerca di uccidere subito Luthor con un bazooka per poi affrontare la sua guardia del corpo nel parcheggio. Dopo uno scontro Lex propone un patto: in cambio della sua vita, Luthor dà a Roy un braccio cibernetico per sostituire quello che ha perso. Freccia Verde e Freccia Rossa arrivano troppo tardi per scongiurare la battaglia, e vengono informati da un soddisfatto Roy che da oggi ha deciso di farsi chiamare Arsenal.

Aqualad, Tigress (Artemis travestita), Ice Jr. e i Gemelli Terror vengono inviati da Black Manta a catturare Blue Beetle, ma sono ostacolati dall'interferenza di Impulso. Tuttavia, un dispositivo di tracciamento rubato da Aqualad durante il combattimento, disattiva tutta la sicurezza del Monte Giustizia. Catturati Beast Boy, Blue Beetle e Impulso, Aqualad ordina a Tigress di far detonare una bomba (che assomiglia a quella che è scoppiata sull'isola di Malina). Per fortuna Nightwing, Wolf e Superboy insieme a Sfera riescono a salvarsi mentre i ragazzi catturati vengono condotti in una base aliena assieme a tutti i ragazzi scomparsi.

Nightwing conduce la squadra in missione per salvare i suoi membri catturati dal nuovo partner della Luce: una razza aliena conosciuta come i Cavalieri. Aqualad viene a sapere che gli adolescenti sono stati rapiti al fine di testare la capacità di un essere umano a sviluppare super poteri. Mentre è prigioniero, Blue Beetle origlia le intenzioni dei suoi carcerieri, intenti a rimuovere il suo scarabeo anche costo della sua vita. Impulso lo libera, e Blue si trova faccia a faccia con un agente chiamato Black Beetle. Nel frattempo Miss Martian incontra Aqualad per la prima volta dalla morte di Artemis e telepaticamente lo attacca, scoprendo la verità sul loro stato di agenti doppi che lascia Aqualad in uno stato di coma psichico e la stessa Miss Martian sotto shock. Alla fine dopo una battaglia i ragazzi vengono salvati e portati in salvo.

Despero, su consiglio del suo servitore robot L-Ron, mette gli occhi sui campioni della Terra. Attacca quindi il Palazzo di Giustizia, mentre i membri della squadra che vivevano nella grotta stavano requisendo i loro affetti personali. Dopo un duro scontro i ragazzi riescono a sconfiggere L-Ron ma a caro prezzo perché l'ambasciatore dei Cavalieri rivela l'esistenza della Torre di Guardia in orbita sopra la terra. Altrove, Capitan Atom assiste ad un incontro privato con l'ambasciatore dei Cavalieri e Black Canary intervista i membri della squadra e gli adolescenti rapiti dagli alieni, per scoprire lo scopo del loro rapimento. Blue Beetle alla fine decide di rivelare loro cosa potrebbe accadere in futuro a causa dello scarabeo che ha sulla schiena e chiedo loro di aiutarli a rimuoverlo.

Bumblebee e Atom si introducono nel corpo di Blue Beatle per rimuovere dal suo corpo lo scarabeo ma le difese del macchinario si rivelano troppo forti e sono costretti a ritirarsi. Nel frattempo dopo gli ultimi eventi i Reach con le loro azioni hanno fatto sì che la gente desse più fiducia a loro che alla Justice League, ma Nightwing non è convinto e invia Robin, Blue Beetle, Impulso e Arsenal a Smallville sotto copertura, per indagare su misteriosi additivi delle colture in fase di sperimentazione della LexCorp con la nuova partnership dei Cavalieri. Scoperti per colpa dell'avventatezza di Arsenal, i membri della squadra finiscono per combattere Black Beetle, ma vengono salvati da Green Beetle, un marziano entrato in simbiosi con uno scarabeo come Blue Beetle, e che ora vuole contribuire a fermare i Cavalieri.

Tigress (Artemis) interviene prima che Psi-Mon possa entrare nella mente di Aqualad e scoprire il loro segreto; con la scusa che Miss Martian sia l'unica che possa salvarlo convince Black Manta a rapirla, al fine di costringerla a riparare il danno che ha fatto, e questi ordina a Deathstroke di accompagnarla. Nel frattempo Green Beetle avverte la squadra che la bevanda di energia creata dai Cavalieri e dalla LexCorp contiene sostanze chimiche che se assunta in continuazione renderà le future generazioni la popolazione tossicodipendente e incapaci di rivoltarsi. Blue Beetle teme che se non si libererà del controllo del suo scarabeo potrebbe tradire la squadra, come Impulso gli aveva annunciato, e chiede aiuto a Green Beetle che dopo un trattamento riesce a liberarlo.

