1711 年，以新大陆为目的地大西洋上行驶着亚特威纳・奥伊斯号。闭锁的空间接二连三的失踪者令炼金术师们惴惴不安，而在前一晚上，围绕着由麦扎·阿瓦洛（Maiza Avaro）主持的仪式船内阵阵骚动，主要分歧在两方。麦扎主张要炼出炼金术师们夙愿的万能药必不可少的就是恶魔的存在；而对此提出质疑认为不能涉猎属于黑魔术范畴的召唤恶魔术的就是塞拉德·库艾茨（Szilard Quates）。但是，争论最后还是展开了麦扎的仪式，召唤出来的恶魔是什么？神奇的万能药的又是什么？而这又会给炼金术们带来什么呢？

骚动不断的 Flying Pussyfoot 号列车内，贾库兹（Jacuzzi）面临着最后的敌人，拉德（Ladd）则与克雷亚（Claire）对峙着，一方面，切斯沃夫·梅耶（Czeslaw Meyer）被捆绑束缚了自由，而在蜂巢塞拉德（Ladd）向麦扎（Maiza）袭去，另一方面被达拉斯（Dallas）枪口所向的菲洛（Firo）和艾妮丝（Ennis）的又将何去何从？到底众人的命运会面临些什么呢？