ULTRAMAN Pre-Premiere Special. Airing in Japan on July 10, 1966, one week before the series premiere, this stage show was filmed before a live studio audience and introduced viewers to the story, cast and characters of ULTRAMAN.

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科学特捜隊のハヤタ隊員は、謎の青い球体を追跡中に、竜ヶ森の上空で赤い球体と衝突、墜落してしまう。その球体の中には、Ｍ78星雲から来た宇宙人“ウルトラマン”がいた。心ならずもハヤタに瀕死の重傷を負わせてしまったウルトラマンは、彼と命を共有し、地球を守るため共に戦うことを誓う。

ある夜、強烈な電波を発する物体が飛来し、御殿山の科学センター付近で突然消滅した。科学特捜隊のアラシ隊員が調査に向かうが、すでに科学センターを占拠していたバルタン星人の光線によって動きを封じられてしまう。宇宙人の来訪を知ったムラマツキャップは、彼らと“話し合う”ことを提案した。

伊豆にある古井戸から聞こえる不気味な音を調査するため、フジアキコ隊員とホシノ少年は現地を訪れる。時を同じくして、井戸の近くにある水力発電所や送電所が、何者かに襲われる事件が勃発する。姿の見えない襲撃者の正体は、なんと透明怪獣ネロンガだった。電気を食べるネロンガが次に襲う場所は？

入隊以来、初の休暇をもらったフジ隊員は湘南へ出かける。しかし、そこに海底原人ラゴンが現れる。ラゴンは太平洋上で爆発した木星開発用原爆の放射能の影響で巨大化していて、しかも安全装置の外れた原爆を体にぶら下げていた。科特隊はラゴンを大人しくさせるため、音楽を聴かせるのだが……。

オイリス島の調査チームだった人々が窒息死するという怪事件が発生。被害者のひとりであるヤマダ博士が、島から持ち帰った植物“ミロガンダ”に放射線を当てたため怪獣グリーンモンスとなり、オイリス島の水を飲んだ人間たちを襲っていたのだ。調査チームで唯一生き残っている女性が危ない！

ホシノ少年たちは、横浜港にあるカカオ豆の倉庫で、宝石密輸犯として指名手配されている“ダイヤモンド・キック”につかまってしまう。同じころ、東京港の汚水を飲んで突然変異した怪獣ゲスラが、カカオ豆を求めて横浜港に出現し、倉庫に接近する。ホシノ少年たちの危機に、ウルトラマンは間に合うか！？

中近東の砂漠に、相次いで隕石が落下した。各国の科特隊が調査のため現地に向かうが、なぜか消息を絶ってしまう。いったい、現地では何が起こっているのか。我らが科特隊日本支部も、いよいよ調査に赴くことに。だが、ビートル機は現地付近で虹色の磁力線に襲われた。一連の事件は、怪獣アントラーの仕業だったのだ！

火山活動のため無人島になっていた多々良島で、定点観測が再開されることになった。しかし、観測員と連絡が取れなくなったため、科特隊は調査へ向かう。多々良島で彼らが見たものは、島を我が物顔で跋扈する怪獣たちの群れであった。生存者の捜索に苦戦する科特隊の前に、友好珍獣ピグモンが現れる。

台風13号は、各地に甚大な被害をもたらした。ここ宇浪里町でも復旧作業が続いていたが、そこに怪獣ガボラが出現する。今、暴れられたら町が大変なことになってしまう。科特隊はガボラの好きなウランのカプセルを使って、ガボラを町から遠ざけようとするが、ガボラの猛威はとどまるところを知らなかった。

北山湖で、魚が異常繁殖していた。原因を探るため、科特隊は調査に向かう。どうやら、巨大な生物が食べ残した餌を魚たちが食べたことが原因らしい。巨大な生物の正体は、二階堂教授が15年前にネス湖から持ち帰った恐竜ジラースだった。北山湖はネス湖に似た環境だったため、ジラースはどんどん成長していたのだ……！

宇宙から地球に落下した不思議な石。それはなんと、持ち主が頭に思い浮かべた物に形を変えるという能力を持った石だった。この石を盗んだ男は、石でさんざんいたずらした挙句、石を巨大怪獣ギャンゴに変えてしまった。ウルトラマンが立ち向かうが、なかなかギャンゴを倒すことが出来ない。その理由は……？

七千年前のミイラが発掘された。だが、その夜、ミイラは安置されていた実験室で復活。警備員たちを殺害して逃走する。イワモト博士は、ミイラをあくまで生け捕りにしてほしいと要望するが、このままでは被害が拡大するため、やむなく科特隊はミイラを射殺した。すると同時に怪獣ドドンゴが出現し、猛然と暴れ始めた！

中近東の各国で原因不明の油田の火災や航行中のタンカーの爆発炎上事件が相次いで起こった。そんな矢先、東京の港湾地区でタンクローリーが謎の怪物によって爆破されるという事件が発生。海を渡って日本にやってきた怪獣ぺスターに対し、科特隊は東京湾外で撃滅する作戦を実行に移すが、事態は最悪の展開に！