Quattro ragazzi con super poteri fuggono dai laboratori Star. Nightwing invia Blue Beetle per rintracciarli e Jaime rivela loro la sua identità segreta al fine di portarli dalla sua parte. Nel frattempo, gli Star Labs vengono attaccati da Vulcano Rosso, intenzionato a rubare le parti del corpo dell'androide Amazo. Purtroppo durante la battaglia, benché i ragazzi dimostrino di essere in grado di controllare le loro abilità, Blue Beetle si dimostra più concentrato a sconfiggere Vulcano Rosso che a salvare le persone degli Star ottenendo soggezione dai quattro ragazzi ma apprezzamento da parte dell'opinione pubblica. Alla fine si scopre che il trattamento che Green Beetle aveva precedentemente eseguito su Blue Beetle non l'ha liberato dal controllo ma lo ha invece attivato rendendolo la pedina sotto il controllo dei Reach mentre l'attacco agli Star da parte di Vulcano Rosso era opera di Lex Luthor per ottenere la fiducia dei ragazzi.

La Justice League e Nightwing scoprono che un satellite conosciuto come il "Mondo Guerra" si sta avvicinando alla Terra. La terribile arma di distruzione è guidata dall'ex dittatore Mongul, intenzionato a distruggere il pianeta. Mongul apre il fuoco sulla Terra, e mentre la Justice League interviene e distrarlo, la squadra si infiltra nel satellite. Bumblebee riesce a re-indirizzare il potere di Mongul contro se stesso, ma Blue Beetle tradisce la squadra e si impossessa della chiave che aziona il satellite per consegnarla ai Cavalieri.

Nightwing arriva sul "Mondo Guerra" per indagare sulla scomparsa della squadra, ma Blue Beetle copre le sue tracce insistendo sul fatto che un boomdotto si è aperto e ha risucchiato tutti tranne se stesso. Nel frattempo, Tigress (Artemis), Miss Martian e Aqualad stanno temporeggiando per cercare di capire come salvare la vita di Megan, dopo che Black Manta le ha dato un ultimatum di 24 ore per finire il suo compito e curare la psiche del figlio. Aqualad e Miss Martian vengono però attaccati da Cheshire, che si è infiltrata nella base sottomarina con Sportmaster, per vendicare la sorella Artemis che crede morta.

Lex Luthor incoraggia i Runaways a salvare la squadra, prigioniera sul Mondo Guerra, fornendo loro una scatola che li trasporta nello spazio. anche Arsenal sta cercando di liberare i suoi compagni, e quando Black Beetle attacca i Runaways, Roy interviene e riesce a liberare Mongul nella conseguente battaglia. Nella confusione, Deathstroke ruba la chiave di attivazione del Mondo Guerra.

Blue Beetle è diventato l'eroe-immagine dei Cavalieri sconfiggendo il Giocattolaio a Metropolis. Il ragazzo viene però aggredito da Batgirl e Impulso, che agiscono come esche mentre Zatanna e Rocket riescono ad imprigionarlo in un campo di forza e sottometterlo con la magia. I quattro eroi portano Jaime alla caverna sotterranea degli scarabei alieni in Bialya, dove Zatanna esegue un incantesimo per liberare Jaime e Green Beetle dal controllo mentale dei Cavalieri.

La Luce indice un vertice con i Cavalieri per discutere l'avanzata dei loro piani. Quando le tensioni tra i due gruppi iniziano a venire alla ribalta, Ra's Al Ghul si accorge del gioiello magico che cela le vere spoglie di Tigress, e Deathstroke uccide i traditori Artemis e Aqualad. Tuttavia, un ologramma registrato da Aqualad rivela ai Cavalieri come la Luce aveva intenzione di tradirli e questo scatena una battaglia tra i due gruppi. Aqualad e Artemis improvvisamente rinvengono, e Deathstroke si scopre essere un travestimento di Miss Martian (che ha preso il suo posto prima dell'inizio del vertice). L'arrivo poi della Squadra e Kid Flash rovescia le sorti della battaglia, mentre Vandal Savage e Klarion fuggono sul Mondo Guerra, di cui precedentemente avevano sottratto la chiave di attivazione a Black Beetle.

Mentre Superboy e Miss Martian portano al tribunale spaziale le prove che la Justice League non è colpevole, sulla Terra i Cavalieri attivano venti dispositivi che iniziano a danneggiare il campo magnetico terrestre, causando vari tipi di calamità naturali. Ogni eroe è chiamato a dividersi in squadre di due, ciascuno portando uno dei venti dispositivi forniti da Lex Luthor, in grado di disattivare le macchine di distruzione. Il piano degli eroi riesce, ma a un caro prezzo.