Le Transcontinental Flying Pussyfoot attire tous les regards. Notamment celui d'une vieille dame. Elle affirme que le train est maudit. Que beaucoup de gens vont mourir. Que seul ceux nés sous une bonne étoile survivront... où ceux qui ne sont pas humains.

1931-1932: Rachel, une informatrice blessée du Daily Days se présente pour faire son rapport sur les évènements du Flying Pussyfoot. Le Président du Daily Days lui demande ce qu'elle sait des hommes en noirs, des hommes en blancs et du Rail Tracer. Suite à ses explications il déduit que le Rail Tracer est Vino, né Claire Stanfield...

1931: Manfred Beriam use de son autorité de sénateur pour parler à Huey Laforet. Le chef des Lemures. Il souhaite que celui-ci intervienne auprès de ses hommes. Huey commente que leur plan échouera car Chane est avec eux.

1931: Czeslaw cherche toujours un moyen de trouver l'immortel. Il est rejoint par Claire Stanfield qu'il identifie rapidement comme étant le Rail Tracer. Celui-ci torture Czes un moment avant de l'attacher sous le train pour continuer les tueries. Il rejoint Chane Laforet et Ladd Russo combattant sur le train...

1930: Alors que les Martillo et quelques autres font la fête. Une double attaque à lieu à l'Alveare. Celle de Szilard Quates et celle du gang de Dallas. Dallas et son groupe veulent tuer Firo, ils le trouvent en compagnie d'Ennis. Suite à l'arrivée des frères Gandor, les cinq sont tués. Le gang prend la fuite mais est neutralisé par Isaac et Miria...

1931: Jacuzzi est en très mauvaise posture face à Goose Perkins. Suite à un concours de circonstances, il reçoit deux fois l'aide du "Rail Tracer". Lui permettant de se servir de son dernier atout...