伊勢志摩を中心とする地区において、養殖真珠が全滅に近い被害を受ける現象が発生する。真珠業者は生き残った真珠を日本海側へ避難させるが、そんな折に怪獣ガマクジラが出現。驚くべきことに怪獣は、その長い舌を使い真珠を食べ始めた。科特隊の攻撃も効かず、怪獣は真珠のある大都市に向かって前進する！

小学生のムシバは「白いオタマジャクシ」のような怪獣ガヴァドンの絵を描いて、クラスメートから失笑を買った。大きな絵ならば見栄えも良いかもしれないと、ムシバは資材置き場の土管に大きくガヴァドンを描く。翌朝、なんと巨大なガヴァドンが出現！特殊な宇宙線と太陽光線が融合し、ムシバの絵が実体化したのだ！

人類初の金星探検ロケット・オオトリが、発明者・毛利博士自らの操縦によって打ち上げられる。順調に宇宙を航行するオオトリに、謎の浮遊物体が接近しドッキングしてしまう。全滅したはずのバルタン星人が毛利博士を利用し、あらためて地球侵略を画策。その唯一の障害となる科特隊とウルトラマンを陽動する作戦に出た！

世界的探検家がバローン砂漠から持ち帰った２つの隕石。それは、様々な刺激に反応して四次元現象を引き起こす生物であった。２つの隕石は対として保管されたことにより核融合を起こし、巨大な四次元怪獣ブルトンと化した。ウルトラマンが立ち向かうが、ブルトンは次々と四次元現象を発生させ、ウルトラマンをも手玉に取る！

突如、夜の東京に発生した放射能霧。その中から現れた、地球人類との兄弟を自認するザラブ星人。やたらに友好的な態度を示すザラブ星人の真の目的は、地球侵略であった。正体を突き止めたハヤタは、逆にザラブ星人に捕らえられる。その直後、ウルトラマンが出現し、街を破壊し始めた！

東京のビル工事現場から発見された、奇妙なカプセルと金属板。調査が開始された矢先、人知れず掘り出されたもう一つのカプセルから赤い怪獣バニラが出現。金属板には古代人が「悪魔の怪獣」を封じ込めたと記されていた。やがて調査中のカプセルからは青い怪獣アボラスが復活。はるかな時を越えた因縁の対決が、今……！

伊豆・大室山で怪現象が発生した翌日、科特隊本部に現れた一人の少年。彼は、大室山公園の高原竜ヒドラが暴れるとフジ隊員に告げて去っていく。科特隊が大室山近辺を調査する一方、少年の身元が判明するが、驚くべきことに少年は半年前に交通事故で死亡していた。そして少年の警告通り、ヒドラが姿を現した！

大武山で野鳥や動物が大量に変死し、ハイキングの女性が山頂で怪獣らしきものを目撃したとの連絡を受け、フジ隊員がホシノ少年と共に現場におもむく。だが、調査中に亜硫酸ガスが発生し、怪獣ケムラーが出現する。イデ隊員はホシノ少年の助言に基づき、ケムラー撃退のための新兵器の開発を急ぐ！

特別任務を命じられたハヤタは、パリ本部から派遣されてきたアンヌ隊員と共にビートル機で出発する。その直後、東京の広範囲で通信網が乱れる事態が発生、ハヤタたちは行方不明になってしまう。ハヤタは地上侵攻を企む地底人たちのアジトで覚醒。地底人はウルトラマンを自分たちの尖兵に利用しようと画策していた！

国際平和会議の出席者を乗せた旅客機や船が爆破される事件が相次ぐ。正体不明の敵を攻撃するため、科特隊はスペクトル光線を開発し、不可視の敵ロケットの撃墜に成功する。炎の中から立ち上がった怪獣を見た科特隊パリ本部のアラン隊員は、怪獣ジャミラは人間だと語り始め、それを聞いたイデは激しく動揺する。

海底資源開発のために建造された海底センター。その試運転セレモニーに出席する科学公団の吉村総裁と特別客の少女ジェニーをセンターに護送する任務を担った科特隊。しかし、生命線であるパイプラインが損傷、さらにセンターのドックが浸水し、彼らは閉じ込められてしまう。深海に生息する怪獣グビラの仕業だ！

地球に向かって飛んでくる彗星ツイフォン。軌道計算の結果、地球との衝突は紙一重で回避出来るが、彗星の宇宙線の影響で、水爆が自然爆発を起こす危険が浮上した。日本アルプスで消えた水爆を捜索する科特隊の前に、ギガスとドラコが出現。さらに水爆を飲み込んだレッドキングも覚醒、雪原の大格闘が始まる！

生物学者・中谷教授を中心とする学術調査隊が、ジョンスン島で古代怪獣ゴモラを生け捕りにし、科特隊の「怪獣空輸作戦」で大阪に運ぶ。しかし到着寸前に麻酔が切れゴモラは覚醒、危険回避のためワイヤーが切断されゴモラは地上に落下する。ウルトラマンが戦いを挑むが、ゴモラのパワーは凄まじい！

