Le changement est dans l'air alors qu'une opportunité excitante pour Alfred créée des tensions entre Ivy et Daisy. Isobel fait appel à la nature charitable de Violet, mais ceci ne se fait pas sans heurts, tandis que Tom envisage un nouveau futur pour lui et sa fille Sybbie.

Edith envisage de donner son bébé à un fermier qui loue les terres de Downton Abbey, mais Lady Rosamund lui suggère de se rendre en Suisse pour y donner l'enfant. Violet évente le secret et offre à Edith une aide monétaire. Tom rencontre Rose et Jack au magasin de thé et en parle à Mary, qui met en garde Rose. Elle se rend quand même à Londres pour y rencontrer son prétendant ; mais Jack a déjà décidé de rompre afin de mettre Rose à l'abri de la réprobation que susciterait leur relation. Alfred demande Ivy en mariage, mais essuie un refus. Daisy nage dans la confusion et renonce à Alfred, qui quitte définitivement le domaine. Mrs. Baxter devient l'amie du lugubre Molesley et cherche à lui soutirer des informations au profit de Thomas. Lord Gillingham, qui a rompu ses fiançailles sans encore en avoir averti sa fiancée, effectue une courte visite. Il continue de courtiser Mary. Anna lui révèle le crime de Green et Mary demande à Lord Gillingham de congédier son valet; il accepte.

C'est l'été et Rose doit être présentée en tant que débutante au palais de Buckingham. La famille est à Grantham House, leur maison de Londres, se préparant pour le programme social chargé. Ne souhaitant pas manquer une si grande occasion, Martha Levinson arrive de New York avec Harold, le frère récemment disgracié de Cora. À la fois francs et plus vrais que nature, ils font sensation auprès de certains membres de la haute société londonienne. Lorsque les Crawley sont impliqués dans un scandale qui menace d'engloutir la monarchie, Robert se donne beaucoup de mal pour protéger la famille royale, ainsi que la sienne.

Robert est furieux quand les choses ne se passent pas comme prévu. La couverture de Mary est presque dévoilée. Violet doit être rapide pour sauver la mise. Les conditions de la mort de Green sont de nouveau étudiées minutieusement. Mme Patmore est dévastée quand de vieilles blessures sont ouvertes. Branson va recevoir une proposition concernant l'avenir du domaine de Downton.

Sarah Bunting continue de provoquer des vagues et des disputes au-dessus des escaliers, mais cette fois, elle est peut-être allé trop loin. De retour à Downton, Thomas souffre d'une maladie inexplicable. Baxter soupçonne qu'il y'a plus que ce qu'il laisse penser. Pendant ce temps, Violet révèle à Isobel la vérité surprenante de son passé avec le prince Kuragin et Marie vient à prendre une décision concernant Lord Gillingham, mais les choses ne vont pas tout à fait comme prévu. Quand le père de Rose, Shrimpy revient à Downton, il annonce des nouvelles qui vont choquer toute la famille.

Simon Bricker revient à Downton pour discuter d’une peinture avec Cora, mais cette fois-ci son flirt a-t-il dépassé les limites ? Branson prend une décision difficile concernant Sarah Bunting et Rose rencontre un bel étranger. Déterminée à empêcher Isobel de prendre une mauvaise décision au sujet de Lord Merton, Violet demande l'aide du Docteur Clarkson mais les choses ne vont pas tout à fait se passer comme prévu. En attendant à Londres, Charles Blake surprend Mary avec un plan adroit pour l'aider à obtenir exactement ce qu'elle veut. En bas, Mme Patmore demande l'avis de Carson sur une question financière et l'inspecteur Vyner revient avec quelques nouvelles inquiétantes pour Anna.

Depuis l’altercation de l’épisode précédent, la relation entre Robert et Cora est tendue. Le plan intriguant de Blake commence à se réaliser, quand Mary est inopinément piquée contre sa rivale. Édith reçoit de terribles nouvelles et décide de prendre des mesures draconiennes, laissant tout le monde abasourdie. Suivant une mystérieuse suggestion, Baxter se trouve entraînée dans l'enquête sur la mort de Green. En attendant, l'état de Thomas se détériore, l'incitant finalement à révéler la vérité à Baxter. Il n’y a pas que des mauvaises nouvelles cependant ; l'amour est dans l’air pour plus d'un membre de la famille Crawley.

Rosamund arrive à Downton après le départ choquant d'Édith; son secret sera-t-il enfin révélé à la famille? En attendant, Rose est enchantée de présenter Atticus et ses parents à Downton pour la première fois. En bas, Molesley est inquiet de voir Daisy désillusionnée par ses études et élabore un plan pour lui retrouver ses esprits. Avec les problèmes derrière eux, Anna et Bates commencent à envisager leur vie en dehors de Downton. Isobel fait une heureuse annonce, mais il peut y avoir des problèmes. Violet a les mains liées avec ses employés antagonistes et Mary et Blake saisissent une occasion d'envoyer à Gillingham un message fort.

Monsieur Finch se rend au domaine pour organiser la future foire au bétail de Melton où il souhaite rencontrer Mr Branson, mais il devra traiter avec Lady Mary qui occupe à présent le poste de gestionnaire. La Comtesse Douairière a décidé de se battre jusqu’au bout pour empêcher la nouvelle organisation de l’hôpital et se heurte à certains membres de la famille qui eux, veulent que l’hôpital profite des nouvelles technologies. Madame Drewe a beaucoup de mal à accepter que la petite Marigold ne vive plus à la ferme, et son comportement dérange Robert qui demande à Mr Drewe de quitter la ferme avec son épouse.