ウルトラマンを退けたゴモラは地底に潜ってしまった。大阪府一帯に緊急避難命令が発令される。ゴモラは市街地で猛威を振るった後、大阪城に姿を現し、これを破壊。ハヤタは、先の戦いでベーターカプセルを紛失していたが、怪獣殿下とあだ名されるオサム少年がこれを届ける。ウルトラマンとゴモラの第２ラウンドが始まった！

奥多摩の峠で続発するバス転落事故を調査中のムラマツとイデは、同様の事故に遭遇するが、２人を含め、乗客は全員生還。ムラマツは乗客の一人である中央宇宙研究所の女性技官を追う。向かった先は山頂の宇宙線研究所で、そこは標本用の人間を捕獲しようと画策する宇宙生物ダダに占拠されていた。ムラマツたちが危ない！

日本一の埋蔵量を誇る大田山金鉱に、全身黄金色の怪獣ゴルドンが出現。地上と地底を自在に行き来するゴルドンを撃退するために、ムラマツとイデは試作段階の地底戦車ベルシダーで地底に挑み、ゴルドンを仕留めることに成功するが、戦いのなかでベルシダーは故障してしまう。そのとき、もう１体のゴルドンが出現した！

夏でも雪に包まれ、ミステリーゾーンと言われる飯田山。そこに伝えられる怪獣ウーの目撃報告があり、科特隊は現地に赴く。「雪ん子」と呼ばれる少女ユキはウーとコンタクトを取っていることから地元住民に忌み嫌われ、さらには生命の危機に晒される。ユキを守るかのごとく、ウーは麓のスキー場に出現する。

科科特隊ボリビア支部から20年ぶりに帰国したというゴトウ隊員が日本支部へ招かれるが、挙動不審な点の多いゴトウに対し、疑惑の念が深まる。その頃、奇妙な植物が街に発生。植物学者の二宮博士はそれがアマゾンに生息する吸血植物ケロニアであると確信する。異常進化を遂げたケロニアは人間社会の侵略を目論んでいた！

土地開発工事が行われている鎌倉周辺で原因不明の山火事が相次いで発生。工事の影響で安住の地を追われた怪獣ザンボラーは、その身体から発する高熱で山火事を起こし、戦車隊の攻撃にもひるまない。インド支部から休暇で来日中のパティ隊員を加えた科特隊の必死の応戦が続く。果たして、科特隊は怪獣に勝てるのか？

航空ショーの真っ最中に、大型タンカーが飛行・爆発するのを目撃したフジ隊員の弟・サトルに、テレパシーで語りかける謎の声。それは地球を侵略にやってきたメフィラス星人であった。彼はサトルを地球人の代表として選び、「地球をあなたにあげます」と言わせようとするのだが……。

ある夜、東京・晴海の埋立地に空から降ってきたのは、超重量級の怪獣だった。スカイドンと命名された怪獣を、科特隊は様々な作戦を駆使して討伐しようとするがどれもうまくいかず、ウルトラマンですら手を焼く。寝てばかりいるスカイドンを、紆余曲折の末にようやく宇宙へ飛ばすことに成功し、無事解決と思われたが……。

宇宙のウルトラゾーンをパトロール中にイデとアラシは怪獣墓場を発見する。これまでに戦ってきた怪獣たちの供養を行っていた矢先、日本初の月ロケットが、怪獣墓場に漂っていた怪獣シーボーズを引っ掛けて地上に落下した。シーボーズを怪獣墓場へ帰すため、科特隊はロケットに乗せて打ち上げることを計画する。

児童会館の近くに、六千万カンデラの怪光を発する謎の怪獣ザラガスが出現。科特隊が攻撃を仕掛けるが、ザラガスは一度受けた攻撃に対し、体質変化によって抵抗力を身につける不死身の怪獣だった。攻撃中止命令が下される中、ザラガスから子供たちを守るために、アラシは新兵器・ＱＸガンを発砲してしまう！

ある日、銀座のデパートに出現し人々を驚かせたピグモン。科特隊に保護されたピグモンは、何かを必死に伝えようとする。解析されたピグモンの言葉によると、怪獣の酋長ジェロニモンが60匹以上の怪獣を復活させ、科特隊とウルトラマンに復讐するという。直ちに迎撃に出動する科特隊だが、イデの様子がおかしい！？

Ｑ星における無人探査機プロスペクター計画。その作業途中、中継基地となる宇宙ステーションＶ２からの連絡が途絶え、科特隊は宇宙船・白鳥で出動。Ｖ２の故障箇所を修理するために必要なヒューズを回収しに科特隊はＱ星に向かうが、Ｑ星は宇宙怪獣キーラとサイゴが跋扈する危険地帯だった。

大宇宙の彼方から飛来した円盤群は、手始めに科特隊日本支部、およびウルトラマンを撃滅すべく日本を目指す。隊員たちが出動し、手薄になった日本支部は謎の宇宙人に内部から破壊されてしまう。さらに宇宙人の切り札・宇宙恐竜ゼットンが出現。ハヤタはウルトラマンに変身！ 科特隊基地を舞台に、壮絶な戦いが始まった！